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En la gestión de proyectos, organizar y categorizar los proyectos de forma eficaz es esencial para agilizar las operaciones y obtener informes más completos. La página de configuración de Tipos de proyectos permite a los administradores configurar varios tipos de datos para adaptar el sistema a las necesidades específicas de su organización. Los principales tipos de datos disponibles para configuración son:

1. Tipos de proyecto: Definen la naturaleza de los proyectos rastreados dentro de Fluid.Work, como 'Proyecto estándar', 'Actividad habitual del negocio' o 'Mejora pequeña'. Al configurar tipos de proyecto diferenciados, las organizaciones pueden clasificar y gestionar mejor sus diversas carteras de proyectos.
   

2. Tipos de actividad: Una vez establecidos los tipos de proyecto, se pueden definir los tipos de actividad correspondientes. Estos representan las tareas o actividades específicas contra las que los miembros del equipo pueden registrar tiempo, adaptadas a cada tipo de proyecto. Esta configuración garantiza un registro de tiempo y una asignación de recursos precisos.
   

3. Categorías de proyecto: Esta clasificación permite agrupar los proyectos bajo categorías como 'Infraestructura', 'Tecnología' o 'Capacitación'. La implementación de categorías de proyecto proporciona un nivel adicional de organización, facilitando informes y análisis más detallados.
   

4. Fuentes de financiamiento: Las organizaciones pueden especificar las distintas fuentes de financiamiento con las que se financian los proyectos. Al definir estas fuentes, los informes financieros pueden filtrarse para supervisar cómo se alinea el gasto de los proyectos con las distintas asignaciones de financiamiento, aportando claridad sobre el uso del presupuesto.
   
   

Al configurar estos tipos de datos, las organizaciones pueden personalizar la aplicación para reflejar sus estructuras de proyecto y marcos financieros particulares, mejorando tanto la eficiencia de la gestión de proyectos como la precisión de los informes.

En este artículo explicaremos cómo configurar los tipos de proyecto, las actividades de proyecto, las categorías de proyecto y las fuentes de financiamiento de proyecto.

Vaya a Consola de Administración desde el menú desplegable ubicado bajo su avatar.

Una vez dirigido a la página. Vaya a la sección Configuración del Proyecto de la página de la consola de administración y seleccione Tipos de proyectos.

La página Tipos de proyectos le permite configurar los siguientes datos.

Tipo de dato	Descripción
	Los tipos de proyectos que se rastrearán en Fluid (p. ej. Proyecto estándar, Actividad habitual del negocio, Mejora pequeña, etc.).
	Una vez configurados los tipos de proyecto, puede definir las actividades de proyecto contra las que los recursos pueden registrar su tiempo según el tipo de proyecto.
	Las diferentes categorías bajo las que se pueden clasificar los proyectos (p. ej. Infraestructura, Tecnología, Capacitación, etc.) Esto permite un nivel adicional de categorización de los proyectos para fines de generación de informes.
	Asigne un nombre a las distintas fuentes de financiamiento con las que se pueden financiar los proyectos. Definir fuentes de financiamiento le permite filtrar los informes financieros por las distintas 'bolsas' de financiamiento para obtener una visión de cómo evoluciona el gasto del proyecto frente a cada fondo.

Para agregar un nuevo elemento, seleccione la pestaña correspondiente y haga clic en el botón Agregar artículo. Haga clic en el icono de lápiz para actualizar una entrada o en el icono de cruz para eliminarla.

Puede usar la función de edición masiva para crear, actualizar o eliminar el proyecto. Haga clic en Exportar metadatos en el menú Herramientas para descargar el archivo de datos del proyecto. Seleccione la opción de menú Subir metadatos para cargar el archivo actualizado.

Encontrará la descripción de las columnas del archivo en la siguiente sección. Tenga en cuenta que los datos del archivo cargado reemplazarán la lista existente de tipos de proyecto, actividades, categorías y fuentes de financiamiento. Por lo tanto, si necesita eliminar una entrada, simplemente elimine la fila correspondiente en el archivo de edición masiva.

El archivo de metadatos tiene cuatro pestañas.

Pestaña Tipos de proyecto

Pestaña Subactividades de proyecto

Pestaña Categoría de proyecto

Pestaña Fuente de financiamiento