La gestión eficaz de proyectos y portafolios depende de contar con información en tiempo real sobre la salud del proyecto, los riesgos, las finanzas y la capacidad de recursos. Sin embargo, las PMO y los gerentes de proyecto suelen perder tiempo valioso recopilando, analizando y presentando datos manualmente —tiempo que podría dedicarse mejor a la toma de decisiones estratégicas. FluidAI transforma este proceso al actuar como un asistente de proyectos impulsado por IA, permitiendo a los equipos pasar de la recopilación de datos a la toma de decisiones en segundos.

Las PMO, los gerentes de proyecto y los equipos de entrega pueden hacer preguntas sobre sus proyectos o portafolios utilizando lenguaje natural. El asistente proporciona rápidamente respuestas claras y prácticas, o resúmenes concisos, ayudando a los usuarios a mantenerse informados y a ser proactivos en la toma de decisiones.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de preguntas que los usuarios pueden hacerle al asistente:

• ¿Cuáles son los riesgos clave de este proyecto?

• ¿Cuáles son los próximos pasos de este proyecto?

• ¿Hay algún bloqueo o problema?

• ¡Y mucho más!

Ya sea que necesite claridad rápida sobre los riesgos del proyecto, la disponibilidad de recursos o el rendimiento financiero —o tenga preguntas más específicas—, FluidAI le brinda información en segundos, permitiéndole mantenerse enfocado en la entrega y la estrategia. Con FluidAI, las posibilidades son ilimitadas: simplemente pregunte y obtenga las respuestas que necesita.

FluidAI se integra a la perfección en las páginas de Espacio de trabajo del proyecto y Panel de proyecto, permitiendo a las PMO y a los gerentes de proyecto acceder a sus potentes capacidades, ya sea que estén gestionando un proyecto o revisando un portafolio de proyectos.

Nota sobre la seguridad de los datos Fluid opera con modelos de IA privados (alojados en nuestro entorno de MS Azure), lo que garantiza que sus datos nunca se envíen a servicios de IA de terceros ni se almacenen fuera del entorno seguro de Fluid. Todas las consultas y respuestas permanecen dentro de los servicios de Fluid, manteniendo una estricta confidencialidad y cumplimiento de datos. Puede confiar en que FluidAI le brindará información sin comprometer la seguridad de los datos.

Fluid Governance (anteriormente conocido como Cortex) es un motor de gobernanza diseñado para fortalecer los informes de aseguramiento y la gestión de excepciones dentro de su portafolio de proyectos. Garantiza el cumplimiento de los proyectos mediante el monitoreo continuo de las métricas clave de gobernanza, destacando excepciones y permitiendo a las PMO tomar medidas correctivas antes de que los riesgos se agraven. Por lo tanto, permite a las organizaciones mejorar la supervisión, aumentar la precisión de los datos e impulsar el enfoque estratégico, al identificar riesgos potenciales de forma temprana y garantizar que los proyectos se mantengan en curso.

En esta versión, hemos integrado mejor la gobernanza en los espacios de trabajo de los proyectos y en los paneles de proyectos, facilitando que las PMO den seguimiento al cumplimiento, monitoreen métricas clave y tomen acción dentro de sus flujos de trabajo existentes.

Características clave

1. Informes de aseguramiento e indicadores clave de desempeño (KPI) del proyecto
   Fluid Governance ofrece un enfoque estructurado para el aseguramiento de la gobernanza mediante el seguimiento de los indicadores clave de desempeño (KPI) del proyecto. Estos KPI garantizan que los proyectos cumplan con los estándares de cumplimiento, calidad y riesgo, permitiendo a las PMO validar la salud y el desempeño del proyecto con confianza.

2. Gestión por excepción
   En lugar de revisar manualmente cada proyecto, las PMO pueden enfocarse en las áreas que necesitan atención. Fluid Governance destaca las excepciones a las reglas de gobernanza, permitiendo a los Gerentes de Aseguramiento abordar proactivamente los riesgos y evitar retrasos en los proyectos.

3. Marco de gobernanza personalizable
   Las PMO pueden configurar los criterios de gobernanza para alinearlos con las políticas y objetivos organizacionales. Estos criterios pueden incluir umbrales financieros, cumplimiento de hitos, utilización de recursos y gestión de riesgos, garantizando que la gobernanza siga siendo relevante y accionable.

