Os fluxos de trabalho de projetos podem criar automaticamente subprojetos (projetos filhos) abaixo de um projeto pai existente. Quando você move um cartão para uma coluna designada em um quadro de Pipeline de Projetos, o Fluid gera um novo subprojeto e transfere todos os detalhes correspondentes do cartão — detalhes que foram originalmente sincronizados do projeto pai. Isso significa que cada nova versão ou pacote de trabalho começa com as informações corretas já definidas.
Antes de Começar
Certifique-se de que os seguintes itens estão em vigor:
O Pipeline de Projetos está habilitado para o seu ambiente Fluid (seu administrador de sistema pode confirmar isso).
Você tem permissões de Administrador de Projetos, pois somente administradores de projetos podem criar quadros de pipeline de projetos.
Configuração Passo a Passo
1. Criar um Quadro de Pipeline de Projetos
Clique em Criar na barra de navegação superior e selecione Novo Quadro.
Dê ao quadro um nome significativo (por exemplo, "Pipeline de Lançamentos" ou "Entrada de Pacotes de Trabalho").
Nas configurações do quadro, defina a Categoria do Quadro como Pipeline de Projetos.
Defina o Tipo de Fluxo de Trabalho como Fluxo de Trabalho de Projetos.
Defina o botão de alternância Ocultar do Widget Inicial como Sim.
2. Habilitar a Criação Automática de Projetos
Abra as Configurações do Quadro.
Ative a opção Criar Projetos Automaticamente. Sem isso, as configurações no nível da coluna serão ignoradas.
3. Designar uma Coluna "Criar Projeto"
Nas Configurações do Quadro, encontre a coluna onde deseja que os subprojetos sejam criados (por exemplo, "Aprovado", "Em Entrega" ou uma coluna que você nomeie "Criar Projeto").
Expanda as configurações dessa coluna.
Ative a opção Criar Projeto para Ativado.
Defina o modo como Criar Projeto (não "Sincronizar Propriedades"). Esta é a configuração principal — ela informa ao Fluid que este quadro está vinculado a um projeto pai e que quaisquer novos projetos criados a partir de cartões devem se tornar projetos filhos desse pai.
Opcionalmente, escolha um Status Padrão do Projeto para a coluna. Quando um cartão chegar a esta coluna, o status do novo subprojeto será definido com esse valor. Selecione Não Alterar se quiser manter o status como está.
Salve as configurações do seu quadro.
4. Configurar os Campos do Cartão (Opcional, mas Recomendado)
Para garantir que os detalhes corretos fluam para cada subprojeto, configure propriedades personalizadas no quadro que correspondam aos campos dos seus projetos. Os campos comuns incluem:
Tipo de Projeto, Categoria, Portfólio, Sub-Portfólio
Data de Início, Data de Término, Data de Implementação
Metodologia, Centro de Custo, Fonte de Financiamento
Quaisquer campos personalizados que sua organização utilize
Quando um subprojeto é criado, o Fluid copia automaticamente todas as propriedades correspondentes do cartão para o novo projeto.
Como Funciona no Dia a Dia
Os gerentes de projeto acionam o fluxo de trabalho a partir do espaço de trabalho do projeto.
Os cartões são adicionados ao quadro. Como este é um Fluxo de Trabalho de Projetos, cada cartão é automaticamente vinculado ao projeto pai.
Preencha os detalhes do cartão. Adicione um título (que se tornará o nome do subprojeto), datas e quaisquer campos personalizados que devem ser transferidos.
Mova o cartão para a coluna "Criar Projeto". O Fluid solicitará que você confirme: "Sim, Criar Projeto" ou "Não, Criar Projeto Depois".
Um subprojeto é criado automaticamente. O novo projeto:
Aparece como um filho do projeto pai na hierarquia de projetos.
Herda campos de classificação como Portfólio, Sub-Portfólio, Nível e Centro de Custo do pai, caso esses valores não sejam sincronizados a partir do cartão.
Recebe todas as propriedades personalizadas correspondentes do cartão.
Tem todos os documentos anexados copiados.
Uma mensagem de confirmação é publicada no canal do cartão com um link para o novo subprojeto.
A partir deste ponto, se o cartão for movido para outra coluna que tenha Criar Projeto ou Sincronizar habilitado, o Fluid irá sincronizar as propriedades com o subprojeto existente em vez de criar uma duplicata.
Dicas e Melhores Práticas
Dica | Por Que É Importante |
|---|---|
Nomeie suas colunas de forma clara (por exemplo, "Aprovado — Criar Projeto") | Ajuda os membros da equipe a entender o que acontece quando movem um cartão. |
Corresponda os campos personalizados do cartão aos campos do projeto | Garante que a quantidade máxima de dados seja transferida automaticamente. |
Use o Status Padrão do Projeto em cada coluna | Mantém os status dos subprojetos alinhados com as etapas do seu fluxo de trabalho. |
Use Sincronizar Propriedades nas colunas posteriores | Atualiza o subprojeto conforme o cartão avança sem criar duplicatas. |
Revise a visualização de hierarquia do projeto pai | Confirma que os subprojetos estão aparecendo na estrutura correta para relatórios. |
Perguntas Frequentes
P: E se eu mover um cartão para a coluna Criar Projeto, mas um subprojeto já existir? R: O Fluid não criará uma duplicata. Em vez disso, sincronizará as propriedades do cartão com o subprojeto existente.
P: Quem tem acesso ao novo subprojeto? R: O usuário que move o cartão para a coluna Criar Projeto é automaticamente adicionado ao novo subprojeto como Editor. Você também pode atribuir o Gerente de Projetos sincronizando a propriedade personalizada relevante do cartão quando o subprojeto for criado.
P: Os modelos de projeto funcionam com este recurso? R: Sim. Se o seu ambiente tiver Modelos de Projeto habilitados e o cartão tiver um modelo ou metodologia atribuído, eles serão aplicados ao novo subprojeto.
P: Isso funcionará em um quadro comum que não seja um Pipeline de Projetos? R: Não. O recurso Criar Projeto funciona apenas em quadros com a categoria de quadro Pipeline de Projetos.