Configurar modelos de gobernanza

Los modelos de gobernanza en Fluid permiten a las PMO y a los administradores del proyecto definir cómo se evalúa el cumplimiento de los proyectos en todo el portafolio. Estos modelos constituyen la base del motor de gobernanza, que evalúa automáticamente los datos del proyecto según criterios predefinidos para identificar excepciones y evaluar la salud del proyecto.

Para configurar los modelos de gobernanza:

• Navegue a Consola de Administración > Governance Assessments

Esta página enumera todos los modelos de gobernanza que se han creado. Solo los modelos marcados como Activo se aplicarán durante una ejecución de gobernanza.

El motor de gobernanza se ejecuta automáticamente según una programación diaria. Sin embargo, también se puede activar manualmente:

• Para aplicar todos los modelos activos en todos los proyectos aplicables, seleccione Evaluar todos los modelos en la página de Governance Assessments.

• Para ejecutar verificaciones de gobernanza para un proyecto específico, navegue a Espacio de trabajo del proyecto > menú Herramientas > Refresh Governance Assessment. Esta acción está disponible para los administradores del proyecto y los gerentes de proyecto.

Para crear un nuevo modelo, seleccione Crear un Nuevo Modelo en la página de Governance Assessments y proporcione lo siguiente:

• Nombre – Un nombre claro y descriptivo para el modelo

• Activo – Alternar para indicar si el modelo de gobernanza debe ejecutarse

• Pass Score – El porcentaje de criterios aprobados requerido para que el modelo se considere exitoso

• Prioridad – Se utiliza para determinar qué modelo se aplica cuando varios modelos coinciden con el mismo proyecto. Se utiliza el modelo con la prioridad más alta.

• Tipo de Proyecto / Estado / Portafolio – Estos campos definen el alcance del modelo. Puede utilizarlos para adaptar los modelos de gobernanza a diferentes tipos de proyectos, por ejemplo, aplicando evaluaciones más ligeras a iniciativas en etapa inicial o verificaciones más rigurosas a portafolios regulatorios o de alto riesgo. Si estos campos se dejan en blanco, el modelo se aplicará a todos los proyectos independientemente del tipo, el estado o el portafolio.

El siguiente paso es establecer los criterios de evaluación que utilizará el modelo. Estos criterios se agrupan por categoría: Gobernanza, Impactos, Finanzas, Asignación de recursos, Cronograma y Colaboración.

Para agregar criterios:

1. Seleccione la categoría correspondiente y elija los criterios que desea incluir

2. Cada criterio se puede configurar con:

   • Descripción – Personalice el propósito o el contexto de la evaluación

   • Mensajes de éxito/error – Defina lo que ven los usuarios cuando la verificación se aprueba o falla

   • Peso – Establezca la contribución del criterio a la puntuación general

   • Variación – Algunos criterios se pueden refinar a partir de un conjunto de variaciones predefinidas para ajustar la lógica que aplica el criterio. Por ejemplo, en una verificación de asignación de recursos, puede optar por comprobar si los recursos están asignados más allá de la fecha de finalización del proyecto, si hay recursos inactivos asignados en los próximos meses, o si hay recursos previstos para el próximo mes.

   • Medida – Defina qué campo o métrica evaluar, cuando corresponda

Puede incluir el mismo criterio varias veces dentro de un modelo si necesita aplicar diferentes variaciones o umbrales de evaluación para ese criterio.

Después de terminar de configurar el modelo y seleccionar los criterios correspondientes:

• Revise todas las configuraciones

• Haga clic en Guardar para activar el modelo para su uso

Los modelos de gobernanza son una herramienta poderosa para hacer cumplir de manera consistente el aseguramiento de proyectos en todo el portafolio. Al combinar la aplicación específica de modelos con criterios robustos y el manejo de excepciones, las PMO pueden impulsar la rendición de cuentas, respaldar la supervisión estratégica y garantizar una intervención temprana en los proyectos que se desvían de las expectativas.