Os projetos podem ser importados em massa ou os dados do projeto podem ser editados em massa no Excel por meio da funcionalidade de Edição em Massa do Fluid.
Neste artigo, você aprenderá:
✔ como acessar a funcionalidade de edição em massa.
✔ as etapas para atualizar os detalhes do projeto.
✔ as regras que são aplicadas quando você carrega atualizações nos detalhes do projeto.
Como acessar a Funcionalidade de Edição em Massa de Detalhes do Projeto?
Você só pode acessar a Edição em Massa de Detalhes do Projeto a partir de uma página de Lista de Acompanhamento de Projetos. A Edição em Massa exportará apenas os projetos que estão na sua visualização filtrada, portanto, certifique-se de que os filtros aplicados incluam todos os projetos que você precisa editar!
Para acessar a Edição em Massa, selecione Ferramentas (canto superior direito da página) e selecione Edição em Massa.
Etapas para atualizar os detalhes do projeto
Etapa 1: Baixar o arquivo de dados
Selecione Detalhes do Projeto no lado esquerdo do diálogo de Edição em Massa
Se você deseja baixar os dados existentes do(s) projeto(s) para o arquivo, defina o sinalizador como Sim. Para extrair um arquivo de upload em branco, defina como Não.
Clique em Baixar.
Etapa 2: Editar o arquivo de dados
Faça as alterações necessárias no arquivo que você baixou.
Consulte a tabela no final desta página para uma descrição completa de cada coluna.
Etapa 3: Carregar o arquivo de dados
Quando estiver satisfeito com suas alterações, selecione CARREGAR no diálogo de Edição em Massa e selecione o arquivo que deseja carregar
A barra de progresso indicará quando o processo de carregamento for concluído e, se ocorrerem erros durante o processo de carregamento, eles serão listados abaixo da barra de progresso.
Regras de carregamento de Detalhes do Projeto
A funcionalidade de Edição em Massa de Detalhes do Projeto pode ser usada para criar novos projetos/programas ou atualizar as propriedades e metadados de projetos existentes.
Você pode encontrar uma descrição detalhada do formato do arquivo de Detalhes do Projeto no final desta página, mas as seguintes regras precisam ser aplicadas para criar ou atualizar dados do projeto com sucesso.
Criando um projeto
A funcionalidade de carregamento torna muito fácil criar novos projetos em massa.
O nome do projeto (coluna D) deve ser especificado para criar um novo projeto.
Os campos ProjectID (coluna A) e ProjectGuid (coluna B) devem ser deixados em branco para indicar que o projeto ainda não existe.
Se uma referência externa do projeto for especificada, essa referência externa não deve ser usada por nenhum outro projeto.
Atualizando um projeto
A funcionalidade de carregamento também pode ser usada para atualizar as propriedades de projetos existentes.
Para atualizar projetos existentes, é recomendável baixar o arquivo de Detalhes do Projeto, fazer as alterações necessárias no arquivo Excel e carregar o arquivo alterado.
Você só pode atualizar projetos para os quais tem direitos de edição, ou seja, você deve ser um administrador do projeto, o GP ou editor do projeto.
O nome do projeto (coluna D) deve ser especificado para que uma linha seja processada. Se nenhum título de projeto for encontrado, o processo de carregamento será interrompido e não processará mais nenhuma linha.
As colunas ProjectID (A) ou ProjectGuid (B) devem ter um valor para identificar exclusivamente o projeto a ser atualizado:
Se a coluna ProjectId tiver um valor, o processo pesquisará um projeto com o ID de projeto especificado. Se nenhum projeto for encontrado, a linha será ignorada.
Se a linha não tiver valor de ProjectID, mas um valor de ProjectGuid for especificado, o processo de carregamento pesquisará um projeto com o GUID fornecido. Se nenhum projeto for encontrado, a linha será ignorada.
