Los indicadores de función en Fluid son interruptores de configuración que permiten a los administradores habilitar, deshabilitar o ajustar capacidades específicas de la plataforma sin necesidad de una implementación de código. Cada indicador se aplica a un área definida del producto y se puede activar o desactivar desde la Consola de Administración.
Este artículo ofrece un resumen de todos los indicadores de función disponibles, agrupados por área funcional, para que los administradores y los usuarios finales puedan comprender qué controla cada indicador y cómo afecta el uso diario de la plataforma.
Nota: Los indicadores de función que comienzan con Disable o Hide están típicamente activados de forma predeterminada y desactivan un comportamiento al habilitarse. Los indicadores que comienzan con Allow, Show o Enable activan una capacidad adicional al encenderse. Si un indicador falta en la tabla de configuración, su valor predeterminado es habilitado – comuníquese con su administrador si no está seguro del estado actual de algún indicador en su entorno.
Acciones y notificaciones
Este grupo rige cómo se presentan los elementos de acción y cómo se alerta a los usuarios cuando tareas, reuniones o eventos de chat requieren su atención. Activar o desactivar los indicadores de esta área afecta directamente la visibilidad de los indicadores de estado y el volumen de correos electrónicos de recordatorio automatizados que envía la plataforma.
|
Función |
Descripción |
Ubicación de la configuración |
|---|---|---|
|
Mostrar el estado RAG en las acciones |
Muestra indicadores de estado Rojo / Ámbar / Verde en los elementos de acción para que el progreso sea visible de un vistazo. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir alertas de recordatorio de acciones |
Envía notificaciones de recordatorio a los responsables de las acciones cuando sus elementos vencen o están atrasados, ayudando a mantener los flujos de trabajo en curso. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Enviar recordatorio de acciones atrasadas |
Envía automáticamente un correo electrónico a los responsables cuando una acción supera su fecha de vencimiento sin haberse resuelto. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Enviar notificaciones por correo electrónico a las personas mencionadas en el chat |
Envía una notificación por correo electrónico a cualquier usuario que sea mencionado con @ dentro de una conversación de chat. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Enviar notificaciones al propietario del tablero |
Envía notificaciones por correo electrónico a los propietarios de las columnas del tablero cuando se cumplen los criterios de finalización. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
Integración de aplicaciones
Este grupo controla cómo Fluid se conecta y se comunica con sistemas y servicios externos. Abarca conectores de herramientas de terceros (Azure DevOps, Jira, Microsoft Teams, Outlook, Power BI), correo electrónico entrante y saliente, soporte de webhooks y la visibilidad de los elementos de menú relacionados con la integración. Las organizaciones que no utilizan determinadas integraciones pueden suprimir la interfaz correspondiente para reducir el ruido a sus usuarios.
|
Función |
Descripción |
Ubicación de la configuración |
|---|---|---|
|
Mostrar banner en la página de inicio |
Muestra un banner de anuncio configurable en la página de inicio, útil para difundir avisos del sistema o mensajes clave a todos los usuarios. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar integraciones gestionadas por el usuario |
Muestra la opción de menú Configurar integración en Herramientas, lo que permite a los usuarios comenzar a configurar integraciones con plataformas externas. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir crear/actualizar elementos en integraciones externas |
Permite que Fluid cree y actualice elementos en sistemas externos conectados, como Azure DevOps o Jira, como parte de una sincronización bidireccional. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar Work Insights |
Muestra los puntos de entrada de la integración de Work Insights dondequiera que estén disponibles en la interfaz. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Sincronizar solo los elementos de integración externa modificados por última vez |
Optimización de rendimiento que actualiza los elementos externos de DevOps o Jira solo cuando han cambiado, reduciendo las llamadas API innecesarias. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir sincronización con Azure DevOps |
Habilita Azure DevOps como opción de integración al configurar un tablero, permitiendo la sincronización bidireccional de elementos de trabajo. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir sincronización de integración con Jira |
Habilita Jira como opción de integración al configurar un tablero para la sincronización bidireccional. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir webhooks de acciones |
Permite que un tablero envíe eventos de tarjetas y tareas (crear, actualizar, eliminar) a un endpoint REST configurado por el usuario. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir el procesamiento de correo electrónico entrante |
Permite a los usuarios enviar correos electrónicos a la plataforma para crear o actualizar elementos, como acciones de reuniones o notas de proyecto. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir el envío de correos electrónicos salientes |
Permite que la plataforma envíe correos electrónicos salientes automatizados, incluidas notificaciones, informes y alertas. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir correos electrónicos salientes a usuarios sin licencia |
Extiende la entrega de correo electrónico saliente a usuarios que no tienen una licencia activa de Fluid. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
(Legado) Habilitar entrega de correo electrónico por SMTP |
Usa una dirección y un puerto SMTP personalizados para la entrega de correo electrónico. Esta es una configuración heredada – se prefieren los servicios de correo electrónico basados en la nube para instalaciones nuevas. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir webhooks de MS Teams |
Permite que la plataforma envíe mensajes y notificaciones a canales de Microsoft Teams mediante webhooks. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir endpoints de MS Power BI / Excel |
Habilita endpoints de API para exportar datos directamente a Microsoft Power BI y Excel. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Permitir sincronización con Outlook |
Habilita la sincronización con Microsoft Outlook para interacciones de calendario y tareas donde sea compatible. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
Configuración de la aplicación
Este grupo abarca la configuración de comportamiento y administración a nivel de plataforma que no está vinculada a un solo módulo. Incluye opciones de personalización de la interfaz (modo oscuro, enlace de Novedades), visibilidad de licencias, controles de rendimiento para exportaciones a PDF y Excel, indicadores de auditoría y gestión de colas para el procesamiento de informes en segundo plano. Estas configuraciones generalmente las establece una sola vez un administrador de la plataforma y rara vez se modifican después.
