Crear una solicitud de trabajo es el primer paso para formalizar una idea, tarea o necesidad dentro de su organización. Ya sea una nueva propuesta de proyecto, una solicitud de recursos adicionales o una mejora a una iniciativa existente, enviar una solicitud de trabajo bien estructurada garantiza que se capturen todos los detalles relevantes para su evaluación y toma de decisiones.
El proceso de creación de una solicitud de trabajo está diseñado para ser intuitivo y flexible, adaptándose a una amplia variedad de casos de uso — desde tableros de recepción de proyectos hasta la planeación de recursos, entre otros. Al proporcionar información clave en el momento del envío, permite a las partes interesadas revisar, priorizar y actuar sobre las solicitudes de manera eficiente, garantizando la alineación con los objetivos organizacionales.
Esta guía le explicará el proceso de creación de una solicitud de trabajo, incluyendo cómo:
-
Seleccionar el tablero o flujo de trabajo adecuado para su solicitud.
-
Completar los detalles clave para garantizar claridad e integridad.
-
Enviar y hacer seguimiento a su solicitud durante el proceso de aprobación.
Con un proceso claro y consistente, puede optimizar la forma en que se capturan las solicitudes y garantizar que reciban la atención que merecen.
Crear una nueva solicitud de trabajo
Los solicitantes pueden enviar solicitudes de trabajo a un tablero y colaborar en las tareas durante su ciclo de vida, hacer seguimiento al proceso de aprobación y obtener visibilidad en tiempo real del progreso.
Para crear una nueva solicitud de trabajo, haga clic en el botón global Crear en la barra de navegación superior y seleccione Nueva solicitud de trabajo.
Se le mostrará un cuadro de diálogo que incluye las dos categorías diferentes: Tableros comunitarios y Mis tableros.
1. Tableros comunitarios muestran todos los tableros que están abiertos a solicitudes de cualquier miembro de la organización.
2. Mis tableros muestran todos los tableros de los que usted es propietario o miembro.
-
Comience seleccionando el tablero al que desea enviar la solicitud.
-
O bien, envíe una solicitud de trabajo desde el componente de la página de inicio para acceder rápidamente al cuadro de diálogo de envío del tablero al que desea enviar la solicitud.
-
Aparecerá un cuadro de diálogo con el formulario de solicitud de trabajo que debe completar.
Para obtener más información sobre cómo completar un nuevo formulario de tarea, haga clic aquí.
NOTA: La lista de campos que se muestra depende de si usted es propietario o miembro del tablero al que está enviando la solicitud. Los propietarios y miembros del tablero pueden asignar la solicitud directamente al crearla, o establecer su estado.
Hacer seguimiento a una solicitud de trabajo
-
Desde la página de inicio, haga clic en Mis elementos.
-
Puede hacer seguimiento al progreso de sus solicitudes navegando a la opción Enviados en el menú desplegable.
Aquí encontrará una lista de todas sus solicitudes enviadas. De un vistazo, podrá ver el estado de la solicitud y colaborar en ella mediante el canal de chat. También puede abrir el cuadro de diálogo de la tarea para ver datos más avanzados y agregar información adicional si es necesario.
