Renomeando ou Excluindo Fases de Metodologia — O Que Acontece

Este artigo explica o que acontece quando um administrador renomeia ou exclui uma fase de metodologia na tela de administração Metodologias, Fases e Tarefas.

Quando você renomeia uma fase existente, a alteração é propagada automaticamente para os projetos que utilizam essa metodologia:

• Os planos de fase do projeto são atualizados — O nome da fase é atualizado para o novo nome em todos os planos de fase de cada projeto, onde quer que o nome antigo apareça. Isso se aplica independentemente das datas da fase.

• A fase atual do projeto é atualizada — Se a fase atual de um projeto corresponder ao nome antigo, ela será atualizada para o novo nome.

• Todas as entradas correspondentes são renomeadas, incluindo fases passadas — As entradas de fase cujas datas de término já passaram também são atualizadas para o novo nome. A renomeação é aplicada a todas as entradas de fase correspondentes; as entradas históricas não são mantidas com o nome antigo.

O que você verá

Ao salvar uma fase com um nome alterado, será solicitada a sua confirmação: "Renomear esta fase também atualizará o nome da fase em todos os projetos que utilizam esta metodologia."

Quando você exclui uma fase, o seguinte acontece:

1. A configuração da fase é removida — A definição da fase, suas tarefas de projeto associadas e quaisquer mapeamentos de fase–portão de estágio são excluídos da configuração da metodologia.

2. Os planos de fase do projeto são limpos — A entrada de fase correspondente é removida do plano de fase de cada projeto ativo que utiliza esta metodologia, desde que a data de término da fase não esteja no passado.

3. A fase atual do projeto é limpa — Se a fase atual de um projeto corresponder ao nome da fase excluída, a fase atual é limpa (definida como em branco). O job de recálculo de fase agendado do sistema reatribuirá a fase atual correta na próxima execução.

4. Portões de estágio não fechados são removidos — Quaisquer portões de estágio não fechados na posição de ordem da fase excluída são removidos dos projetos afetados. Portões fechados e portões com fluxos de aprovação ativos são preservados.

5. Projetos inativos não são afetados — Projetos que foram desativados (encerrados) são mantidos sem alterações.

O que você verá

Ao clicar em excluir, será solicitada a sua confirmação: "Excluir esta fase também a removerá de todos os projetos ativos que utilizam esta metodologia, limpará a fase atual nos projetos afetados e removerá quaisquer portões de estágio não fechados nesta fase. Projetos inativos (encerrados) não serão afetados."

Nota: Um projeto é considerado "inativo" (encerrado) quando foi desativado no sistema — ou seja, quando o projeto está marcado como inativo. Isso é diferente do campo de status do projeto.

Você também pode renomear fases em massa usando a funcionalidade de Edição em Massa de Metodologias, Fases e Tarefas. O carregador usa uma estratégia de correspondência ID primeiro: ele verifica a coluna PhaseId primeiro para encontrar o registro existente e, em seguida, recorre à correspondência por nome se nenhum ID for fornecido.

Isso significa que você pode alterar o nome da fase na planilha e o sistema ainda reconhecerá a fase existente — desde que a coluna PhaseId mantenha o valor original.

Passo a passo

1. Baixar com "Incluir Existentes" — Na tela de Edição em Massa, selecione o feed Metodologias, Fases e Tarefas e marque Incluir Existentes, depois baixe o modelo. O arquivo exportado conterá três planilhas: Methodology, Phases e Tasks.

2. Localizar a planilha Phases — Abra o arquivo Excel baixado e vá para a planilha Phases. As colunas são:

   Coluna	Descrição
   Methodology	O nome da metodologia pai
   PhaseId	O identificador de fase atribuído pelo sistema (não altere este valor)
   Phase	O nome de exibição da fase
   Order	A ordem de classificação da fase dentro da metodologia
   DeleteRecord	Defina como Yes para excluir a fase

3. Editar o nome da Fase — Altere o valor na coluna Phase para o novo nome. Mantenha o valor de PhaseId inalterado. O carregador usa o PhaseId para localizar o registro existente, portanto qualquer valor na coluna Phase é tratado como o novo nome.

4. Carregar o arquivo — Carregue a planilha alterada pelo carregador. O sistema irá:

   • Corresponder cada linha por PhaseId primeiro (se > 0), recorrendo a uma correspondência por nome se nenhum ID for fornecido.

   • Detectar que o nome da fase foi alterado e salvar o novo nome.

   • Propagar a renomeação para todos os projetos ativos nessa metodologia (a mesma propagação que ocorre ao renomear pela tela de administração).

Exemplo

Neste exemplo, a fase com ID 42 (anteriormente chamada de "Design") será renomeada para "Detailed Design", e o novo nome será propagado para todos os projetos ativos que utilizam a metodologia Waterfall.

Notas importantes

• Não limpe o PhaseId — Se você remover o valor de PhaseId, o carregador recorrerá à correspondência por nome. Como você também alterou o nome, nenhum registro existente será encontrado e o carregador criará uma fase nova em vez de renomear a existente.

• O mesmo padrão se aplica a Metodologias e Tarefas — A coluna MethodologyId na planilha Methodology e a coluna TaskId na planilha Tasks funcionam da mesma forma: mantenha o ID para atualizar, limpe-o para criar novo.

• Excluindo pelo carregador — Para excluir uma fase, mantenha o PhaseId preenchido e defina a coluna DeleteRecord como Yes. O carregador limpará os planos de fase do projeto e os portões de estágio não fechados — exatamente como descrito na seção Excluindo uma Fase acima.

• Revise antes de agir — Considere quantos projetos ativos utilizam a metodologia antes de renomear ou excluir uma fase.

• Lacunas na ordem das fases são aceitáveis — Após excluir uma fase, as fases restantes mantêm seus números de ordem originais. O sistema lida automaticamente com lacunas na ordenação das fases.

• Reaplicação de portões de estágio — Se você precisar ressincronizar completamente os portões de estágio após uma alteração de fase, use o botão Aplicar Portões de Estágio a Todos os Projetos na aba Portões de Estágio.