Las tarjetas de flujo de trabajo vinculadas a un proyecto pueden contener metadatos del proyecto, como valores de campos personalizados asignados. Si la información del proyecto cambia después de crear la tarjeta, es posible que deba actualizarse para reflejar los datos más recientes del proyecto.
Utilice Refresh Project Metadata en la navegación izquierda de la tarjeta para actualizar manualmente las propiedades de solo lectura aplicables con los valores más recientes del proyecto vinculado.
¿A qué tarjetas se aplica esto?
Refresh Project Metadata está disponible en tarjetas de flujo de trabajo que están vinculadas a un proyecto.
No está limitado a un tipo de tablero específico. Si una tarjeta está vinculada a un proyecto y cumple con las condiciones requeridas, la opción puede aparecer en la navegación izquierda de la tarjeta.
¿Cuándo está disponible Refresh Project Metadata?
La opción Refresh Project Metadata aparece en la navegación izquierda de la tarjeta solo cuando se cumplen ambas condiciones siguientes:
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La tarjeta está vinculada a un proyecto — las tarjetas que no están vinculadas a un proyecto no mostrarán esta opción.
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La tarjeta no está cerrada — una vez que la tarjeta se mueve a un estado cerrado, la opción deja de estar disponible.
¿Quién puede actualizar los metadatos del proyecto?
Puede actualizar los metadatos del proyecto si es:
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un responsable de la tarjeta, o
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un miembro del tablero.
Si la tarjeta todavía está en Borrador, el solicitante también puede actualizar los metadatos del proyecto, incluso si no es responsable ni miembro del tablero.
Si no cumple con alguna de estas condiciones de acceso, Refresh Project Metadata no estará disponible.
¿Qué se actualiza?
Solo se actualizan las propiedades de la tarjeta configuradas como Read Only for Everyone.
Estas propiedades suelen ser valores que provienen del proyecto vinculado y que deben permanecer coherentes mientras la tarjeta avanza por el flujo de trabajo. Por ejemplo, una tarjeta de flujo de trabajo puede incluir información a nivel de proyecto, como prioridad, portafolio, patrocinador, presupuesto o fecha objetivo. Si esos valores cambian en el proyecto, al actualizar los metadatos del proyecto se actualizan las propiedades de solo lectura correspondientes en la tarjeta.
Las propiedades editables de la tarjeta no se actualizan, ya que contienen información específica del flujo de trabajo que los usuarios deben actualizar directamente en la tarjeta.
¿Qué veré después de la actualización?
Cuando selecciona Refresh Project Metadata, aparece un mensaje de confirmación que le pide confirmar que desea actualizar los metadatos del proyecto en la tarjeta de flujo de trabajo.
Haga clic en Actualizar para continuar, o en Cancelar para cerrar el mensaje sin realizar cambios.
Después de confirmar, verá una notificación mientras el sistema sincroniza las propiedades más recientes del proyecto vinculado. Una vez que finalice la actualización, una segunda notificación explicará el resultado.
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Resultado |
Qué verá |
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Se actualizaron las propiedades |
Una notificación confirma que se actualizaron los metadatos del proyecto y enumera las propiedades personalizadas que se actualizaron. |
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No se detectaron cambios |
Una notificación confirma que se actualizaron los metadatos del proyecto, pero no se detectaron cambios en los valores de las propiedades personalizadas. |
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No existen propiedades aplicables |
Una notificación explica que no se actualizó ninguna propiedad. |
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La tarjeta está cerrada o no está vinculada a un proyecto |
Un mensaje de error explica por qué no se pudo ejecutar la actualización. |
Actualización automática al abrir una tarjeta
Además del botón manual Refresh Project Metadata, Fluid puede sincronizar automáticamente los metadatos del proyecto cuando se abre una tarjeta — no se requiere ninguna acción.
Esta actualización automática se ejecuta silenciosamente en segundo plano antes de que se cargue el cuadro de diálogo de la tarjeta, y solo se activa cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:
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La tarjeta es una tarjeta de flujo de trabajo o de proceso.
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La tarjeta está vinculada a un proyecto.
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La tarjeta no está cerrada.
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El usuario que abre la tarjeta tiene permiso de Editor en el tablero o en la tarjeta.
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La tarjeta se encuentra actualmente en la primera columna (de solicitud) del tablero — su estado coincide con el estado de solicitud del tablero.
Cuando se cumplen estas condiciones, Fluid sincroniza automáticamente los datos más recientes del proyecto con la tarjeta. Se aplican las mismas reglas que en una actualización manual: solo se actualizan las propiedades configuradas como Read Only for Everyone. Las propiedades editables de la tarjeta no se modifican.
Esta actualización automática no activa el mensaje de confirmación que se usa en el flujo manual de Refresh Project Metadata.