Se nenhum ProjectId (coluna A) e ProjectGUID forem especificados, mas a coluna ProjectRef tiver um valor, o processo pesquisará um projeto com a referência externa fornecida. Se nenhum projeto for encontrado, um novo projeto será criado e a referência externa deste novo projeto será definida com o valor especificado no arquivo Excel.
Observe que se a linha não tiver nenhum valor definido para ProjectID, ProjectGuid e ProjectRef, isso significa que este é um novo projeto.
É importante observar que o arquivo sendo carregado não precisa conter o conjunto completo de projetos. Apenas os projetos listados no arquivo de carregamento serão atualizados; todos os outros projetos permanecerão inalterados.
Descrição das Colunas do Arquivo de Dados
Cada linha no arquivo de carregamento contém os detalhes de um projeto.
IMPORTANTE:
Ao editar projetos via edição em massa, as alterações só serão aplicadas se você tiver as permissões corretas para editar os projetos. Se você não tiver permissão para editar alguns projetos listados no arquivo de dados, as alterações nesses projetos serão ignoradas. Portanto, para que as atualizações sejam bem-sucedidas, você deve:
ser o Gerente de Projeto ou Editor nomeado nos projetos em questão.
ter a função de Administrador de Projeto em sua conta - para mais informações sobre funções de conta, clique aqui.
Ao inserir valores que foram predefinidos no Fluid como opções de seleção (por exemplo, Tipo de Projeto (coluna G)), certifique-se de que suas entradas correspondam exatamente às entradas configuradas disponíveis no Fluid.
Coluna e Título | Descrição | Tipo de Dado | O que acontece se o campo for deixado em branco ao fazer o upload do arquivo? |
ProjectId | O ID único do projeto no Fluid. Este valor é definido pelo sistema quando um novo projeto é criado e é usado para identificar o projeto de forma exclusiva. Portanto, este campo deve ser deixado em branco ao criar um novo projeto. | Número | Se o valor de ProjectGUID (coluna B) também estiver em branco e não houver projetos no banco de dados correspondentes ao valor de ProjectRef (coluna C), isso significa que este é um novo registro de projeto. |
ProjectGuid | Identificador Global Único do Fluid para o projeto. Este valor é definido pelo sistema quando um novo projeto é criado e é usado para identificar o projeto de forma exclusiva. Portanto, este campo deve ser deixado em branco ao criar um novo projeto. | Texto | Se o valor do ID do Projeto (coluna A) também estiver em branco e não houver projetos no banco de dados correspondentes ao valor de ProjectRef, isso significa que este é um novo registro de projeto. |
ProjectRef | A referência externa do projeto. Ao contrário do ID do Projeto e do GUID do Projeto, que são atribuídos pela aplicação, você pode definir seu próprio identificador único para o projeto. | Texto | Se os valores de ProjectId e ProjectGuid (colunas A e B) estiverem em branco, um novo projeto será criado e o Fluid definirá o valor de referência do projeto como o ID do projeto por padrão. |
Nome do Projeto | O nome ou título do projeto. | Texto | Este campo é obrigatório. Ele deve ser especificado para que uma linha seja processada. Se nenhum título de projeto for encontrado, o processo de upload será interrompido e não processará mais nenhuma linha no upload. |
Shortcode | Permite que você estipule seu próprio prefixo preferido para identificadores únicos atribuídos ao conteúdo dos projetos - ou seja, riscos, problemas, tarefas de cronograma, etc. | Texto | O Fluid derivará um Código Curto único a partir do título do projeto. |
Metodologia | A metodologia em que o projeto está sendo executado. As metodologias disponíveis são configuradas pelo administrador do sistema. | Texto | Se o tipo de projeto for definido como Programa, o campo Metodologia será definido como Programa. Caso contrário, a propriedade não é definida. |
Tipo de Projeto | O tipo de projeto em execução - por exemplo, projeto padrão, pequena melhoria, RTB ou CTB... As opções disponíveis para este campo são configuradas pelo administrador do sistema. | Texto | A propriedade não é definida. |
Elegibilidade de Capitalização | O projeto é elegível para capitalização. | Sim/Não | A elegibilidade de capitalização é definida como Não por padrão. |
