Exportación de datos del proyecto a Excel

La mayoría de los usuarios pueden obtener toda la información que necesitan para su trabajo directamente dentro de Fluid, pero en ocasiones es necesario manipular los datos financieros en Excel para realizar un análisis de datos más detallado o para usarlos como material impreso. La funcionalidad Exportar a Excel se diseñó con ese fin y ofrece una selección de diferentes tipos de informes que se pueden descargar.

La funcionalidad Exportar a Excel está disponible en las páginas Espacio de trabajo del proyecto y Panel del proyecto. 

• si se encuentra en una página de espacio de trabajo del proyecto, seleccione Exportar a Excel en el menú de navegación izquierdo.

• si se encuentra en una página de panel del proyecto, seleccione Exportar a Excel en el menú Herramientas, en la esquina superior derecha.

Se le presentará una selección de informes que se pueden descargar. 

• Los informes están organizados en categorías que se muestran en el lado izquierdo del cuadro de diálogo. 

• Simplemente haga clic en una categoría para cambiar la selección. 

• Una vez que haya decidido qué informe desea descargar, haga clic en el botón Seleccionar.

A continuación se mostrará una descripción más detallada del informe, junto con un enlace al artículo que describe cada columna del informe. 

A continuación se le ofrecerán dos opciones: descargar el informe o recibirlo por correo electrónico. Tenga en cuenta que se recomienda usar la opción de correo electrónico al descargar informes grandes.

Tenga en cuenta que la función Exportar a Excel está diseñada para mejorar su experiencia al trabajar con informes financieros grandes. Al manejar conjuntos de datos extensos, recibirá una versión ligera del informe, con un formato de Excel optimizado para un procesamiento más rápido. Esta mejora acelera tanto los tiempos de descarga como los de generación del informe. La función también permite la descarga directa de conjuntos de datos de proyectos más grandes, sin necesidad de envío por correo electrónico, lo que permite un acceso más rápido y cómodo a sus informes financieros.

La lista de tipos de informes disponibles para descargar depende de los roles asociados a su cuenta y de las funciones del proyecto que estén habilitadas en su instancia de Fluid.

La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de informes disponibles y los roles de usuario necesarios para verlos. Haga clic en el nombre del informe para obtener más información al respecto.