Notas de la versión de enero de 2026

El panel de recursos ahora admite filtrado basado en proyectos, lo que le permite analizar las asignaciones de recursos a través de atributos del proyecto además de atributos del recurso. Esto amplía los filtros existentes del panel y permite un análisis más significativo a nivel de portafolio.

Ahora puede analizar quién está asignado a qué tipo de trabajo, no solo quiénes son los recursos. Los recursos pueden filtrarse según las características de los proyectos a los que están asignados, incluyendo:

• Tipo de Proyecto – Enfóquese en los recursos que trabajan en tipos específicos de iniciativas

• Estado del Proyecto – Vea los recursos asignados a proyectos activos, planeados o completados

• Categoría del Proyecto – Segmente las asignaciones por clasificación del proyecto

• Portafolio / Subportafolio del Proyecto – Analice las asignaciones a través de las estructuras de portafolio

• Estado RAG del Proyecto – Identifique los recursos asignados a proyectos en Rojo, Ámbar o Verde

• Roles de la comunidad del proyecto – Filtre por roles como Gerente de Proyecto, Ejecutivo o Propietario

• Impulsor de negocio del proyecto – Comprenda la alineación con los objetivos del negocio

• Nivel del Proyecto – Filtre por prioridad o nivel de inversión

• Rol y habilidades del proyecto – Analice las asignaciones según cómo se utilizan los recursos en los proyectos (por ejemplo, Desarrollador, Analista de Negocio, Analista de Datos, o habilidades específicas como C#)

Por ejemplo, como se muestra arriba, puede filtrar el panel de recursos para ver qué recursos de la división de Tecnología están asignados como Analistas de Negocio o Analistas de Datos. Esto facilita comprender cómo se están desplegando los roles especializados en todo el portafolio, cómo cambian los niveles de asignación a lo largo del tiempo, y si la demanda de roles específicos está aumentando o concentrándose en ciertas áreas.

Ahora puede controlar la visibilidad predeterminada de las secciones del espacio de trabajo del proyecto por Tipo de Proyecto, lo que permite a los Administradores de Proyecto adaptar la experiencia del espacio de trabajo a cómo se entregan y gobiernan realmente los distintos tipos de trabajo.

Para cada Tipo de Proyecto, cada componente del espacio de trabajo puede configurarse como:

• Mostrar – Visible para todos los usuarios con acceso al proyecto

• Show for Admins – Visible solo para los Administradores de Proyecto

• Hide – Completamente oculto en el espacio de trabajo

Esta configuración se aplica automáticamente cuando se crean los proyectos o cuando se cambia su Tipo de Proyecto, garantizando una estructura de espacio de trabajo coherente e intencional en todo el portafolio.

Esto es importante porque no todos los proyectos requieren el mismo nivel de gobernanza, seguimiento financiero o herramientas de entrega. Esta mejora permite a los administradores de proyecto diseñar espacios de trabajo adecuados al propósito que reflejen la naturaleza del trabajo, en lugar de forzar cada proyecto a un modelo único para todos.

Los principales beneficios incluyen:

• Espacios de trabajo más limpios – Los equipos solo ven las secciones relevantes para su tipo de proyecto

• Mejor adopción – Menos elementos innecesarios facilitan la comprensión y el uso del espacio de trabajo

• Mayor alineación de procesos – Se admiten explícitamente distintos modelos de entrega y gobernanza

• Implementación progresiva de capacidades – Las funciones avanzadas pueden introducirse gradualmente a medida que los equipos maduran

• Incorporación y capacitación más eficientes – Los usuarios no se ven abrumados por secciones que no usan

• Separación clara de propósito – Experiencias distintas para iniciativas operativas, del día a día (BAU) y estratégicas

Ejemplo práctico:

• Los proyectos estratégicos pueden configurarse con visibilidad total en Gobernanza, Riesgos, Problemas, Dependencias, Beneficios e Informes, mientras que Finanzas puede limitarse a los roles de PMO o Finanzas únicamente.

• Los proyectos BAU / de gestión del día a día pueden usar un espacio de trabajo ligero centrado en Acciones, Problemas, Decisiones y Tableros, con secciones como Metodología, Beneficios y RAID consolidado completamente ocultas.

Al adaptar el espacio de trabajo a nivel de Tipo de Proyecto, puede asegurarse de que cada proyecto comience con la estructura correcta, el nivel de control correcto y la experiencia de usuario correcta.

