Notas de la versión de agosto de 2020

En línea con nuestra versión anterior de junio, hemos continuado trabajando en mejorar la experiencia del usuario y la productividad, facilitando la gestión y los informes de sus proyectos y reuniones.

Contenido de las notas de la versión

• Proyectos - ¿Qué hay de nuevo?

• Reuniones - ¿Qué hay de nuevo?

• ¿Qué más?

La amplia gama de paneles prediseñados de Fluid ha sido diseñada para facilitar la elaboración de informes de proyectos, ya sea que usted sea un director de proyecto, un PMO, una parte interesada del proyecto o un ejecutivo. Los distintos diseños se pueden aplicar a un solo proyecto o a un portafolio de proyectos, y ofrecen informes sobre la salud del portafolio, la asignación de recursos y las finanzas, así como análisis de tendencias e informes de excepciones.

Se puede acceder a los paneles haciendo clic en Switch Report layout en la página de la lista de seguimiento del proyecto.

El nuevo informe facilita el seguimiento de las finanzas del proyecto, ya que ofrece visibilidad en tiempo real y detalles actualizados de todas las finanzas relacionadas con el proyecto, es decir, los valores reales del proyecto, el pronóstico, el costo estimado al finalizar, la capitalización, los beneficios y los costos continuos.

Para acceder al nuevo informe financiero, seleccione Project Financials Report en el menú desplegable Informes del componente Finanzas o del componente Estado del espacio de trabajo del proyecto.

Se ha añadido un resumen financiero a los proyectos y programas que hacen seguimiento de las finanzas (dentro del año fiscal actual y a lo largo del ciclo de vida del proyecto) para mostrar los costos, pronósticos, presupuesto y variaciones actualizados respecto al financiamiento y la línea base del proyecto.

El diseño de la página de reunión se ha rediseñado para ayudarle a gestionar mejor sus reuniones.

1. Nueva barra de navegación izquierda

   • La sección superior de la barra de navegación vertical le permite saltar rápidamente a la sección a la que desea navegar. El número junto a cada sección representa la cantidad de elementos que contiene, lo que facilita ver de un vistazo qué sección tiene contenido.

   • La parte inferior de la barra de navegación enumera todas las funcionalidades, agrupadas por categorías, que puede utilizar para preparar mejor sus reuniones y compartir los resultados.

   • La lista de funcionalidades que se muestra depende del estado de su sesión, es decir, si la sesión está próxima o ya se ha realizado.

   • Si la sesión está próxima, las herramientas de navegación izquierda le ayudan a preparar mejor su reunión. Puede:

     • agregar acciones de reuniones anteriores para poder discutir cualquier tarea incompleta

     • enviar acciones previas a la reunión

     • enviar una invitación de calendario

     • enviar por correo electrónico o descargar la agenda

   • Si la sesión ha concluido, puede:

     • enviar por correo electrónico o descargar el acta de la reunión

2. Nuevo diseño de página

   • La sección principal de la página también se ha rediseñado para centrar la atención en el contenido de la sesión.

   • Por ello, las secciones de Asistentes e Invitados se han movido a la parte inferior de la página.

3. Nueva vista de solo lectura de la sesión de reunión

   • La página muestra una vista de solo lectura cuando la sesión ha concluido y ya no se puede editar. Esta vista también se ha rediseñado para facilitar la lectura del acta de la reunión.

   • Utilice el interruptor Hide Description / Show Description para ocultar o mostrar la descripción de los elementos de la sesión.

Las plantillas de reunión son una nueva función que le permite guardar la agenda de su reunión como una plantilla que luego puede utilizar para crear futuras sesiones o reuniones. La agenda de las sesiones creadas a partir de plantillas se rellena previamente con todos los elementos de agenda indicados en la plantilla, lo que reduce el tiempo de preparación de la reunión. También son muy útiles para estandarizar las reuniones en toda su organización.

Crear una plantilla de agenda de reunión

Los propietarios y facilitadores de la reunión pueden crear una plantilla de agenda de reunión a partir de cualquier sesión de reunión en cualquier momento.

Para guardar el contenido de su sesión de reunión como una plantilla, seleccione Guardar como Plantilla de Reunión en la barra de navegación izquierda.

Esta página le permite añadir más información sobre su plantilla y revisar los elementos de la agenda.

• Nombre de plantilla

  • este campo es obligatorio. Le recomendamos que le dé a su plantilla un nombre que le ayude a identificar fácilmente de qué trata.

• Descripción

  • Ingrese una breve descripción para explicar de qué trata su plantilla.

• Manual de plantilla

  • Utilice este campo para explicar cómo llevar a cabo una reunión con esta plantilla.

• Configuración de privacidad

  • Al crear una plantilla, debe indicar cómo desea que se utilice esta plantilla en el futuro.

    • puede configurar la plantilla para que se use solo en esta reunión

    • o puede decidir compartir esta plantilla en todas sus reuniones

    • o puede hacer que la plantilla sea pública, lo que significa que cualquier persona de su organización puede utilizarla.

De forma predeterminada, las plantillas se configuran para compartirse en todas sus reuniones.

• Elementos de la agenda

  • Esta sección enumera todos los elementos de la agenda que se añadirán a cualquier sesión que utilice esta plantilla. Puede editar los elementos de la agenda de la reunión haciendo clic en el elemento.

  • Algunas cosas a tener en cuenta

    • Responsables del elemento - ahora puede asignar los responsables como @Meeting, @Owners o @Members.

    • Fecha de vencimiento - la fecha de vencimiento se expresa en cantidad de días antes o después de la sesión.

Al guardar la plantilla, se le preguntará si desea que la plantilla se configure como la plantilla predeterminada para cualquier sesión futura que cree. Deje la casilla marcada si desea que la plantilla sea la predeterminada para su serie de reuniones

Al crear una nueva reunión, se le preguntará si desea iniciar su sesión desde cero o utilizar una plantilla existente (siempre que existan plantillas de agenda de reunión). Puede seleccionar una plantilla de su organización (plantillas que se hayan guardado como públicas) o una de sus propias plantillas.

Al seleccionar una plantilla, accederá a una pantalla donde podrá ver el manual de la plantilla de reunión, así como una vista previa de la plantilla.

Confirme que desea utilizar la plantilla seleccionada haciendo clic en Usar esta plantilla. Alternativamente, haga clic en Atrás para elegir otra plantilla.

Una vez que haya confirmado la plantilla que desea utilizar, se le pedirá que ingrese los detalles de la reunión. Aún puede cambiar la plantilla seleccionada haciendo clic en el botón Cambiar plantilla.

Después de hacer clic en el botón Crear, accederá a la página de la sesión de reunión. Si eligió crear su reunión a partir de una plantilla en lugar de empezar desde cero, verá su sesión de reunión rellenada previamente con los elementos de agenda de la plantilla.

Tenga en cuenta que también puede seleccionar una plantilla al crear una nueva sesión, y que también puede volver a crear su sesión a partir de una plantilla.

Ahora es posible crear propiedades personalizadas para las cuales puede seleccionar más de un valor de una lista de opciones.

• Se corrigió una condición de carrera que impedía la creación de dominios de correo electrónico.

• Se corrigió la reordenación de tareas en los tableros Sprint y Kanban.