Carga de detalles del proyecto

Dan Justin 16 de ago. de 2026

La carga de detalles del proyecto le permite crear proyectos y programas de forma masiva, o editar de forma masiva los metadatos de proyectos y programas existentes mediante una carga de Excel.

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La funcionalidad de carga y descarga de detalles del proyecto se encuentra en la sección Carga y reporte del proyecto de la página.

Solo los usuarios con permisos de Administrador financiero y Administrador de datos en su cuenta pueden descargar y cargar los detalles del proyecto. Los usuarios que solo tengan el rol de Administrador financiero únicamente pueden descargar el archivo de detalles del proyecto, pero no pueden cargarlo.

Reglas para la carga de detalles del proyecto

La funcionalidad de carga de detalles del proyecto se puede utilizar para crear nuevos proyectos/programas o actualizar las propiedades y los metadatos de proyectos existentes.

Puede encontrar una descripción detallada del formato del archivo de detalles del proyecto al final de esta página, pero se deben aplicar las siguientes reglas para crear o actualizar los datos del proyecto correctamente.

Crear un proyecto

La funcionalidad de carga facilita mucho la creación de nuevos proyectos de forma masiva.
El nombre del proyecto (columna D) debe especificarse para crear un nuevo proyecto.
Los campos ProjectID (columna A) y ProjectGuid (columna B) deben dejarse en blanco para indicar que el proyecto aún no existe.
Si se especifica una referencia externa del proyecto, esta referencia externa no debe estar siendo utilizada por ningún otro proyecto.

Actualizar un proyecto

La funcionalidad de carga también se puede utilizar para actualizar las propiedades de un proyecto existente.
Para actualizar proyectos existentes, se recomienda descargar el archivo de detalles del proyecto, realizar los cambios necesarios en el archivo de Excel y cargar el archivo modificado.
El nombre del proyecto (columna D) debe especificarse para que se procese una fila. Si no se encuentra un título de proyecto, el proceso de carga se detendrá y no procesará más filas.
Las columnas ProjectID (A) o ProjectGuid (B) deben tener un valor para identificar de forma única el proyecto que se va a actualizar:
- Si la columna ProjectId tiene un valor, el proceso buscará un proyecto con el ID de proyecto especificado. Si no se encuentra ningún proyecto, la fila se omitirá.
- Si la fila no tiene un valor de ProjectID pero se especifica un valor de ProjectGuid, el proceso de carga buscará un proyecto con el GUID indicado. Si no se encuentra ningún proyecto, la fila se omitirá.
- Si no se especifican ProjectId ni ProjectGUID, pero la columna ProjectRef tiene un valor, el proceso buscará un proyecto con la referencia externa indicada. Si no se encuentra ningún proyecto, se creará un nuevo proyecto y la referencia externa de este nuevo proyecto se establecerá con el valor especificado en el archivo de Excel.
- Tenga en cuenta que si la fila no tiene ningún valor establecido para ProjectID, ProjectGuid y ProjectRef, significa que se trata de un nuevo proyecto.

Es importante tener en cuenta que el archivo que se está cargando no necesita contener el conjunto completo de proyectos. Solo se actualizarán los proyectos incluidos en el archivo de carga; todos los demás proyectos permanecerán sin cambios.