Ahora puede duplicar un tablero existente directamente desde la página de Configuración del tablero, lo que facilita reutilizar configuraciones completas de tablero sin tener que reconstruirlas manualmente.

Hay una nueva opción Duplicate disponible en la navegación izquierda, dentro de Herramientas. Al seleccionar esta opción se le pedirá que confirme la duplicación. Una vez confirmada, Fluid abre un nuevo tablero en modo de edición con toda la configuración del tablero original ya copiada.

Duplicar un tablero copia la definición completa del tablero, incluyendo:

• Función del tablero y tipo de tablero

• Configuración de solicitudes de trabajo y opciones de visibilidad (donde corresponda)

• Tipos de tarea

• Propiedades personalizadas a nivel de tablero

• Estructura de columnas

• Configuración de tema

• Configuración relacionada con el proyecto, cuando el tablero se utiliza en el contexto de un proyecto

El tablero duplicado recibe un nombre predeterminado que puede cambiar antes de guardar. Antes de crear el nuevo tablero, puede revisar y ajustar cualquier aspecto de la configuración, lo que le permite personalizar el tablero mientras mantiene una estructura coherente.

Esta capacidad es especialmente útil cuando desea estandarizar configuraciones de tablero, implementar patrones consistentes entre equipos, o crear variaciones de un tablero existente sin generar retrabajo innecesario.

Ahora puede usar el campo de búsqueda en la parte superior del panel de filtros izquierdo en los paneles de proyecto para encontrar rápidamente filtros y valores de filtro específicos. Esto facilita mucho el trabajo con paneles que tienen configurada una gran cantidad de propiedades de proyecto, portafolios o categorías, permitiendo a las PMO y a los gerentes de portafolio ubicar y aplicar los filtros correctos sin desplazarse por listas largas.

El componente Estado del Proyecto se ha mejorado para ofrecer más flexibilidad en la forma en que los proyectos se organizan y revisan dentro de los paneles.

Ahora puede agrupar los proyectos por cualquier campo estándar del proyecto o propiedad personalizada del proyecto.

Al configurar la agrupación, el diálogo Proyectos grupales también se ha ampliado con controles adicionales para facilitar el trabajo con grandes conjuntos de proyectos:

• Campo de búsqueda para encontrar rápidamente un campo de proyecto o propiedad personalizada específica

• Expandir todo / Contraer todo para revisar o enfocarse rápidamente

• Ordenar grupos de forma ascendente o descendente

• Limpiar la agrupación para volver a la lista de proyectos agrupados por RAG general.

Esta versión introduce una nueva Flex Task Cost Export, diseñada para brindar visibilidad clara del costo total del trabajo Flex por responsable, sin la complejidad de los desgloses financieros por período.

La exportación combina datos de costos previstos y reales de las tareas Flex a través de cronogramas y tableros, con un comportamiento adaptado a la forma en que se planea y realiza el seguimiento del trabajo Flex:

• Los costos previstos se incluyen solo para las tareas de cronograma Flex.
  Para cada tarea, la exportación calcula el costo previsto total según:

  • los responsables asignados a la tarea

  • el total de horas asignadas a cada responsable

  • la tabla de tarifas aplicable

  El resultado es un costo previsto total único por responsable para toda la duración de la tarea, en lugar de un desglose mes a mes como el que se ve en la Financial Detailed Export.

• Los costos reales se muestran como entradas individuales de hoja de horas, lo que le permite ver con precisión qué se registró, por quién y cuándo, para cada tarea Flex.

Esta exportación es especialmente útil cuando necesita una vista sencilla del costo previsto frente al costo real del trabajo Flex, centrada en la responsabilidad y el esfuerzo en lugar de en los períodos financieros. Complementa la Financial Detailed Export existente al ofrecer una perspectiva de costo más simple y centrada en el responsable para la entrega Flex.

Esta versión introduce un conjunto de mejoras en el área de Gestión de Usuarios y Recursos, facilitando el monitoreo de la salud de las cuentas, la identificación de vacíos de datos y la toma de acciones correctivas rápidamente, todo desde una única vista consolidada.