4. Supervisión continua e intervención temprana
   El monitoreo en tiempo real y las alertas automatizadas permiten a las PMO detectar problemas de gobernanza antes de que se agraven. Al identificar posibles brechas de forma temprana, Fluid Governance respalda la intervención proactiva, asegurando que los KPI del proyecto se mantengan en curso y minimizando las interrupciones.

5. Toma de decisiones informada para los Gerentes de Aseguramiento
   Con informes de gobernanza estructurados y KPI del proyecto, los Gerentes de Aseguramiento y los ejecutivos obtienen una visión más clara del estado del proyecto y de la salud del portafolio. Este enfoque basado en datos respalda una toma de decisiones más rápida e informada, garantizando que la gobernanza impulse el éxito del proyecto y se alinee con los objetivos estratégicos.

¿Cómo funciona Fluid Governance?

1. Configurar las reglas de gobernanza: Defina los criterios y reglas que se alinean con el marco de gobernanza de su portafolio.

2. Crear verificaciones de datos: Establezca verificaciones de datos en varias capacidades del proyecto, incluyendo Recursos, Finanzas, Salud, Cronograma y Gobernanza.

3. Monitorear el cumplimiento del proyecto: Use la herramienta de informes de Evaluación de Gobernanza (disponible desde el espacio de trabajo del proyecto y los paneles de proyectos) para monitorear y revisar el cumplimiento del proyecto respecto a las reglas configuradas.

4. Comunicar las mejores prácticas: Implemente y refuerce los estándares de informes y las mejores prácticas a través de Fluid Governance.

Esta versión introduce mejoras clave en la funcionalidad de Equipos de Entrega, diseñadas para brindar a las PMO, gerentes de proyecto y gerentes de equipos de entrega mayor flexibilidad y visibilidad. Los Equipos de Entrega proporcionan un espacio de trabajo centralizado para gestionar recursos, dar seguimiento a la capacidad y garantizar la alineación con las prioridades del proyecto, lo que los hace esenciales para la gestión eficaz de equipos y cargas de trabajo. Estas actualizaciones ofrecen nuevas formas de gestionar las asignaciones de recursos, dar seguimiento a las contribuciones del equipo y adaptarse dinámicamente a las necesidades del proyecto.

Asignar Equipos de Entrega como marcadores de posición

La funcionalidad de Equipos de Entrega ahora le permite asignar equipos completos como marcadores de posición para acciones, impactos (como riesgos, problemas o dependencias) o tareas del cronograma. Esta función es particularmente valiosa durante las primeras etapas de la planeación o cuando aún no se han identificado los miembros específicos del equipo. Al asignar trabajo a un equipo de entrega, puede asegurarse de que las responsabilidades queden contempladas sin necesidad de esperar a finalizar las asignaciones individuales.

Esta capacidad también es ideal para la planeación de proyectos de alto nivel. Ahora los equipos pueden asignarse a proyectos con una capacidad mensual definida, sirviendo como marcadores de posición hasta que se determinen los recursos exactos. Esta flexibilidad mantiene los cronogramas de los proyectos en curso, evita cuellos de botella en la planeación y facilita transiciones fluidas cuando se finalizan las asignaciones de los miembros del equipo. Una vez identificado el miembro específico del equipo responsable del trabajo, su asignación puede reemplazar fácilmente la asignación del marcador de posición, garantizando transferencias fluidas y un seguimiento preciso de los recursos.

Esta mejora permite a los gerentes de proyecto mantener el impulso en la ejecución del proyecto, a la vez que brinda a los gerentes de equipos de entrega una visibilidad clara de la participación planificada de su equipo en tareas y proyectos. Garantiza que la planeación de recursos sea flexible y accionable, incluso en entornos de proyecto dinámicos o inciertos.

Para asignar un equipo de entrega a una acción, impacto o elemento del cronograma, simplemente haga clic en la insignia del campo Responsable, seleccione Equipos y luego busque el equipo que desea asignar.

Para asignar un equipo de entrega a un proyecto, expanda los filtros del diálogo Add Resource, active el interruptor ¿Es marcador de posición? y busque el equipo de entrega.