Perfil de Capitalização | O perfil sob o qual o projeto será capitalizado. Os perfis de capitalização disponíveis são configuráveis pelo administrador do sistema. | Texto | A propriedade não é definida. |
Data de Início | A data de início ou data de começo do projeto. | Data | A propriedade não é definida. |
Data de Término | Data de conclusão ou encerramento do projeto. | Data | A propriedade não é definida. |
Criado Em | Data em que o projeto foi criado inicialmente. | Data | O campo é definido como a data de criação do projeto. |
Data de Implementação do Projeto | A data em que o projeto "Entra em Produção". | Data | A propriedade não é definida. |
Discricionário vs Não Discricionário | Discricionário: Projetos que são desejáveis, mas não essenciais. Não Discricionário: Projetos que precisam acontecer - tipicamente projetos de conformidade/governança ou essenciais para a continuidade da organização. | Texto | A propriedade não é definida. |
Período de Amortização | O período (em meses) durante o qual o projeto será amortizado. | Texto | A propriedade não é definida. |
Categoria | Campo para categorizar ainda mais o projeto (por exemplo, Serviços de Suporte, Infraestrutura, Negócios, etc). As opções disponíveis para este campo são configuradas pelo administrador do sistema. | Texto | A propriedade não é definida. |
FundingSource | O "fundo" de financiamento do qual o projeto está sendo financiado. As opções disponíveis para este campo são configuradas pelo administrador do sistema. | Texto | A propriedade não é definida. |
Status | O Status do projeto dentro de seu ciclo de vida (por exemplo, Pipeline, Ativo, Em Espera, Cancelado, etc). As opções disponíveis para este campo são configuradas pelo administrador do sistema. | Texto | O campo é definido como o status padrão do projeto configurado pelo administrador do sistema. Este valor padrão geralmente é definido como Ativo. |
Pai Imediato | O pai imediato do projeto na Hierarquia de Projetos. | Texto | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
Immediate Parent Id | O ID único do projeto pai imediato. | Texto | Se o valor Immediate Parent Ref também estiver em branco, o projeto não possui um projeto pai. |
Immediate Parent Ref | A referência externa do Pai Imediato. | Texto | Se o valor Immediate Parent Id também estiver em branco, o projeto não possui um projeto pai. |
Top Parent Project | O projeto Pai Superior do projeto na Hierarquia de Projetos. | Texto | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
Top Parent Project ID | O ID único do projeto Pai Superior. | Texto | O Fluid usa os valores Immediate Parent ID (S) ou Immediate Parent Ref (T) para determinar se o projeto faz parte de uma hierarquia e, se fizer, o ID do projeto pai superior na hierarquia será definido. |
Top Parent Project Ref | A referência externa para o Projeto Pai Superior. | Alfanumérico (números & texto) | O Fluid usa os valores Immediate Parent ID (S) ou Immediate Parent Ref (T) para determinar se o projeto faz parte de uma hierarquia e, se fizer, a referência externa do projeto pai superior na hierarquia será definida. |
Program | O nome do programa ao qual o projeto pertence. | Texto | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
Program ID | O ID único do programa ao qual o projeto pertence. | Número | O Fluid usa os valores Immediate Parent ID (S) ou Immediate Parent Ref (T) para determinar se o projeto faz parte de uma hierarquia e, se fizer, o ID do programa ao qual o projeto pertence será definido. |
Program Ref | A referência externa para o Programa. | Texto | O Fluid usa os valores Immediate Parent ID (S) ou Immediate Parent Ref (T) para determinar se o projeto faz parte de uma hierarquia e, se fizer, a referência externa do programa ao qual o projeto pertence será definida. |
ReportingProgram | O Programa de Relatório ao qual o projeto está vinculado. | Texto | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
Reporting Program Id | O ID único do programa de relatório ao qual o projeto pertence. | Número | Se o valor Reporting Program Ref (AC) também estiver em branco, o projeto não possui um programa de relatório. |
