Configuración de metodologías, fases y tareas

Una metodología de proyecto es un enfoque estructurado que combina prácticas, métodos y procesos que determinan la mejor manera de planificar, desarrollar, gestionar y entregar un proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Estas metodologías proporcionan un marco para garantizar que los proyectos se completen a tiempo, dentro del presupuesto y que cumplan con los objetivos y metas especificados. Esto implica un conjunto de fases por las que atravesará el proyecto desde su inicio hasta su finalización y cierre exitosos. Las tareas que pueden capitalizarse dependen de la fase en la que se encuentre el proyecto. 

Antes de iniciar el proceso de configuración, le recomendamos familiarizarse con los conceptos básicos de las metodologías y fases de proyecto leyendo nuestro artículo sobre metodologías y fases de proyecto. Este recurso ofrece información integral sobre las distintas metodologías y sus aplicaciones, lo que mejora su capacidad para configurar y gestionar proyectos de manera eficaz en Fluid.

Necesita ser Administrador de la aplicación o Administrador del proyecto para poder configurar metodologías.

1. Acceda a la Consola de Administración:

   • En el menú desplegable debajo de su avatar, seleccione Consola de Administración.
     

2. Configuración del Proyecto:

   • Navegue a la sección Configuración del Proyecto y seleccione Methodologies, Phases, and Tasks. Tenga en cuenta que si los Stage Gates están activados, el enlace se mostrará como Methodologies, Phases, and Stage Gates.
     

     

3. Configurar metodologías, fases y tareas:

   • Se le presentará la siguiente página:
     

     

   • En esta página, encontrará secciones para Tipos de actividad, Fases y Tareas:

     • Metodologías: Enumera las metodologías de proyecto que pueden seleccionarse al crear un nuevo proyecto. Estas metodologías definen el enfoque general y el marco de trabajo para la gestión del proyecto.
       

       

     • Fases: Representa las distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto que se asocian automáticamente a un proyecto según la metodología seleccionada. Cada fase describe objetivos, actividades y entregables específicos que deben completarse antes de pasar a la siguiente fase. Las fases garantizan un progreso estructurado y proporcionan puntos de control para evaluar la salud y el desempeño del proyecto.
       
       

       

     • Tareas de fase: Define si el tiempo registrado en una tarea es capitalizable para una fase determinada del proyecto. Las tareas que aparecen aquí son actividades sobre las cuales los recursos pueden registrar tiempo en sus hojas de horas; la disponibilidad de la tarea no está controlada por la fase. En cambio, la fase del proyecto se evalúa únicamente para determinar si el tiempo registrado es elegible para capitalización.

       Si una tarea no aparece en una fase, el tiempo registrado en esa tarea durante la fase se considera no capitalizable. Esta lista debe coincidir con las actividades del proyecto definidas en los metadatos y en la página Project Type Management . Puede obtener más información sobre la capitalización aquí.
       

4. Agregar y gestionar elementos:

   • Para agregar un nuevo elemento, seleccione la pestaña correspondiente y haga clic en el botón Agregar artículo.

   • Utilice el ícono de lápiz para actualizar una entrada o el ícono de cruz para eliminar una entrada.

1. Acceda a la Edición Masiva:

   • En el menú Herramientas, seleccione Edición Masiva para abrir el cuadro de diálogo de edición masiva.
     

     

2. Descargar los datos:

   • Haga clic en el botón Descargar para descargar el archivo. Asegúrese de que la opción Incluir datos existentes esté marcada si desea que el archivo incluya los datos existentes.
     
     

     

3. Editar el archivo:

   • Actualice el archivo según sea necesario para crear, actualizar o eliminar metodologías, fases y tareas. Puede encontrar la descripción de las columnas del archivo en la siguiente sección. Una vez realizados los cambios, cargue el archivo nuevamente en Fluid para aplicarlos.

Si sigue estos pasos, podrá garantizar que las metodologías, fases y tareas de su proyecto estén configuradas correctamente en Fluid, alineándose con los procesos de su organización y contribuyendo a la ejecución y finalización exitosas de sus proyectos.

El archivo está compuesto por tres pestañas.

Pestaña Methodology

Pestaña Phases

Pestaña Tasks