Visibilidad integral del equipo

El espacio de trabajo mejorado de Equipo de Entrega ahora funciona como un centro centralizado para dar seguimiento a la carga de trabajo y las responsabilidades de su equipo. Además de ofrecer una visión detallada de los proyectos, el espacio de trabajo ahora incluye todos los impactos —como riesgos, problemas y dependencias— asignados directamente al equipo de entrega o de los que sean responsables miembros individuales del equipo.

Esta mejora ofrece a los gerentes de equipos de entrega y a los líderes multifuncionales una visión más clara y accionable del impacto general de su equipo en los objetivos organizacionales. Los gerentes pueden dar seguimiento fácilmente a los proyectos en los que trabaja su equipo, además de comprender el alcance más amplio de las asignaciones e interdependencias. Esta visibilidad integral permite una gestión proactiva de los riesgos, una mejor alineación de los esfuerzos del equipo con las prioridades del proyecto y una mejor planeación de la capacidad, garantizando que los equipos se mantengan eficaces y los proyectos se mantengan en curso.

• Exportación del cronograma: Se mejoró la funcionalidad de exportación del cronograma para incluir información adicional sobre los hitos vinculados a tarjetas de un Tablero. La exportación ahora incluye las siguientes columnas de solo lectura:

  • Linked Title: Muestra el nombre de la tarjeta a la que está vinculado el hito.

  • Linked ShortId: Muestra el ID corto de la acción/tarjeta.

  • Linked Workspace: Indica el nombre del tablero en el que se creó la tarjeta vinculada.

  • Linked External Reference: Muestra el ID de referencia externa de la tarjeta integrada con Jira/DevOps. Este campo queda en blanco si la tarjeta no está vinculada externamente.

• Reuniones:

  • Se resolvió un problema por el cual los asistentes a la reunión podían editar erróneamente los detalles de la sesión.

  • Se corrigió un error que permitía a los asistentes desvincular las reuniones de Outlook.

• Carga de pronóstico y valores reales de No Recursos: Se actualizó el proceso para atribuir correctamente el campo Modificado por al usuario que carga el archivo, garantizando un seguimiento preciso de los cambios.

• Edición masiva de catálogo: Se introdujo una opción para incluir o excluir valores de catálogo inactivos durante las ediciones masivas, ofreciendo mayor flexibilidad en la gestión de los datos del catálogo.
  
  

• Vista de edición de Gantt: Se resolvió un problema por el cual sangrar una tarea provocaba una actualización completa de la página, haciendo que los usuarios perdieran el enfoque en la tarea que estaban actualizando.

• Mejoras en Cortex:

  1. Se agregaron dos nuevas pruebas de financiamiento para monitorear y marcar los porcentajes de subgasto o sobregasto, mejorando la supervisión financiera.

  2. Se introdujo un mensaje de registro detallado en la cuadrícula de Cortex [haga clic en el encabezado de Criterios], brindando mejor soporte de depuración y trazabilidad de auditoría.

  3. Se corrigió un problema en el Editor de modelos donde los mensajes se intercambiaban incorrectamente al seleccionar variaciones.
     

• Edición masiva de portafolio: Se resolvió un problema que impedía la creación de subportafolios mediante la funcionalidad de edición masiva.

• Edición masiva del plan de recursos: Se corrigió un problema por el cual el valor de división del recurso no se descargaba cuando la decisión contenía el carácter &.

• Plan de Comunidad de Recursos: Ahora un mensaje de validación evita la creación de registros de marcador de posición duplicados en un proyecto.

• Edición masiva de portafolio y subportafolio: La edición masiva ahora admite las columnas Administradores, Visualizadores y Aprobadores.

• Proyectos archivados: Se corrigió un problema en proyectos archivados donde editar (UI/Edición masiva) y guardar un proyecto archivado hacía que este pasara a estar activo y fuera nuevamente localizable en búsquedas.

• Creación de WorkHubs: Se solucionó un problema con la visualización del botón "Crear un WorkHub" para cuentas con roles de permiso de usuario mínimos al crear un WorkHub por primera vez.

• Hojas de horas: Se realizó una mejora para incluir la opción de eliminar líneas de proyecto al copiar desde la hoja de horas de la semana anterior. Esto aplica también al corregir hojas de horas.

• Validación de URL para propiedades personalizadas de tipo URL: Garantiza que los tipos de propiedad personalizada de tipo URL se validen durante el proceso de guardado.