Descripción de columnas del archivo de datos

Columna y título	Descripción	Tipo de dato	¿Qué sucede si el campo se deja en blanco al cargar el archivo?
A. ProjectId	El ID único del proyecto en Fluid. Este valor lo establece el sistema cuando se crea un nuevo proyecto y se utiliza para identificar el proyecto de forma única. Por lo tanto, este campo debe dejarse en blanco al crear un nuevo proyecto.	Número	Si el valor de Project GUID (columna B) también está en blanco y no hay proyectos en la base de datos que coincidan con el valor de ProjectRef, entonces significa que se trata de un nuevo registro de proyecto.
B. ProjectGuid	Identificador único global de Fluid para el proyecto. Este valor lo establece el sistema cuando se crea un nuevo proyecto y se utiliza para identificar el proyecto de forma única. Por lo tanto, este campo debe dejarse en blanco al crear un nuevo proyecto.	Texto	Si el valor de Project ID (columna A) también está en blanco y no hay proyectos en la base de datos que coincidan con el valor de ProjectRef, entonces significa que se trata de un nuevo registro de proyecto.
C. ProjectRef	La referencia externa del proyecto. A diferencia de Project ID y Project GUID, que son asignados por la aplicación, usted puede establecer su propio identificador único para el proyecto.	Texto	Si los valores de ProjectId y ProjectGuid (columnas A y B) están en blanco, se creará un nuevo proyecto y Fluid establecerá de forma predeterminada el valor de referencia del proyecto igual al ID del proyecto.
D. Project Name	El nombre o título del proyecto.	Texto	Este campo es obligatorio. Si se deja en blanco, el proceso de carga se detendrá.
E. Shortcode	Le permite definir su propio prefijo preferido para los identificadores únicos que se asignan al contenido del proyecto, es decir, riesgos, problemas, tareas del cronograma, etc.	Texto	Fluid derivará un código corto único a partir del título del proyecto.
F. Methodology	La metodología con la que se está ejecutando el proyecto. Las metodologías disponibles las configura el administrador del sistema. Si el tipo de proyecto está definido como Programa, el valor de la metodología siempre se establecerá en Programa, independientemente del valor especificado en el archivo.	Texto	Si el tipo de proyecto está definido como Programa, el campo Methodology se establece en Programa. De lo contrario, la propiedad no se establece.
G. Project Type	El tipo de proyecto en ejecución, p. ej., proyecto estándar, mejora pequeña, RTB o CTB... Las opciones disponibles para este campo las configura el administrador del sistema.	Texto	La propiedad no se establece.
H. Cap Eligibility	Indica si el proyecto es elegible para capitalización.	Sí/No	La elegibilidad de capitalización se establece de forma predeterminada en No.
I. Cap Profile	El perfil bajo el cual se capitalizará el proyecto. Los perfiles de capitalización disponibles los configura el administrador del sistema. Si el tipo de proyecto está definido como Programa, el valor del perfil de capitalización siempre se dejará en blanco, independientemente del valor especificado en el archivo.	Texto	La propiedad no se establece.
J. Start Date	La fecha de inicio o comienzo del proyecto.	Fecha	La propiedad no se establece.
K. End Date	La fecha de finalización o terminación del proyecto.	Fecha	La propiedad no se establece.
L. Project Implementation Date	La fecha en que el proyecto entra en producción ('Goes Live').	Fecha	La propiedad no se establece.
M. Discretionary vs Non-discretionary	Discrecional: Proyectos que son deseables pero no esenciales. No discrecional: Proyectos que deben ejecutarse, generalmente proyectos de cumplimiento/gobernanza o esenciales para la continuidad del negocio de la organización.	Texto	La propiedad no se establece.
N. Amortisation Period	El período (en meses) durante el cual se amortizará el proyecto.	Texto	La propiedad no se establece.
O. Category	Campo para categorizar aún más el proyecto (p. ej., Servicios de soporte, Infraestructura, Negocio, etc). Las opciones disponibles para este campo las configura el administrador del sistema.	Texto	La propiedad no se establece.
P. FundingSource	La 'bolsa' de financiamiento con la que se financia el proyecto. Las opciones disponibles para este campo las configura el administrador del sistema.	Texto	La propiedad no se establece.
Q. Status	El estado del proyecto dentro de su ciclo de vida (p. ej., Pipeline, Activo, En espera, Cancelado, etc). Las opciones disponibles para este campo las configura el administrador del sistema.	Texto	El campo se establece con el estado de proyecto predeterminado configurado por el administrador del sistema. Este valor predeterminado suele ser Activo.
R. Immediate Parent	El padre inmediato del proyecto en la jerarquía de proyectos.	Texto	Esta columna es solo informativa y no se procesa durante la carga.
