Q: ¿Cómo creo una subcartera?
A: Puede crear una subcartera desde la página 'Portafolio y Subcarteras', que se encuentra en 'Consola de Administración' > 'Configuración del Proyecto'.
En la pestaña 'Subcartera', puede hacer clic en 'Agregar nueva subcartera', seleccionar el portafolio del que formará parte e ingresar el nombre del nuevo portafolio.
Nota: Solo quienes tengan el rol de Administrador de la aplicación o Administrador del proyecto pueden agregar y editar portafolios y subcarteras.
Pasos
1. Navegar a la página de gestión de Portafolio y Subcartera
Haga clic en el icono de su perfil en la parte superior derecha de la ventana. En la lista desplegable, seleccione 'Consola de Administración'.
Desplácese hacia abajo para encontrar la sección 'Configuración del Proyecto' y haga clic en 'Portafolio y Subcarteras'.
2. Agregar la Subcartera
Una vez en la pantalla de gestión de 'Portafolio y Subcartera', haga clic en la pestaña 'Subcartera'.
Haga clic en el botón 'Agregar nueva subcartera'.
Seleccione de la lista desplegable el portafolio del cual será una subcartera.
Escriba el nombre de la subcartera.
Haga clic en el botón 'Guardar'.
3. Ver la Subcartera en la lista
Recibirá una notificación de que se ha creado en Fluid y la nueva subcartera se habrá agregado a la lista de subcarteras bajo el encabezado del portafolio al que la agregó.
Si desea editarla después de esto, haga clic en el icono de lápiz en la parte izquierda de la fila y modifique los detalles, haciendo clic en 'Guardar' al finalizar.