Beneficios de recursos cuantitativos: edición masiva

Dan Justin 26 de ago. de 2026

Este artículo explica cómo utilizar el archivo de edición masiva de beneficios de recursos cuantitativos y qué valores representa cada columna.

Nota importante sobre la fecha de inicio del beneficio

Antes de entrar en la descripción de cada columna, es importante entender cómo se configura la fecha de inicio del beneficio al usar la edición masiva.

Si está creando un nuevo beneficio, la fecha de inicio se establecerá automáticamente como el primer mes del año fiscal en el que comienza el beneficio. Tenga en cuenta que el primer mes del año fiscal depende de la configuración de su instancia; es decir, si los años fiscales se han configurado para ir de abril a marzo, entonces el primer mes del año fiscal será abril.

Si está actualizando un beneficio que se creó mediante la interfaz de usuario, la fecha de inicio permanecerá sin cambios a menos que se haya eliminado el valor del beneficio correspondiente al año fiscal al que hace referencia la fecha de inicio. En este caso, la fecha de inicio se establecerá en el primer mes del año fiscal en el que ahora comienza el beneficio.

Descripción de columnas

Columna y título	Descripción	Tipo de datos	¿Qué ocurre si el campo se deja en blanco al cargar el archivo?
BenefitId	El ID único del beneficio en Fluid. Este valor lo establece el sistema cuando se crea un nuevo beneficio y se utiliza para identificarlo de forma única. Por lo tanto, este campo debe dejarse en blanco al crear un nuevo beneficio.	Número	El campo lo genera el sistema.
Benefit Type	El tipo de beneficio. El valor debe establecerse en Quantitative.	Texto	Este campo es obligatorio. Debe especificarse para que se procese una fila.
Finance Type	El tipo de beneficio; en este caso, el valor debe establecerse en Resourcing.	Texto	Este campo es obligatorio. Debe especificarse para que se procese una fila.
Type	El subtipo de beneficio (por ejemplo, Cost Avoidance/Cost Reduction). Esto es configurable y puede establecerlo el administrador de la aplicación.	Texto	Este campo es obligatorio. Debe especificarse para que se procese una fila.
Title	El nombre o título del beneficio.	Texto	Este campo es obligatorio. Debe especificarse para que se procese una fila.
Description	La descripción del beneficio.	Texto	La propiedad no se establece.
Status	El estado del beneficio – Open o Closed. Si se especifica cualquier otro valor, el estado se establecerá en Open.	Texto	El estado tomará el valor predeterminado Open.
Taxon	La categorización adicional de beneficios, tal como la configura el administrador de la aplicación en los metadatos.	Texto	Este campo es obligatorio. Debe especificarse para que se procese una fila.
Probability	La probabilidad de que ocurra el beneficio – High, Medium o Low. Si se especifica cualquier otro valor, el estado se establecerá en Medium.	Texto	El elemento tomará el valor predeterminado Medium.
Fiscal Year	El año al que aplica el beneficio.	Fecha	Este campo es obligatorio. Debe especificarse para que se procese una fila.
Classification	El nombre de la tabla de tarifas aplicada al beneficio.	Texto	Este campo es obligatorio. Debe especificarse para que se procese una fila.
Allocation	El valor de asignación de recursos del beneficio.	Número	Fluid utilizará un valor predeterminado de 0.
Portfolio	El portafolio al que aplica el beneficio.	Texto	La propiedad no se establece.
SubPortfolio	El subportafolio al que aplica el beneficio.	Texto	La propiedad no se establece.
CostCentre	El centro de costos al que aplica el beneficio.	Texto	La propiedad no se establece.
Owner	El propietario del beneficio.	Texto	Esta columna es solo informativa y no se procesa al cargar el archivo.
OwnerId	Identificador único de Fluid para el propietario del beneficio.	Texto	Este es el identificador único que Fluid utilizará para establecer los asignados: puede usar este campo o OwnerRef; si ambos se dejan en blanco, no se agregarán propietarios al elemento.
OwnerRef	El nombre de usuario del propietario del beneficio.	Texto	Este es el identificador único que Fluid utilizará para establecer los asignados; si este campo se deja en blanco, no se agregarán propietarios al elemento, a menos que haya capturado correctamente el OwnerId.
RAGStatus	El estado RAG de la entrada: especifique entre Red, Amber o Green. Si se especifica cualquier otro valor, el estado RAG se establecerá en Green.	Texto	Fluid utilizará Green de forma predeterminada.
Strapline	El lema del estado RAG.	Texto	La propiedad no se establece.
StatusDate	La fecha del estado RAG.	Fecha	Fluid utilizará la fecha de la carga de forma predeterminada.
Guid	Identificador único global (GUID) de Fluid para el beneficio. Si está EDITANDO entradas EXISTENTES en un extracto, NO cambie este campo. Deje el campo en blanco si desea agregar un registro como un nuevo beneficio.	Varios	El campo lo genera el sistema.
Schedule task custom properties	Si su administrador del sistema ha configurado propiedades personalizadas para los registros de beneficios, habrá una columna para cada propiedad personalizada que se haya configurado.	Varios	La propiedad no se establece.
DeleteRecord	Si desea eliminar un beneficio por completo, escriba Yes. Recuerde que eliminar un beneficio de esta manera es irreversible.	Varios	Fluid no eliminará ninguna entrada.