Configuración de terminología del proyecto

Dan Justin 16 de ago. de 2026

Roles de usuario: ✔ Administrador de la aplicación ✔ Administrador del proyecto

La página Etiquetas de proyecto y nombres de campo le permite personalizar la terminología utilizada dentro del módulo de Proyectos, alineándola con el lenguaje propio de su organización. En esta página, puede cambiar los nombres de las diferentes partes del módulo de Proyectos para que coincidan con las palabras que su equipo utiliza a diario. Esto significa que puede llamar a cada campo con un nombre que tenga sentido para su empresa. Se trata de hacer que el software sea más fácil y sencillo de usar para todos los miembros de su equipo.

Para acceder a la página Etiquetas de proyecto y nombres de campo, vaya a la Consola de Administración desde el menú desplegable debajo de su Avatar.

Desde la Consola de Administración, vaya a la sección Configuración del Proyecto de la página y seleccione Etiquetas de proyecto y nombres de campo.

Campos de configuración del proyecto

La página Etiquetas de proyecto y nombres de campo le permite cambiar el nombre de los siguientes campos.

La siguiente tabla enumera los campos que se pueden personalizar y para qué se utilizan.

Campo de Fluid	¿Para qué se utiliza el campo?
Proyecto
Título	Asigne un nombre a su proyecto de una manera clara y significativa para su equipo. Ideal para una identificación rápida y una comprensión clara del enfoque del proyecto.
Portafolio	Clasifique su proyecto en un grupo o segmento estratégico que se alinee con la estructura de su negocio.
Subportafolio	Clasifique aún más su proyecto dentro de un subconjunto específico dentro del portafolio seleccionado.
Nivel	Asigne un nivel o rango al proyecto, que indique su prioridad o escala dentro de su organización.
Impulsor de Negocios	Identifique la razón o el objetivo clave detrás del inicio del proyecto.
Solución propuesta	Describa brevemente el enfoque o la solución que el proyecto pretende ofrecer.
Línea de negocio	Se refiere al departamento o área funcional específica dentro de la organización a la que el proyecto está destinado a beneficiar o con la que está más estrechamente alineado.
Administración de Proyectos
Etiqueta 'Referencia externa'	Campo para introducir un identificador o código de referencia proveniente de sistemas o documentos externos relacionados con el proyecto.
Etiqueta 'Referencia externa alternativa'	Campo adicional para otro identificador de referencia externa, que ofrece una vinculación secundaria con recursos o sistemas externos.
Prefijo de referencia del proyecto	Prefijo que se añadirá a la referencia externa del proyecto generada automáticamente.
Jerarquía del proyecto
Programa	Este campo le permite asociar el proyecto con un programa más amplio, agrupándolo dentro de una iniciativa estratégica más amplia.
Finanzas del proyecto
Símbolo de moneda	Símbolo de la moneda predeterminada utilizada en la aplicación.
Código de costo	Campo para introducir un código específico relacionado con la presupuestación y el seguimiento financiero del proyecto.
Referencia financiera	Campo que ayuda a identificar cada previsión y transacción real para su seguimiento y comparación.
Número de factura	Identificador único para cada transacción real.
Salud del proyecto
Frecuencia del informe de estado	Este campo especifica el intervalo requerido, en días, para presentar un informe de estado del proyecto. Por ejemplo, si la frecuencia se establece en 7 días y han transcurrido más de 7 días desde el último informe, el proyecto se marcará como incumplido, lo que indica que el informe de estado está atrasado.
Límite máximo de caracteres para la línea de presentación del informe de estado	Número de caracteres al que está limitada la línea de presentación del informe de estado.
Etiqueta de Resumen Ejecutivo	Este campo se utiliza para personalizar la etiqueta de la sección de resumen ejecutivo del informe de estado del proyecto.
Texto de ayuda del resumen ejecutivo	Texto que proporciona orientación o instrucciones sobre qué incluir en el resumen ejecutivo del proyecto.
Componentes principales de estado RAGs	Este campo identifica qué RAG de componente determina el RAG general del estado del proyecto cuando se configura para calcularse automáticamente. También especifica qué RAGs de componente son reportables a los proyectos principales. Consulte la sección siguiente.
Tipos de impacto habilitados	Permite seleccionar los tipos de impacto que deben habilitarse en la aplicación. Consulte la sección siguiente.
Impacto del proyecto
Impacto	Mide el efecto o la consecuencia potencial que un riesgo o problema podría tener sobre los objetivos o resultados del proyecto.
Probabilidad	Indica la probabilidad de que un riesgo se materialice.
Calificación de riesgo	Una métrica compuesta que evalúa la gravedad general de un riesgo combinando su impacto y probabilidad. Esta calificación ayuda a priorizar riesgos y problemas según su efecto potencial en el proyecto.
Comunidad del proyecto
PM principal	Designe a la persona principal responsable de gestionar e impulsar el proyecto.
Propietario	Especifique a la persona responsable del éxito del proyecto y de los resultados generales.
Ejecutivo	Indique al interesado o patrocinador de nivel ejecutivo que supervisa el proyecto.
Propietario de negocio	Identifique a la persona propietaria del problema u oportunidad de negocio que aborda el proyecto.
Referencia financiera	Ayuda a identificar cada asignación de recursos para un seguimiento detallado y un análisis financiero.
Paneles de Proyecto
Página predeterminada de la lista de seguimiento	Establece la vista de panel inicial del proyecto para todos los usuarios, con la opción de que cada usuario personalice su propia vista predeterminada más adelante. Introduzca la ruta URL relativa para la vista del panel, comenzando desde /page (p. ej., /page/schedule?projectstatus=active).
Orientación e instrucciones
Instrucciones de creación de proyectos	Proporcione orientación/instrucciones para crear un proyecto, como convenciones de nomenclatura y configuración inicial.
Instrucciones de creación de programas	Proporcione orientación/instrucciones para configurar un programa, incluyendo cómo estructurarlo y alinearlo con los objetivos estratégicos.
Instrucciones del informe de estado	Proporcione detalles/instrucciones sobre cómo crear informes de estado, incluyendo el contenido requerido y el formato para garantizar la coherencia.

