Un panel de proyecto es una herramienta fundamental para que los gerentes de proyecto supervisen todos los proyectos en curso dentro de la organización, determinen cuáles requieren más atención o recursos, e identifiquen los que avanzan según lo planeado. 

Fluid ofrece una amplia variedad de diseños de panel que puede usar para generar informes sobre sus proyectos. Estos paneles cubren áreas clave como la salud del proyecto, las finanzas, la capacidad de los recursos, los problemas pendientes, los cronogramas y más.

En este artículo, encontrará una visión general de cómo usar los paneles de proyecto de Fluid.

Haga clic en el enlace Proyectos en la barra de navegación superior para acceder a los paneles de proyecto.

Se le mostrará el panel de proyecto que se ha configurado como la default view. Si usted mismo no ha configurado un panel como vista predeterminada, entonces el panel que se mostrará será el panel predeterminado que su administrador de la aplicación haya configurado para su cuenta o para la instancia.

Se puede acceder a los paneles de informes guardados mediante la opción de menú Other Dashboards. 

• La pestaña Mis Tableros muestra sus propios paneles guardados.

• La pestaña Paneles de Proyecto muestra todos los paneles de proyecto que se han configurado como públicos.

• La pestaña Resource Dashboards muestra todos los paneles de recursos que se han configurado como públicos.

• Si hay paneles que se han guardado bajo otra categoría de panel, el cuadro de diálogo mostrará pestañas adicionales para todas las categorías guardadas.

Para obtener más información sobre cómo crear nuevos paneles, configurarlos como públicos o editar los paneles existentes, haga clic aquí.

Si necesita ver los paneles de proyecto por portafolio, use el menú Cambiar Portafolio para seleccionar el portafolio o subportafolio que le interese.  

Una vez que se muestre el panel del portafolio, podrá aplicar más filtros o cambiar a otro diseño de informe como se describe en las secciones anteriores.

Use los filtros de proyecto para refinar la lista de proyectos incluidos en la vista del panel. 

No olvide hacer clic en el botón Aplicar después de cambiar los criterios del filtro.

También puede buscar por título de proyecto o por referencias externas del proyecto usando el campo de búsqueda de proyectos.

Los filtros que están actualmente aplicados al panel que se muestra aparecen en la parte superior de la página.

Fluid incluye una amplia biblioteca de diseños de panel que puede usar para generar informes sobre sus proyectos. Incluyen paneles para informar sobre la salud del proyecto, las finanzas, la asignación de recursos, los impactos abiertos, la planificación y más.

Puede cambiar el diseño del informe haciendo clic en Switch Report Layout en la barra de navegación secundaria.

A continuación, se le presentarán diferentes diseños de informe agrupados por temas.

Una vez que haya seleccionado el diseño que desea aplicar, haga clic en el botón Seleccionar correspondiente. Seleccionar un nuevo diseño de informe no cambia los criterios de filtro aplicados a su panel.

Use el menú Herramientas para:

• Extraer el panel mostrado actualmente a PDF.

• Exportar los datos del proyecto a Excel. Para obtener más información sobre los informes de Excel, haga clic aquí.

• Exportar los datos del proyecto a Word o PowerPoint. Para obtener más información sobre cómo crear sus propias plantillas de Word y PowerPoint, haga clic aquí.

• Actualizar los datos del proyecto mediante Edición Masiva. Para obtener más información sobre Edición Masiva, haga clic aquí.