En el nivel superior, el panel de Gestión de Usuarios y Recursos ofrece una visión inmediata de las cuentas de usuario y los registros de recursos. Puede ver claramente cuántos usuarios tienen licencia, son colaboradores o no tienen licencia, junto con indicadores proactivos de calidad de datos, como tablas de tarifas faltantes, gerentes faltantes, equipos faltantes, registros inactivos y marcadores de posición activos. Al seleccionar cualquiera de estos mosaicos, se le lleva directamente a la lista de registros correspondiente que necesita atención.

Una vez en la lista de usuarios, los nuevos controles de filtrado y agrupación le permiten trabajar de forma mucho más eficiente:

• El filtrado por estado le permite alternar entre usuarios activos, inactivos, creados recientemente (por ejemplo, en los últimos 30 días), bloqueados o con invitación pendiente.

• Los filtros de calidad de datos le permiten enfocarse específicamente en los usuarios a los que les falta algún elemento de configuración crítico, como una tabla de tarifas, un gerente o un equipo de entrega.

• Los filtros de licencia facilitan ver los usuarios con licencia, los colaboradores, los usuarios sin licencia, o todas las cuentas en conjunto.

• Los filtros avanzados permiten vistas más específicas según el rol del usuario, el equipo, el gerente o la tabla de tarifas, ayudándole a aislar exactamente el subconjunto de usuarios que necesita trabajar.

• Las opciones de agrupación permiten agrupar los registros por tipo de licencia, equipo, gerente o tabla de tarifas, haciendo visibles de inmediato los patrones y vacíos en poblaciones más grandes.

En conjunto, estas mejoras convierten la Gestión de Usuarios y Recursos en un centro de control operativo en lugar de una lista estática. Los equipos pueden mantener de forma proactiva datos de recursos limpios y completos, resolver problemas de configuración más rápido, y garantizar que procesos posteriores como la asignación de recursos, el costeo y las aprobaciones no se vean interrumpidos por información de usuario faltante o inconsistente.

Esta versión introduce una nueva Timesheet Reconciliation Upload, diseñada para organizaciones que registran el tiempo de los recursos en sistemas externos de hojas de horas o nómina y necesitan importar ese tiempo a Fluid para el seguimiento financiero, la generación de informes o la gobernanza, sin ejecutar un proceso de aprobación paralelo en Fluid.

Esta carga está diseñada específicamente para escenarios de reconciliación y se comporta de forma diferente a la Timesheet Corrections Upload existente.

Cuándo usar esta carga

La Timesheet Reconciliation Upload debe usarse cuando:

• El tiempo de los recursos se registra y aprueba fuera de Fluid

• Necesita aplicar ajustes históricos precisos sin reabrir períodos, incluidos meses cerrados o semanas de hoja de horas bloqueadas

• Los datos de tiempo y costo deben alinearse con los sistemas de finanzas, nómina o de hojas de horas externas sin crear entradas compensatorias en períodos abiertos

En estos casos, los usuarios no están enviando ni aprobando hojas de horas en Fluid: Fluid está reflejando tiempo ya aprobado.

Comportamiento y capacidades clave

• Registrar y modificar tiempo en períodos bloqueados
  La carga permite que los valores reales de corrección se registren o modifiquen directamente en meses cerrados o semanas de hoja de horas bloqueadas, sin generar reversiones en el período abierto actual. Esto permite a los equipos corregir datos históricos de tiempo y costo en el origen, garantizando que los valores reales reportados reflejen la posición reconciliada del sistema externo, en lugar de ajustarse indirectamente mediante entradas de compensación en períodos posteriores.

• Aprobación automática de correcciones
  Todas las correcciones cargadas mediante este mecanismo se aprueban automáticamente. No se activa ningún flujo de aprobación, ya que se asume que las aprobaciones ya tuvieron lugar en el sistema de origen.

• Omitir verificaciones de asignación
  Las verificaciones de asignación de recursos se omiten para las correcciones de reconciliación. Esto permite reflejar con precisión el tiempo registrado externamente, incluso si no coincide exactamente con las asignaciones planificadas en Fluid.

• Admite reconciliación, no solo actualizaciones
  A diferencia de la carga de correcciones estándar, esta carga admite escenarios de reconciliación completos, incluyendo:

  • Crear nuevas entradas de corrección

  • Modificar entradas de corrección existentes

  • Poner en cero correcciones registradas previamente

Esto la hace adecuada para la reconciliación de fin de mes o de fin de período frente a sistemas de terceros.

