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Los portafolios son una colección de proyectos y programas que se gestionan como grupo para lograr objetivos estratégicos. Los portafolios se pueden dividir en varios subportafolios.

En este artículo explicaremos cómo configurar la lista de portafolios y subportafolios.

Navegue a Consola de Administración desde el menú desplegable debajo de su Avatar.

Desde la Consola de Administración, navegue a la sección Configuración del Proyecto de la página y seleccione Portafolio & Subcartera.

Ahora verá una página que enumera sus portafolios y subportafolios.

• La pestaña Portafolio muestra todos los portafolios configurados actualmente. Desde aquí, puede agregar, renombrar o eliminar nombres de portafolios.

• La pestaña Subcartera muestra todos los subportafolios, agrupados por sus portafolios principales. También puede agregar, renombrar o eliminar subportafolios desde esta sección.

Para administrar estas configuraciones, siga estos pasos:

• Para agregar un nuevo elemento, seleccione la pestaña a la que desea agregar un elemento y haga clic en el botón Agregar artículo.

• Si necesita actualizar una entrada, haga clic en el ícono de lápiz junto a esa entrada para realizar las modificaciones necesarias.

• Para eliminar una entrada, haga clic en el ícono de cruz junto a la entrada que desea eliminar.

Tenga en cuenta que si la terminología de Portafolio y Subcartera se ha renombrado en la página de configuración de Activity Setup, la nueva terminología se mostrará en esta página.

Puede usar la función de edición masiva para crear, actualizar o eliminar portafolios y subportafolios. Seleccione Exportar Portafolio & Subcartera en el menú Herramientas para descargar el archivo de edición masiva de portafolios. El archivo estará vacío si no se ha configurado ningún portafolio. Realice los cambios necesarios y cargue el archivo actualizado seleccionando la opción de menú Subir Portafolio & Subcartera./p>

Puede encontrar la descripción de las columnas del archivo en la siguiente sección. Tenga en cuenta que los portafolios y subportafolios que aparecen en el archivo cargado reemplazarán la lista existente de portafolios y subportafolios. Por lo tanto, si necesita eliminar un portafolio o subportafolio, simplemente elimine la fila correspondiente en el archivo de edición masiva.

El archivo Excel de Portafolio & Subcartera contiene dos pestañas.

Pestaña Portafolio

Pestaña Subcartera