S. Immediate Parent Id	El ID único del proyecto padre inmediato. Si el proyecto forma parte de una jerarquía de proyectos, se requiere este valor o el valor de Immediate Parent Ref para identificar de forma única el proyecto padre.	Texto	Si el valor de Immediate Parent Ref también está en blanco, el proyecto no tiene un proyecto padre. Nota: Deje este valor en blanco si está actualizando un proyecto y ya no desea que forme parte de una jerarquía de proyectos.
T. Immediate Parent Ref	La referencia externa del padre inmediato. Si el proyecto forma parte de una jerarquía de proyectos, se requiere este valor o el valor de Immediate Parent Id para identificar de forma única el proyecto padre.	Texto	Si el valor de Immediate Parent Id también está en blanco, el proyecto no tiene un proyecto padre. Nota: Deje este valor en blanco si está actualizando un proyecto y ya no desea que forme parte de una jerarquía de proyectos.
U. Top Parent Project	El proyecto padre superior del proyecto en la jerarquía de proyectos.	Texto	Esta columna es solo informativa y no se procesa durante la carga.
V. Top Parent Project ID	El ID único del proyecto padre superior.	Texto	Fluid utiliza los valores de Immediate Parent ID (S) o Immediate Parent Ref (T) para determinar si el proyecto forma parte de una jerarquía y, de ser así, se establecerá el ID del proyecto padre superior de la jerarquía.
W. Top Parent Project Ref	La referencia externa del proyecto padre superior.	Alfanumérico (números y texto)	Fluid utiliza los valores de Immediate Parent ID (S) o Immediate Parent Ref (T) para determinar si el proyecto forma parte de una jerarquía y, de ser así, se establecerá la referencia externa del proyecto padre superior de la jerarquía.
X. Program	El nombre del programa al que pertenece el proyecto.	Texto	Esta columna es solo informativa y no se procesa durante la carga.
Y. Program ID	El ID único del programa al que pertenece el proyecto.	Número	Fluid utiliza los valores de Immediate Parent ID (S) o Immediate Parent Ref (T) para determinar si el proyecto forma parte de una jerarquía y, de ser así, se establecerá el ID del programa al que pertenece el proyecto.
Z. Program Ref	La referencia externa del programa.	Texto	Fluid utiliza los valores de Immediate Parent ID (S) o Immediate Parent Ref (T) para determinar si el proyecto forma parte de una jerarquía y, de ser así, se establecerá la referencia externa del programa al que pertenece el proyecto.
AA. ReportingProgram	El Programa de Informes al que está vinculado el proyecto.	Texto	Esta columna es solo informativa y no se procesa durante la carga.
AB. Reporting Program Id	El ID único del programa de informes al que pertenece el proyecto.	Número	Si el valor de Reporting Program Ref (AC) también está en blanco, el proyecto no tiene un programa de informes. Nota: Deje este valor en blanco si está actualizando un proyecto y ya no desea que tenga un programa de informes.
AC. Reporting Program Ref	La referencia externa del programa de informes al que pertenece el proyecto.	Número	Si el valor de Reporting Program Id también está en blanco, el proyecto no tiene un programa de informes. Nota: Deje este valor en blanco si está actualizando un proyecto y ya no desea que tenga un programa de informes.
AD. Primary PM Tenga en cuenta que el nombre de esta columna depende del valor configurado para el campo Primary PM en la página de configuración de Activity Setup.	El gerente de proyecto responsable del proyecto.	Nombre	Esta columna es solo informativa y no se procesa durante la carga.
AE. Primary PM Id Tenga en cuenta que el nombre de esta columna depende del valor configurado para el campo Primary PM en la página de configuración de Activity Setup.	Identificador único de la cuenta del Primary PM: el nombre de usuario de la cuenta.	Texto	La propiedad no se establece.
AF. Owner Tenga en cuenta que el nombre de esta columna depende del valor configurado para el campo Owner en la página de configuración de Activity Setup.	El propietario del proyecto.	Nombre	Esta columna es solo informativa y no se procesa durante la carga.
AG. Owner Id Tenga en cuenta que el nombre de esta columna depende del valor configurado para el campo Owner en la página de configuración de Activity Setup.	El identificador único de la cuenta Owner: el nombre de usuario de la cuenta.	Texto	La propiedad no se establece.
AH. Executive Tenga en cuenta que el nombre de esta columna depende del valor configurado para el campo Executive en la página de configuración de Activity Setup.	El ejecutivo responsable del proyecto y de la entrega de sus beneficios.	Nombre	Esta columna es solo informativa y no se procesa durante la carga.