Componentes principales de estado RAGs

El campo Componentes principales de estado RAGs se utiliza para definir qué RAG de componente influye en el RAG general del estado del proyecto cuando el cálculo automático está habilitado. Este campo también determina qué RAGs de componente son reportables a los proyectos principales. Solo los RAGs de componente designados como principales se incluirán en las consolidaciones a los proyectos principales.

Para marcar un RAG de componente como reportable, seleccione la casilla junto a su nombre, como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

Configuración de tipos de impacto

Fluid ofrece una lista predefinida de tipos de impacto. Para personalizar esta lista para su organización, simplemente marque las casillas junto a los tipos de impacto correspondientes.

Tenga en cuenta que los tipos de impacto 'Riesgos' e 'Issues' son obligatorios y no se pueden deseleccionar.

Paneles de Proyecto

Establezca la vista de panel inicial del proyecto para todos los usuarios en esta página. Los usuarios tendrán la opción de personalizar su propio panel predeterminado más adelante. Para configurar la vista predeterminada, introduzca la ruta URL relativa para el panel, comenzando desde /page (p. ej., /page/schedule?projectstatus=active). Asegúrese de que la ruta URL excluya el dominio o el nombre de la instancia.

Consulte la captura de pantalla a continuación para obtener orientación detallada.

Orientación e instrucciones

Los administradores de proyectos pueden establecer instrucciones específicas para crear proyectos, programas e informes de estado. Estas pautas se mostrarán en los cuadros de diálogo de creación, guiando a los gestores de proyectos para que sigan las mejores prácticas.

Instrucciones de creación de proyectos: Proporcione orientación sobre la creación de proyectos, incluyendo convenciones de nomenclatura, pasos de configuración inicial y cualquier criterio específico que deba seguirse.
Instrucciones de creación de programas: Incluya instrucciones para configurar programas, asegurando que estén estructurados de manera efectiva y alineados con los objetivos estratégicos.
Instrucciones del informe de estado: Ofrezca instrucciones detalladas sobre cómo crear informes de estado consistentes y completos, destacando el contenido requerido y las pautas de formato.

Esta función garantiza que todas las actividades relacionadas con el proyecto estén estandarizadas y alineadas con los objetivos organizacionales desde el principio.