Exportando Dados do Projeto para o Excel

A maioria das pessoas pode obter todas as informações necessárias para realizar seu trabalho diretamente no Fluid, mas às vezes há necessidade de manipular os dados financeiros no Excel para realizar análises de dados aprofundadas ou usar materiais impressos. A funcionalidade Exportar para Excel foi desenvolvida para esse fim e oferece uma variedade de tipos de relatórios que podem ser baixados.

A funcionalidade Exportar para Excel está disponível nas páginas Área de Trabalho do Projeto e Painel do Projeto. 

• Se você estiver em uma página de área de trabalho do projeto, selecione Exportar para Excel no menu de navegação à esquerda.

• Se você estiver em uma página de painel do projeto, selecione Exportar para Excel no menu Ferramentas no canto superior direito.

Você verá uma seleção de relatórios que podem ser baixados. 

• Os relatórios estão organizados em categorias listadas no lado esquerdo da caixa de diálogo. 

• Basta clicar em uma categoria para alterar a seleção. 

• Depois de decidir qual relatório deseja baixar, clique no botão Selecionar.

Uma descrição mais detalhada do relatório será exibida com um link para o artigo que descreve cada coluna do relatório. 

Em seguida, você terá duas opções: baixar o relatório ou recebê-lo por e-mail. Observe que é recomendável usar a opção de e-mail ao baixar relatórios grandes.

Observe que o recurso Exportar para Excel foi desenvolvido para aprimorar sua experiência ao lidar com grandes relatórios financeiros. Ao processar conjuntos de dados extensos, você receberá uma versão simplificada do relatório, utilizando formatação Excel otimizada para um processamento mais rápido. Essa melhoria acelera tanto o download quanto o tempo de geração do relatório. O recurso também permite o download direto de conjuntos de dados de projetos maiores, dispensando a necessidade de envio por e-mail, possibilitando assim um acesso mais rápido e conveniente aos seus relatórios financeiros.

A lista de tipos de relatórios disponíveis para download depende das funções associadas à sua conta e dos recursos do projeto que foram ativados na sua instância do Fluid.

A tabela abaixo lista os diferentes tipos de relatórios disponíveis e as funções de usuário necessárias para visualizá-los. Clique no nome do relatório para obter mais informações sobre ele.