Administración

Gestión de Usuarios

• Creación y actualización de perfiles de usuario
• Roles de seguridad del usuario
• Carga masiva del plan de recursos
• Configuración de divisiones, departamentos y equipos de recursos
• Gestión de Marcadores de Posición

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• Invitar a miembros del equipo
• Registro de equipo
• Eventos de Seguridad
• Gestionar grupos de roles de usuario
• Desactivar una cuenta de usuario

Configuración de Proyectos

• Configuración de terminología del proyecto
• Configuración de tipos de proyecto, actividades, categorías y fuentes de financiamiento
• Configuración de Portafolio y Subcartera
• Configuración de niveles e impulsores de negocio
• Configuración de impacto, probabilidad y calificación de riesgo

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• Configurar plantillas de proyecto
• Configuración del Panel de Proyecto
• Configuración del informe de estado del proyecto
• Cómo crear una plantilla de proyecto a partir de un proyecto
• Crear un flujo de trabajo de aprobación de cambios de estado del proyecto

Configuración del Sistema

• Configuración general
• Guía de funciones de Fluid
• Plantillas de informes
• Informes Programados

Catálogos

• Introducción a los catálogos
• Configurando catálogos
• Habilitar catálogos para su uso
• Espacio de trabajo del catálogo

Administración Financiera

• Carga de detalles del proyecto
• Gestión de monedas y tasas
• Gestión de Tablas de Tarifas
• Gestión de tipos de gasto

Administración de Datos

• Gestión de Metadatos
• Configuración de propiedades personalizadas
• Uso de propiedades personalizadas
• Propiedades personalizadas condicionales
• Configurando listas compartidas de propiedades personalizadas

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• Cómo convertir valores de propiedades personalizadas en listas compartidas
• Temas Globales
• Meeting Setup Page

Notificaciones

• Notificaciones por correo electrónico de Fluid: qué se puede activar, desactivar o configurar
• Tipos de notificación por correo electrónico

Integraciones

• Cómo configurar la integración de webhooks para tableros de Fluid
• Configuración de un secreto global compartido para la autenticación de integraciones de DevOps o Jira
• Restricción de direcciones IP para clientes Enterprise

Configurar una Nueva Instancia

• Configuración de seguridad empresarial recomendada

Migración de Datos

• Cómo copiar datos entre sitios

Preguntas Frecuentes

• ¿Qué impacto tiene renombrar el campo 'Fluid Tenant Name' en 'Configuración general'?
• ¿Qué hace el interruptor 'Solo metadatos' al crear un Catálogo?
• ¿Cómo creo una subcartera?
• ¿Cómo creo y edito portafolios?
• Cómo crear ejecutivos de proyecto y asignarlos a un proyecto