AI. Executive Id Tenga en cuenta que el nombre de esta columna depende del valor configurado para el campo Executive en la página de configuración de Activity Setup.	El identificador único de la cuenta Executive: el nombre de usuario de la cuenta.	Texto	La propiedad no se establece.
AJ. Editors	Junto con el Primary PM, los Editors tienen acceso completo de lectura/escritura al proyecto.	Nombre	Esta columna es solo informativa y no se procesa durante la carga.
AK. Editors Id	El identificador único de la cuenta Editors: el nombre de usuario de la cuenta.	Texto	La propiedad no se establece.
AL. Business Owner Tenga en cuenta que el nombre de esta columna depende del valor configurado para el campo Business Owner en la página de configuración de Activity Setup.	Persona del área de negocio que trabaja con el equipo de entrega para garantizar que se cumplan los objetivos del negocio.	Nombre	Esta columna es solo informativa y no se procesa durante la carga.
AM. Business Owner Id Tenga en cuenta que el nombre de esta columna depende del valor configurado para el campo Business Owner en la página de configuración de Activity Setup.	El identificador único de la cuenta Business Owner: el nombre de usuario de la cuenta.	Texto	La propiedad no se establece.
AN. Portfolio Tenga en cuenta que el nombre de esta columna depende del valor configurado para el campo Portfolio en la página de configuración de Activity Setup.	El portafolio al que pertenece el proyecto. Los portafolios disponibles los configura el administrador del sistema.	Texto	La propiedad no se establece.
AO. SubPortfolio Tenga en cuenta que el nombre de esta columna depende del valor configurado para el campo Sub Portfolio en la página de configuración de Activity Setup.	El subportafolio al que pertenece el proyecto. Los subportafolios disponibles los configura el administrador del sistema.	Texto	La propiedad no se establece.
AP. Business Driver Tenga en cuenta que el nombre de esta columna depende del valor configurado para el campo Business Driver en la página de configuración de Activity Setup.	Con cuál de los impulsores de negocio de la organización está alineado el proyecto.	Texto	La propiedad no se establece.
AQ. Tier	El nivel (tier) del proyecto. Normalmente, Tier 1 corresponde a los proyectos más complejos/importantes/costosos y Tier 5 a los menos complejos/importantes/costosos. Las reglas de negocio asignadas a la asignación de niveles son propias de cada organización.	Texto	La propiedad no se establece.
AR. Cost Centre	El centro de costos para la reasignación de los costos del proyecto.	Texto	La propiedad no se establece.
AS. Description	Descripción de en qué consiste el proyecto.	Texto	La propiedad no se establece.
AT. Requirements	Requisitos del proyecto.	Texto	La propiedad no se establece.
AU. Proposed Solution	Solución propuesta de lo que entregará el proyecto.	Texto	La propiedad no se establece.
AV. Progress	El porcentaje de avance/progreso de un proyecto.	Número	Fluid establecerá el valor, ya que se deriva de las fechas de inicio y fin del proyecto (si el proyecto no tiene un cronograma) o de los valores de % completado de las tareas del cronograma (si el proyecto tiene un cronograma).
AW. Phase1End	La fecha de finalización de la primera fase del proyecto. La cantidad de fechas de finalización de fase que se deben completar depende de la metodología seleccionada para el proyecto.	Fecha	La propiedad no se establece.
AX. Phase2End	La fecha de finalización de la segunda fase del proyecto. La cantidad de fechas de finalización de fase que se deben completar depende de la metodología seleccionada para el proyecto.	Fecha	La propiedad no se establece.
AY. Phase3End	La fecha de finalización de la tercera fase del proyecto. La cantidad de fechas de finalización de fase que se deben completar depende de la metodología seleccionada para el proyecto.	Fecha	La propiedad no se establece.
AZ. Phase4End	La fecha de finalización de la cuarta fase del proyecto. La cantidad de fechas de finalización de fase que se deben completar depende de la metodología seleccionada para el proyecto.	Fecha	La propiedad no se establece.
BA. Phase5End	La fecha de finalización de la quinta fase del proyecto. La cantidad de fechas de finalización de fase que se deben completar depende de la metodología seleccionada para el proyecto.	Fecha	La propiedad no se establece.
BB. Phase6End	La fecha de finalización de la sexta fase del proyecto. La cantidad de fechas de finalización de fase que se deben completar depende de la metodología seleccionada para el proyecto.	Fecha	La propiedad no se establece.
BC en adelante	Propiedades personalizadas del proyecto	Varios	No se establece ningún valor.

Para obtener más información sobre los metadatos del proyecto y cómo completar los campos, haga clic aquí.