Comuníquese con su Gerente de Éxito del Cliente si desea que se habilite la Timesheet Reconciliation Upload en su instancia.

• Nuevo informe de Excel para asignaciones de recursos inactivos: Hay disponible un nuevo informe de Excel en la página de Administración Financiera para ayudar a los administradores a identificar asignaciones de proyecto de recursos que ya no forman parte de la organización. El informe descarga las asignaciones de meses futuros en las que estos usuarios no tienen un plan de recursos válido a partir de hoy, facilitando la eliminación de asignaciones obsoletas, la prevención de pronósticos incorrectos y el mantenimiento de datos financieros y de capacidad precisos.

• Vinculación entre tarjetas de tablero y tareas de cronograma: Al vincular una tarea de cronograma con una tarjeta de tablero, ahora puede buscar utilizando la referencia externa de la tarjeta si está vinculada a Jira o Azure DevOps. Esto significa que puede ubicar rápidamente las tarjetas usando identificadores como una clave de incidencia de Jira o un ID de elemento de trabajo de DevOps, haciendo que la vinculación entre herramientas sea más rápida y confiable.

• Configuración del Token de Acceso Personal sin reinicio: Deshabilitar o habilitar la autenticación por Token de Acceso Personal ya no requiere un reciclaje del grupo de aplicaciones. Los cambios ahora surten efecto de inmediato, simplificando la administración y reduciendo la interrupción operativa al gestionar la configuración de autenticación.

• Soporte mejorado de capitalización para fases basadas en fechas: El proceso de capitalización se ha mejorado para admitir fases basadas en fechas, donde las fases tienen fechas de inicio y fin específicas en lugar de rangos basados en meses.

  • Los registros de pronóstico se evalúan a nivel de mes. Si dentro de un mismo mes aplican varias fases, se utiliza la fase con el orden más alto para determinar las reglas de capitalización.

  • Los valores reales usan la fase que coincide directamente con la fecha de la transacción real, garantizando una capitalización precisa.

• Dirección de correo electrónico de administración / soporte configurable: Los administradores ahora pueden configurar una Support Email Address en Configuración general. Este correo electrónico sirve como la dirección de contacto principal para el soporte y se muestra en la página de inicio de sesión.

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• Power BI – Financial Detailed Export (Non-Project Lines): Se corrigió un problema por el cual el archivo de Power BI no devolvía ningún dato debido a una clave de informe incorrecta utilizada en el feed de Power BI. La clave de informe se ha corregido y los datos ahora se cargan como se espera.

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• Exportación a PDF: Se actualizó el ajuste de tamaño de página para usar un diseño automático, permitiendo que el servicio de PDF gestione correctamente las dimensiones de página.

• Espacio de trabajo del proyecto: Se corrigió un problema por el cual el Project Permalink se mostraba como undefined.

• Creación de programas: Se resolvió un problema por el cual las selecciones de Portafolio y Subportafolio no se guardaban al crear un Programa.

• Valores RAG predeterminados de impacto: Se corrigió un problema por el cual los impactos creados mediante plantillas carecían de un estado RAG cuando no se había definido un valor en la plantilla.

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• Paneles de recursos: Se corrigió un error de binding que podía impedir que los paneles de recursos se renderizaran correctamente.

• Exportaciones de hojas de horas: Las exportaciones de hojas de horas ahora incluyen las propiedades personalizadas reportables definidas en los registros de usuario, mejorando la generación de informes y el análisis posteriores.

• Integración con Jira: Se agregó soporte para sincronizar el nombre real del proyecto de Jira en Fluid mediante su asignación a una propiedad personalizada, garantizando que la denominación del proyecto se mantenga alineada entre Jira y Fluid.

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• Propiedades personalizadas de impacto: Se corrigió un problema por el cual las propiedades personalizadas de impacto no respetaban correctamente los subtipos para los que estaban configuradas, provocando que las propiedades aparecieran en tipos de impacto no previstos.

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• Integración con Jira: Se corrigió un problema causado porque la API v3 de Jira devolvía los campos de texto enriquecido como JSON estructurado en lugar de texto plano. Fluid ahora normaliza estos valores a texto legible al recuperar listas de incidencias de Jira, garantizando la coherencia con el comportamiento existente y evitando problemas de visualización o procesamiento.