Reporting Program Ref | A referência externa do Programa de Relatório ao qual o projeto pertence. | Número | Se o valor Reporting Program Id também estiver em branco, o projeto não possui um programa de relatório. |
Primary PM | O gerente de projeto responsável pelo projeto. | Nome | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
Primary PM Id | Identificador único para a conta do Primary PM - o nome de usuário da conta. | Texto | A propriedade não está definida. |
Owner | O proprietário do projeto. | Nome | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
Owner Id | O identificador único para a conta do Proprietário - o nome de usuário da conta. | Texto | A propriedade não está definida. |
Executive | O executivo responsável pelo projeto e pela entrega de seus benefícios. | Nome | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
Executive Id | O identificador único para a conta do Executivo - o nome de usuário da conta. | Texto | A propriedade não está definida. |
Editors | Juntamente com o Primary PM, os Editores têm acesso total de LEITURA/ESCRITA ao projeto. | Nome | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
Editors Id | O identificador único para a conta dos Editores - o nome de usuário da conta. | Texto | A propriedade não está definida. |
Business Owner | Pessoa da área de negócios que trabalha com a equipe de entrega para garantir que os objetivos de negócios sejam alcançados. | Nome | Esta coluna é apenas para informação e não é processada no upload. |
Business Owner Id | O identificador único para a conta do Proprietário de Negócios - o nome de usuário da conta. | Texto | A propriedade não está definida. |
Portfolio | O Portfolio ao qual o projeto pertence. Os portfolios disponíveis são configurados pelo administrador do sistema. | Texto | A propriedade não está definida. |
SubPortfolio | O SubPortfolio ao qual o projeto pertence. Os sub-portfolios disponíveis são configurados pelo administrador do sistema. | Texto | A propriedade não está definida. |
Business Driver | Qual dos direcionadores de negócio da organização o projeto está alinhado. | Texto | A propriedade não está definida. |
Tier | A classificação por nível do projeto. Normalmente, o Nível 1 corresponde aos projetos mais complexos/importantes/caros e o Nível 5 aos menos complexos/importantes/caros. As regras de negócio atribuídas à classificação por nível são exclusivas de cada organização. | Texto | A propriedade não está definida. |
Cost Centre | O centro de custo para reembolso dos custos do projeto. | Texto | A propriedade não está definida. |
Descrição | Descrição do que se trata o projeto. | Texto | A propriedade não está definida. |
Requisitos | Requisitos do projeto. | Texto | A propriedade não está definida. |
Solução Proposta | Solução proposta do que o projeto irá entregar. | Texto | A propriedade não está definida. |
Phase1End | A data de término da primeira fase do projeto. O número de datas de término de fase a preencher depende da metodologia selecionada para o projeto. | Data | A propriedade não está definida. |
Phase2End | A data de término da segunda fase do projeto. O número de datas de término de fase a preencher depende da metodologia selecionada para o projeto. | Data | A propriedade não está definida. |
Phase3End | A data de término da terceira fase do projeto. O número de datas de término de fase a preencher depende da metodologia selecionada para o projeto. | Data | A propriedade não está definida. |
Phase4End | A data de término da quarta fase do projeto. O número de datas de término de fase a preencher depende da metodologia selecionada para o projeto. | Data | A propriedade não está definida. |
Phase5End | A data de término da quinta fase do projeto. O número de datas de término de fase a preencher depende da metodologia selecionada para o projeto. | Data | A propriedade não está definida. |
Phase6End | A data de término da sexta fase do projeto. O número de datas de término de fase a preencher depende da metodologia selecionada para o projeto. | Data | A propriedade não está definida. |
BC em diante | Propriedades personalizadas do projeto | Vários | Nenhum valor está definido. |