Definindo Propriedades do Projeto

Para obter relatórios excelentes do Fluid - é necessário ter metadados de projeto de qualidade! 

Definir os atributos principais do projeto é uma etapa crucial que molda a estrutura do projeto, informa sua estratégia de gerenciamento e o alinha com seus objetivos operacionais. A área de Configurações do Projeto foi projetada para capturar os vários atributos do projeto. Uma vez definidas, essas propriedades geralmente permanecem consistentes ao longo do ciclo de vida do projeto.

Para editar as configurações do projeto, clique no botão Editar Detalhes no espaço de trabalho do projeto.

Apenas Gerentes de Projeto, Editores de Projeto e Administradores de Projeto podem editar as configurações dos projetos.

Use os links de navegação no painel esquerdo para navegar facilmente pelas diferentes seções da página de configurações.

Abaixo está uma descrição dos diferentes campos por seção.

• Título: O nome do projeto. Isso será incluído em TODOS os relatórios, portanto, certifique-se de que seja preciso e descritivo.

• Código: Todos os seus riscos, problemas e itens de cronograma recebem identificadores únicos no Fluid. Este campo permite especificar o prefixo que você deseja aplicar aos identificadores únicos do projeto.

• Portfólio: O portfólio ao qual o projeto pertence. Portfólios são uma coleção de projetos e programas gerenciados como um grupo para atingir objetivos estratégicos de negócios. 

• SubPortfólio: O SubPortfólio específico ao qual o projeto pertence. SubPortfólios permitem um agrupamento adicional de projetos dentro dos portfólios para relatórios mais granulares. 

• Driver de Negócio: O principal driver de negócio que influencia os objetivos deste projeto.

• Nível: O nivelamento permite definir regras de negócio em torno da importância e complexidade dos projetos. Normalmente, o Nível 1 é o mais complexo/mais importante/mais caro (o que foi definido para sua organização) até o Nível 5, que é o menos.

• Discricionário vs Não Discricionário: Sempre haverá projetos que você precisa fazer (não discricionários) e projetos que você quer fazer (discricionários). Ao buscar reduzir um portfólio ou encontrar economias de custos - geralmente apenas projetos discricionários seriam avaliados.

• Mostrar Itens Promovidos nos Painéis Pai: Se o projeto estiver vinculado a um projeto 'pai', você pode especificar aqui se os itens promovidos que você cria no projeto devem ser reportados ao pai.

• Centro de Custo: Identifica o departamento ou unidade responsável pelos custos do projeto, usado para rastreamento de orçamento e gestão financeira.
  

• Tipo de Projeto: Define a natureza geral ou classificação do projeto, fornecendo uma compreensão de alto nível de seu escopo e foco.

• Categoria do Projeto: Categoriza o projeto com base em seu alinhamento com funções de negócio específicas, áreas operacionais ou metas estratégicas.

• Fonte de Financiamento: Identifica a origem dos recursos financeiros do projeto, crucial para o planejamento e rastreamento financeiro.

• Metodologia: Especifica a abordagem ou estrutura de gerenciamento de projetos sendo utilizada, que molda as fases de execução e entregas do projeto.

• Referência Externa: Um campo para integrar identificadores únicos de sistemas externos, auxiliando na consistência e rastreamento de dados entre sistemas.

• Referência Alternativa: Permite um identificador único adicional e específico do projeto, distinto da referência externa, para rastreamento e referenciamento interno aprimorado.

• Status: Indica o estágio operacional atual do projeto dentro de seu ciclo de vida, essencial para monitorar o progresso e orientar a alocação de recursos e estratégias de gerenciamento.

Esta seção das configurações pode ser bloqueada para que apenas Administradores de Projeto do Fluid possam editá-la.

• GP Principal: O GP principal do projeto. Pode haver mais de um definido. Os GPs têm acesso de ESCRITA para atualizar e manter todo o conteúdo do projeto.

• Proprietário: A pessoa responsável pelo sucesso do projeto e pelos resultados gerais. Os Proprietários têm acesso de LEITURA às informações do projeto.

• Proprietário de Negócio: O indivíduo responsável pelo alinhamento do projeto com as metas de negócio e o sucesso estratégico. Os Proprietários de Negócio têm acesso de LEITURA às informações do projeto.

• Executivo: O stakeholder ou patrocinador de nível executivo que supervisiona o projeto. Os Executivos têm acesso de LEITURA às informações do projeto.

• Editores: Pessoas (além do GP) que precisam ter acesso de ESCRITA completo para atualizar e manter todo o conteúdo do projeto.

Nota: Recomendamos designar apenas um Gerente de Projeto Principal para garantir clareza de responsabilidade. Se membros adicionais da equipe precisarem gerenciar e editar o projeto, sugerimos atribuí-los como editores.

Todas as datas de marcos principais do projeto. As 3 datas principais são:

• Data de Início: A data em que o projeto está começando.

• Data de Implementação: A data programada para implementar os resultados ou mudanças do projeto.

• Data de Término: A data planejada de conclusão ou encerramento do projeto.

Se você configurou uma metodologia de projeto, as fases dessa metodologia também serão listadas. Dependendo da configuração da sua instância, as datas das fases podem ser especificadas como datas específicas ou como valores de mês e ano. As datas das fases são particularmente importantes se você estiver rastreando a capitalização do projeto. Você pode aprender mais sobre capitalização aqui.

Os projetos podem fazer parte de um programa geral (Programa Principal) e/ou podem ser vinculados a um Programa de Relatório. Você pode saber mais sobre a diferença entre Programas Principais e Programas de Relatório aqui.

A seção de Gestão Financeira é visível apenas para usuários que foram definidos como Administradores Financeiros.

Se a instância foi configurada para capitalização, os três campos a seguir serão exibidos:

• É Elegível para Capitalizar Custos: Defina este interruptor como Sim se o projeto for capitalizável.

• Perfil de Capitalização: Use este campo para selecionar qual perfil de capitalização se aplica a este projeto.

• Período de Amortização: O valor do período de amortização.

Você pode aprender mais sobre capitalização aqui.

Se a instância foi configurada para permitir que os valores reais sejam gerados a partir da previsão, o seguinte campo será exibido:

• Gerar Valores Reais a partir da Previsão: Defina o valor como sim se você quiser que os valores reais do projeto sejam criados automaticamente a partir dos valores de previsão.

Na parte inferior da página de configurações há campos de texto livre para capturar a descrição detalhada do projeto, os requisitos e a solução proposta. Você também pode ver quem criou o projeto e quem o modificou por último.

Quaisquer 'propriedades personalizadas' que tenham sido configuradas pelo seu Administrador do Fluid para sua instância serão exibidas em uma seção separada das configurações do projeto chamada Propriedades do Projeto. 

As propriedades personalizadas são uma ótima maneira de incluir campos de metadados adicionais nos projetos, caso não estejam contemplados nos campos padrão.

Você pode encontrar as seguintes funcionalidades no menu Ferramentas na barra de navegação do lado esquerdo:

• Copiar Financeiro e Comunidade para outro projeto: Permite copiar dados de previsão de alocação financeira e de comunidade para outro projeto, garantindo consistência e economizando tempo na configuração.

• Ir para o Workspace: Direciona você para o Workspace do projeto, o hub central para atividades e informações do projeto.

• Arquivar: Arquiva o projeto, removendo-o da visualização ativa enquanto mantém seus dados para fins de auditoria. Você pode saber mais sobre como arquivar projetos aqui.