Exporte los datos de su proyecto a Word o PowerPoint mediante plantillas predefinidas o cree su propia plantilla de informe personalizada.
Los informes de estado del proyecto son una forma muy importante de mantener informados a sus interesados clave y clientes sobre el estado y el progreso del proyecto. La funcionalidad de Exportar a Word y PowerPoint le brinda una manera fácil de extraer automáticamente su informe de proyecto en cualquiera de los dos formatos.
NOTA: Fluid cuenta con varias plantillas predeterminadas disponibles, pero también puede crear sus propias plantillas personalizadas. Puede aprender cómo hacerlo en este artículo.
Exportación de datos del proyecto
Puede exportar un informe de proyecto desde:
-
Un Espacio de trabajo de proyecto o programa para un informe que incluya los datos del proyecto y sus subproyectos.
-
Una página de informe de Lista de seguimiento de un panel, para un informe que incluirá una página de informe con la información de cada proyecto de la lista de seguimiento, uno por uno.
-
Para extraer un informe, vaya a Herramientas -> Exportar a Word/PowerPoint.
-
Busque el informe que desea descargar y luego haga clic en Seleccionar. La pestaña Template Library muestra las plantillas predeterminadas, mientras que la pestaña con el nombre de su aplicación ('Fluid' en la imagen a continuación) muestra las plantillas personalizadas que se han cargado.
-
Puede elegir el nivel de promoción del contenido que se incluirá en el informe.
-
Si el proyecto tiene subproyectos, puede generar un informe para cada subproyecto y/o incluir la información del subproyecto en el informe.
Obtenga más información sobre estas funciones aquí.
Actualización de una plantilla existente
Si desea realizar cambios en una plantilla existente, puede hacer clic en el icono de descarga (una nube con una flecha de descarga) para descargar la plantilla subyacente.
Una vez realizados los cambios necesarios, puede cargar la plantilla actualizada en la sección Documentos del espacio de trabajo, lo que la hará exclusiva para su uso en ese proyecto, o cargar la plantilla en la página 'Plantillas de informes' en la Consola de Administración si cuenta con los permisos correspondientes, para que sea aplicable de manera universal.
Asegúrese de que su tipo esté configurado como Dashboard Template para que se guarde como una plantilla de informe exportable.