|
Función |
Descripción |
Ubicación de la configuración |
|---|---|---|
|
Modo oscuro |
(Beta) Opción para que los usuarios cambien al modo oscuro, garantizando una experiencia de tema claro coherente en toda la organización. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Habilitar expresiones de propiedades personalizadas |
Permite que los administradores y los usuarios creen propiedades personalizadas que evalúan expresiones dinámicas para obtener valores calculados. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar Work Hubs |
Muestra las áreas de Work Hub, que ofrecen una forma de agrupar y navegar por trabajo relacionado en toda la plataforma. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Deshabilitar la auditoría de API |
Desactiva la auditoría de solicitudes y respuestas de la API para reducir la sobrecarga de registro en entornos de alto tráfico. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Deshabilitar el rastreo de inicio de sesión SSO |
Deshabilita el rastreo detallado de inicio de sesión único (SSO) para los eventos de autenticación. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Tipos de catálogo |
Oculta o deshabilita la categorización por tipos de catálogo en toda la plataforma. |
Comuníquese con su CSM |
Edición masiva
Este grupo controla el acceso a la capacidad de edición masiva de datos de Fluid, que permite a administradores o usuarios avanzados actualizar varios registros simultáneamente mediante un flujo de carga basado en Excel. Esto es particularmente útil para actualizaciones masivas de carteras de proyectos, cronogramas o planes de recursos.
|
Función |
Descripción |
|---|---|
|
Permitir la edición masiva |
Habilita la funcionalidad de edición masiva, permitiendo actualizar varios registros a la vez mediante la importación de un archivo Excel estructurado. |
Equipos de entrega
Este grupo habilita los espacios de trabajo de Equipos de Entrega y la planificación de recursos marcadores de posición, respaldando a las organizaciones que gestionan la capacidad de recursos entre varios proyectos y programas mediante equipos de entrega con nombre. Estas funciones son especialmente relevantes para los gestores de recursos y los equipos de PMO que necesitan planificar la demanda y asignar la capacidad del equipo de forma eficaz.
|
Función |
Descripción |
Ubicación de la configuración |
|---|---|---|
|
Mostrar espacios de equipos de entrega |
Permite que los Equipos de Entrega accedan a un espacio de trabajo dedicado para la gestión de recursos, asignaciones y planificación de capacidad del equipo. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Habilitar planes de marcador de posición de equipo |
Habilita planes de recursos marcadores de posición para la gestión de capacidad del equipo, respaldando previsiones calculadas para las asignaciones del equipo a tareas y proyectos flexibles. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
Documentos
Este grupo rige las capacidades de gestión documental dentro de Fluid, incluida la posibilidad de cargar, descargar y previsualizar documentos adjuntos a proyectos, acciones y otros elementos. Las organizaciones pueden restringir estas capacidades de forma individual para adaptarse a sus requisitos de gobernanza de datos o seguridad.
|
Función |
Descripción |
Ubicación de la configuración |
|---|---|---|
|
Permitir la descarga de documentos |
Permite a los usuarios descargar documentos que se han adjuntado a elementos dentro de la plataforma. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir la vista previa de documentos |
Permite a los usuarios previsualizar documentos en el navegador sin tener que descargarlos primero. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir la carga de documentos |
Permite a los usuarios cargar documentos nuevos y adjuntarlos a elementos como proyectos, reuniones y acciones. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
Finanzas
Este grupo es uno de los más extensos de la plataforma y rige todos los aspectos de la gestión financiera de proyectos. Abarca presupuestos, previsiones, valores reales, capitalización, distribuciones de códigos de costo, asignación de financiamiento, tablas de tarifas, monedas secundarias y planificación de escenarios. Las organizaciones normalmente configuran este grupo con cuidado durante la implementación para adaptarlo a sus requisitos de informes financieros y prácticas de contabilidad de costos. Los indicadores individuales pueden mostrar u ocultar submódulos financieros específicos para mantener la interfaz de usuario centrada en las capacidades relevantes para cada implementación.
