Um painel de projetos é uma ferramenta essencial para que os gerentes de projetos monitorem todos os projetos em andamento na organização, determinem quais precisam de mais atenção ou recursos e identifiquem aqueles que estão progredindo conforme o planejado. 

O Fluid oferece uma ampla variedade de layouts de painel que você pode usar para reportar seus projetos. Esses painéis cobrem áreas-chave como saúde do projeto, finanças, capacidade de recursos, problemas pendentes, cronogramas e muito mais.

Neste artigo, você receberá uma visão geral de como usar os painéis de projetos do Fluid.

Clique no link Projetos na barra de navegação superior para acessar os painéis de projetos.

Você verá o painel de projetos que foi configurado como a visualização padrão. Se você não tiver configurado um painel como visualização padrão, o painel exibido será o painel padrão configurado pelo administrador do aplicativo para sua conta ou para a instância.

Os painéis de relatórios salvos podem ser acessados usando a opção de menu Outros Painéis. 

• A aba Meus Painéis exibe seus próprios painéis salvos.

• A aba Painéis de Projetos mostra todos os painéis de projetos que foram definidos como públicos.

• A aba Painéis de Recursos mostra todos os painéis de recursos que foram definidos como públicos.

• Se houver painéis salvos em outra categoria de painel, a caixa de diálogo exibirá abas adicionais para todas as categorias salvas.

Para obter mais informações sobre como criar novos painéis, defini-los como públicos ou editar painéis existentes, clique aqui.

Se você precisar ver os painéis de projetos por portfólio, use o menu Alterar Portfólio para selecionar o portfólio ou subportfólio de seu interesse.  

Após a exibição do painel de portfólio, você pode aplicar mais filtros ou alternar para outro layout de relatório conforme descrito nas seções acima.

Use os filtros de projetos para refinar a lista de projetos incluídos na visualização do painel. 

Não se esqueça de clicar no botão aplicar após alterar os critérios de filtro.

Você também pode pesquisar pelo título do projeto ou referências externas do projeto usando o campo de pesquisa de projetos.

Os filtros atualmente aplicados ao painel exibido são listados no topo da página.

O Fluid vem com uma extensa biblioteca de layouts de painel que você pode usar para reportar seus projetos. Eles incluem painéis para reportar sobre a saúde do projeto, finanças, recursos, impactos abertos, agendamento e muito mais.

Você pode alterar o layout do relatório clicando em Alternar Layout de Relatório na barra de navegação secundária.

Você verá diferentes layouts de relatório agrupados por temas.

Após selecionar o layout que deseja aplicar, clique no botão Selecionar correspondente. Selecionar um novo layout de relatório não altera os critérios de filtro aplicados ao seu painel.

Use o menu Ferramentas para:

• Extrair o painel atualmente exibido para PDF.

• Exportar os dados do projeto para Excel. Para mais informações sobre relatórios em Excel, clique aqui.

• Exportar os dados do projeto para Word ou PowerPoint. Para mais informações sobre como criar seus próprios modelos de Word e PowerPoint, clique aqui.

• Atualizar os dados do projeto usando Edição em Massa. Para mais informações sobre Edição em Massa, clique aqui.