Gestão de Ações, Decisões e Tarefas

Meus Itens

'Meus Itens' é um espaço para gerenciar e visualizar centralmente tudo o que está atribuído a você em seu ecossistema de reuniões, quadros, projetos e equipes.

Você pode navegar para Meus Itens a partir da sua página inicial de duas formas:

  • Navegando até Meus Itens -> Abrir Meus Itens na navegação superior; OU

  • Clicando em qualquer lugar na seção Solicitações e Ações na página inicial (dependendo de onde você clicar, será direcionado ao seu painel de Meus Itens, filtrado pela seção do gráfico em que clicou).

 


Visão Geral do Painel

Filtrando itens:
Filtre rapidamente seus itens selecionando um dos resumos de status na barra de navegação secundária - ou use as opções de filtragem no painel de filtros à esquerda:

  • Data de Vencimento: Filtre apenas seus itens vencidos, ou tudo que vence esta semana; permitindo que você priorize sua carga de trabalho.

  • Status: Filtre seus itens atribuídos pelo status. Lembre-se de aceitar todos os itens com status de Solicitação definindo seu status como Não Iniciado ou Em Andamento, o que mostra à pessoa que os atribuiu a você que você está no jogo. 

  • Tipo: Filtre seu painel por tipo; ações, decisões ou tarefas do quadro.

  • Prioridade: Filtre seus itens para ver apenas os de prioridade Alta, Média ou Baixa.

  • Tema: Filtre itens por tema. Ações, decisões e tarefas no Fluid podem ser categorizadas, ou temáticas, pelos proprietários ou facilitadores que as atribuíram para facilitar o gerenciamento do conteúdo. 

  • De: De onde os itens são originados. Use este filtro para visualizar apenas itens de uma reunião, projeto, quadro ou workhub específico.

Limpando filtros:
Use LIMPAR (ícone "x") para limpar todos os filtros aplicados atualmente.

Ordenando itens:
Altere a classificação e a ordenação dos itens exibidos. Selecionar novamente uma opção de classificação da lista irá reordenar em ordem crescente e decrescente:

  • % Concluído: Ordene os itens pelo percentual de conclusão. 

  • Data de criação: Ordene os itens pela data em que foram criados. 

  • Data de Vencimento: Ordene os itens pela data de vencimento.

  • Data de Modificação: Ordene os itens pela data em que as últimas alterações foram feitas.

  • Prioridade: Ordene os itens de acordo com sua prioridade.

  • Tipo de Tarefa: Ordene os itens de acordo com seu tipo. 

  • Título: Ordene os itens em ordem alfabética.

Atualizando o status de um item:
Use o menu suspenso para atualizar o status de cada item. Ações recém-atribuídas terão o status de Solicitação. Aceite-as definindo seu status como Não Iniciado ou Em Andamento, o que mostra à pessoa que as atribuiu que você está no jogo. Você também pode Rejeitar um item com comentários explicando o motivo!

Adicionando Comentários:
Clique em um ícone de chat para abrir o canal de chat do item no lado direito e ver toda a conversa sobre o item - ou publique sua própria atualização. A partir daqui, você também pode usar os comandos inteligentes do Fluid para adicionar uma atualização formal de status ou alterar o status - para mais informações sobre comandos em linguagem natural, clique aqui.

Conclusão Rápida:
Use a opção para atualizar rapidamente suas ações/decisões.

Adicionar uma subtarefa:
Adicione uma subtarefa de acompanhamento (incluindo ações/decisões) às suas tarefas.

Status da subtarefa:
Revise o status da subtarefa e o percentual de conclusão.


Os itens listados são codificados por cores para identificar seu tipo:

  • Ações (Azul)

  • Decisão (Roxo

  • Tarefa do quadro (Laranja)

Abaixo do título de um item você pode ver:

  • De onde o item é originado 

  • A data em que o item foi criado

  • Se há algum anexo no item


Se o item passou de sua data de vencimento, os detalhes da data serão sinalizados em vermelho para indicar que está vencido.

 


Caixa de Diálogo de Ação

Para ver mais detalhes sobre um item - como o progresso de outros responsáveis, ou para visualizar e fazer upload de documentos - abra a caixa de diálogo clicando no título do item.

 

  • Os responsáveis PODEM atualizar o status de um item e adicionar comentários.

  • Os responsáveis NÃO PODEM editar o título, descrição, prioridade, tema, data de vencimento ou responsáveis.

 

Na caixa de diálogo, você pode selecionar/desselecionar opções no painel à esquerda:

Checklist

Checklist - Adicione itens de checklist para acompanhar o que precisa ser feito. Adicione quantos itens de checklist quiser, com a possibilidade de reordenar ou excluir.

Attachments

Anexos - adicione documentos ou links para que todo o conteúdo de suporte esteja em um só lugar.

Follow On - atribua 'subações' a pessoas que possam precisar realizar tarefas em apoio à sua atividade. A terminologia é importante aqui... O item original é conhecido como 'pai', a subação é conhecida como 'follow-on'. As ações follow-on são sempre exibidas em 'Follow On' no item pai, com o status atual e o progresso individual. Clicar em uma ação follow-on a abre em sua própria caixa de diálogo.

Abrir Pai - As ações follow-on possuem uma opção de navegação extra chamada 'Abrir Pai', que permite navegar de volta ao diálogo do item pai. 

Comments

Comentários - veja todo o chat contextual do item desde o dia em que foi criado!

Permalink - uma URL exclusiva para o item, facilitando o compartilhamento com outras pessoas.

Alterar Ação - para permitir mudanças que possam precisar ser adicionadas, você pode editar/alterar os detalhes da ação. 

A capacidade de baixar documentos pode ser desativada caso haja preocupação com vazamento de documentos; nesse caso, os documentos enviados só poderão ser visualizados usando VISUALIZAÇÃO PRÉVIA


Decisões

O diálogo de decisão lista todos os responsáveis com seu status de aprovação individual e quaisquer comentários que possam ter feito para uma rejeição ou aprovação condicional.

Um status condicional em uma decisão é considerado um status ABERTO, pois você não tomou uma decisão em nenhum sentido. Itens que estão Aprovados ou Rejeitados são considerados encerrados e serão movidos para itens fechados.

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