Creación de subproyectos mediante flujos de trabajo de proyecto

Los flujos de trabajo del proyecto pueden crear automáticamente subproyectos (proyectos secundarios) debajo de un proyecto principal existente. Cuando mueve una tarjeta a una columna designada en un tablero Project Pipeline, Fluid genera un subproyecto nuevo y traslada todos los detalles coincidentes de la tarjeta — detalles que originalmente se sincronizaron desde el proyecto principal. Esto significa que cada nuevo lanzamiento o paquete de trabajo comienza con la información correcta ya establecida.

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Project Pipeline está habilitado en su entorno de Fluid (su administrador del sistema puede confirmarlo).

• Cuenta con permisos de Administrador del proyecto, ya que solo los administradores de proyecto pueden crear tableros Project Pipeline.

1. Haga clic en Crear en la barra de navegación superior y seleccione Nuevo tablero.

2. Asigne al tablero un nombre significativo (por ejemplo, "Canalización de versiones" o "Recepción de paquetes de trabajo").

3. En la configuración del tablero, establezca Board Category en Project Pipeline.

4. Establezca Tipo de flujo de trabajo en Project Workflow.

5. Establezca el interruptor Ocultar del widget de inicio en Sí.

1. Abra Configuración del tablero.

2. Active Auto Create Projects. Sin esto, la configuración a nivel de columna se ignorará.

1. En Configuración del tablero, busque la columna donde desea que se creen los subproyectos (por ejemplo, "Aprobado", "En entrega", o una columna que usted denomine "Crear proyecto").

2. Expanda la configuración de esa columna.

3. Alterne Crear proyecto a On.

4. Establezca el modo en Crear proyecto (no "Sync Properties"). Esta es la configuración clave — le indica a Fluid que este tablero está vinculado a un proyecto principal y que los nuevos proyectos creados a partir de tarjetas deben convertirse en proyectos secundarios de ese proyecto principal.

5. Opcionalmente, elija un Default Project Status para la columna. Cuando una tarjeta llega a esta columna, el estado del nuevo subproyecto se establecerá en este valor. Seleccione Do Not Change si desea dejar el estado como está.

6. Guarde la configuración de su tablero.

Para asegurarse de que los detalles correctos fluyan hacia cada subproyecto, configure propiedades personalizadas en el tablero que coincidan con los campos de sus proyectos. Los campos comunes incluyen:

• Tipo de Proyecto, Categoría, Portafolio, Subportafolio

• Fecha de inicio, Fecha de finalización, Fecha de Implementación

• Metodología, Centro de Costos, Fuente de financiación

• Cualquier campo personalizado que utilice su organización

Cuando se crea un subproyecto, Fluid copia automáticamente todas las propiedades coincidentes de la tarjeta al nuevo proyecto.

1. Los gerentes de proyecto activan el flujo de trabajo desde el espacio de trabajo del proyecto.

2. Se agregan tarjetas al tablero. Debido a que se trata de un Project Workflow, cada tarjeta se vincula automáticamente al proyecto principal.

3. Complete los detalles de la tarjeta. Agregue un título (este se convierte en el nombre del subproyecto), fechas y cualquier campo personalizado que deba trasladarse.

4. Mueva la tarjeta a su columna "Crear proyecto". Fluid le pedirá que confirme: "Yes, Create Project" o "No, Create Project Later".

5. Se crea un subproyecto automáticamente. El nuevo proyecto:

   • Aparece como secundario del proyecto principal en la jerarquía del proyecto.

   • Hereda campos de clasificación como Portafolio, Subportafolio, Nivel y Centro de Costos del proyecto principal si estos valores no se sincronizan desde la tarjeta.

   • Recibe todas las propiedades personalizadas coincidentes de la tarjeta.

   • Tiene copiados todos los documentos adjuntos.

6. Se publica un mensaje de confirmación en el canal de la tarjeta con un enlace al nuevo subproyecto.

A partir de este momento, si la tarjeta se mueve a otra columna que tenga habilitado Create Project o Sync, Fluid sincronizará las propiedades con el subproyecto existente en lugar de crear un duplicado.

P: ¿Qué sucede si muevo una tarjeta a la columna Crear proyecto pero ya existe un subproyecto? R: Fluid no creará un duplicado. En su lugar, sincronizará las propiedades de la tarjeta con el subproyecto existente.

P: ¿Quién obtiene acceso al nuevo subproyecto? R: El usuario que mueve la tarjeta a la columna Crear proyecto se agrega automáticamente al nuevo subproyecto como Editor. También puede asignar al Project Manager sincronizando la propiedad personalizada correspondiente desde la tarjeta cuando se crea el subproyecto.

P: ¿Funcionan las plantillas de proyecto con esta función? R: Sí. Si su entorno tiene habilitada la función Plantillas de proyectos y la tarjeta tiene una plantilla o metodología asignada, estas se aplican al nuevo subproyecto.

P: ¿Esto funciona en un tablero normal que no sea Project Pipeline? R: No. La función Crear proyecto solo funciona en tableros con la categoría de tablero Project Pipeline.