Personalizar las propiedades de tarea

El uso de los tableros ayuda a los equipos a visualizar el flujo de trabajo, trabajar de forma colaborativa y completar el trabajo de manera estructurada.

En este artículo, explicaremos cómo puede personalizar sus tableros para recopilar datos personalizados relevantes para su proceso de negocio.

Independientemente del dominio de negocio, todos los tableros constan de columnas verticales que indican en qué etapa se encuentra una tarea. También constan de tareas (o tarjetas) que representan el trabajo por realizar, y de temas (o épicas/carriles) para agrupar tareas que comparten el mismo objetivo organizacional o pertenecen al mismo cuerpo de trabajo.

Las propiedades de tarea le permiten agregar datos personalizados a las tarjetas del tablero para describir mejor su proceso de negocio. Por ejemplo, se pueden utilizar para:

• indicar para qué cliente es una tarea

• vincular con el proyecto al que corresponde el envío

• agregar datos de negocio adicionales, como la organización patrocinadora o el patrocinador ejecutivo

• hacer seguimiento de la fecha de envío o el nombre del remitente
  

A continuación se muestra un ejemplo de un tablero de Gestión de la demanda que utiliza propiedades de tarea del tablero: 

En este artículo, aprenderá a:

         ✔ Crear propiedades de tarea personalizadas

         ✔ Crear tipos de tarea personalizados

         ✔ Establecer valores de propiedades de tarea personalizadas

Puede personalizar las propiedades de tarea del tablero al momento de crear el tablero o accediendo a la página de configuración del tablero si el tablero ya existe. 

• Para acceder a la página de configuración del tablero, haga clic en el botón Editar configuración del tablero en el panel de navegación izquierdo del tablero o de la página de backlog.

Nota: en las propiedades personalizadas existentes que comparten los mismos valores, puede convertirlas en listas compartidas. Obtenga más información sobre cómo convertir valores compartidos en una lista compartida aquí.

NOTA: Solo los propietarios del tablero pueden acceder a la página de configuración del tablero y personalizar los temas.

Para crear nuevas propiedades de tarea, debe acceder a la sección Propiedades en la página de configuración del tablero. 

• Haga clic en + Add Property para abrir el cuadro de diálogo y crear una nueva propiedad personalizada. Para editar una propiedad existente, haga clic en el icono de lápiz junto al nombre de la propiedad. 

• Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, donde podrá capturar todos los detalles relacionados con la propiedad personalizada que está agregando. Una vez completado, haga clic en Guardar. (Consulte debajo de la imagen cómo completar el formulario). 
  

• Tipo de datos

  • Este campo es obligatorio y describe el tipo de propiedad que desea crear.

  • Puede obtener más información sobre los tipos de datos de las propiedades personalizadas aquí.

• Nombre 

  • Este campo es obligatorio y es el título de la propiedad.

• Etiqueta

  • Si el nombre de la propiedad es un nombre técnico o un nombre largo, por ejemplo, puede establecer una etiqueta para que la propiedad sea más amigable. La etiqueta se usará en las tarjetas del tablero en lugar del nombre de la propiedad.

• Categoría

  • Puede agrupar las propiedades de tarea en categorías. Simplemente indique el nombre de la categoría a la que corresponde la propiedad.

• Requerido

  • Indica si la propiedad es obligatoria al crear una nueva tarea del tablero.

• Informable 

  • Active el interruptor en Sí si la propiedad debe mostrarse en la tarjeta del tablero. 

  • Las tarjetas del tablero pueden saturarse mucho si se muestran todas las propiedades. Por lo tanto, use este indicador para que solo las propiedades más importantes sean visibles en el tablero. 

• Ocultar a usuarios que no son miembros del tablero

  • Esta propiedad es importante si su tablero es un tablero de solicitudes de la comunidad. Permite definir si la propiedad debe aparecer en el formulario de solicitud de trabajo.

  • Si no debe aparecer, establezca el valor en Sí para que la propiedad solo sea visible para los propietarios o miembros del tablero.

• Dependencia de propiedad

  • Defina el valor de una propiedad como una propiedad personalizada condicional que se evalúa según el valor de otra propiedad. (Consulte el artículo de Propiedades personalizadas condicionales para obtener más información sobre esta opción)

• Seleccionar los tipos a los que aplica la propiedad (opcional)

  • Si la propiedad solo aplica a determinados tipos de tarea, use este campo para indicar los tipos de tarea a los que aplica la propiedad. La propiedad será visible en el cuadro de diálogo de la tarea del tablero solo si el tipo de tarea está incluido en la definición de la propiedad.

  • Deje este campo vacío si la propiedad aplica a todas las tareas.

Según el tipo de datos seleccionado para la propiedad personalizada, se mostrarán campos adicionales para establecer un valor predeterminado para la nueva propiedad o para definir la lista de opciones.

NOTA: Para obtener más información sobre cómo se configuran los valores de tipo de datos, consulte el artículo de Propiedades personalizadas haciendo clic aquí.

Las propiedades de tarea personalizadas se pueden establecer al crear una nueva tarea o al editar una tarea existente (ejemplo en la imagen a continuación). Se muestran en el cuadro de diálogo de la tarea y son visibles en la tarjeta del tablero si se han configurado como Informable. 

NOTA: La tarjeta del tablero solo mostrará las propiedades que se hayan configurado como Informable.

Los valores de las propiedades de tarea personalizadas se pueden agrupar como una forma de gestionar las tareas del tablero. Puede acceder a esta funcionalidad desde la página del tablero o la página de backlog mediante la opción Grupo.

Una vez que haga clic en la lista desplegable de la opción Grupo , seleccione la propiedad de tarea que desea mostrar y se mostrarán todas las tareas del tablero con ese valor de propiedad.