|
Función |
Descripción |
Ubicación de la configuración |
|---|---|---|
|
Mostrar finanzas del proyecto |
Muestra el módulo de finanzas en los proyectos, incluidos presupuestos, previsiones y valores reales. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Ocultar las finanzas de ingresos del proyecto |
Oculta los datos y campos financieros relacionados con los ingresos de las finanzas del proyecto en organizaciones que solo hacen seguimiento de costos. |
Oculto de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar valores reales con desglose de CapEx |
Muestra los valores reales financieros con un desglose entre gastos de capital (CapEx) y gastos operativos (OpEx). |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar previsión de línea base |
Muestra la previsión de línea base aprobada y las columnas de varianza en la cuadrícula financiera para comparar con las previsiones actuales. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar beneficios |
Habilita el seguimiento de beneficios y las métricas financieras de beneficios relacionadas dentro de las finanzas del proyecto. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar capitalización |
Habilita el seguimiento de capitalización y las funciones contables asociadas para los costos de proyecto elegibles. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Habilitar el procesamiento de trabajos de capitalización |
Habilita los trabajos en segundo plano que calculan y registran las entradas de capitalización automáticamente. |
Habilitado de forma predeterminada (cuando la capitalización está disponible) - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar distribuciones de códigos de costo |
Muestra los detalles y asignaciones de distribución de códigos de costo, permitiendo desglosar las entradas financieras entre varios códigos de costo. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar propiedades personalizadas en la cuadrícula de previsión financiera |
Agrega las propiedades personalizadas configuradas por el administrador como columnas adicionales en la cuadrícula de previsión financiera. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar finanzas (comprometido) |
Muestra los costos comprometidos dentro de las finanzas del proyecto junto con las cifras planificadas y reales. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar la previsión financiera en el mes actual |
Muestra los valores de previsión alineados con el mes actual en la cuadrícula financiera para facilitar la comparación entre períodos. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar línea de negocio |
Muestra el campo Línea de Negocio y las dimensiones de informes financieros relacionadas. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar previsión de recursos faltante |
Resalta los períodos de previsión en los que los recursos no están completamente asignados o tienen entradas de previsión faltantes. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar financiamiento del proyecto |
Habilita el seguimiento y la asignación de financiamiento del proyecto para gestionar fuentes de financiamiento y aprobaciones. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Habilitar informes de financiamiento ATL/BTL |
Habilita el filtrado por categoría de gasto Above-the-Line (ATL) y Below-the-Line (BTL) para comparaciones e informes de financiamiento. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar el feed de finanzas no relacionadas con recursos del proyecto |
Muestra el feed financiero de costos y ajustes manuales no relacionados con recursos de un proyecto. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir la edición de distribuciones de códigos de costo |
Permite a los usuarios con los permisos correspondientes editar las distribuciones de códigos de costo de las entradas financieras. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir fases de proyecto basadas en fechas |
Habilita la definición y el seguimiento de fases de proyecto mediante rangos de fechas dentro del módulo de finanzas. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir la inclusión de capitalización basada en fechas |
Evalúa las transacciones según su fecha de transacción en lugar del mes financiero contabilizado al determinar la inclusión en una fase de capitalización. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir la planificación de escenarios financieros del proyecto |
Habilita la creación y comparación de varios escenarios financieros para respaldar la planificación y la toma de decisiones. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir que el usuario ingrese valores reales financieros |
Permite a los usuarios ingresar manualmente valores reales financieros directamente en el módulo de finanzas del proyecto. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir que los gestores de proyectos editen los valores reales financieros |
Cuando está habilitado, los gestores de proyectos (no solo los administradores) pueden editar los valores reales financieros. Deshabilite esta opción para restringir la edición solo a los administradores del proyecto. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Deshabilitar la copia de previsiones a valores reales |
Impide que los valores reales del proyecto se generen automáticamente copiando los valores previstos. |
Deshabilitado de forma predeterminada
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Deshabilitar el objetivo de CapEx |
Desactiva el seguimiento del objetivo de CapEx y las validaciones relacionadas dentro de finanzas. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Deshabilitar los Flex Boards |
Deshabilita la funcionalidad de Flex Board utilizada para la planificación y el seguimiento financiero. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir que los gestores de proyectos creen Flex Boards |
Cuando está habilitado, los gestores de proyectos pueden crear Flex Boards además de los administradores del proyecto. Cuando está deshabilitado, la creación de Flex Boards se restringe únicamente a los administradores del proyecto. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Deshabilitar la tarifa por hora del plan de recursos |
Oculta o deshabilita la configuración de la tarifa por hora en los planes de recursos. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Deshabilitar la moneda secundaria |
Deshabilita el soporte de moneda secundaria en los informes financieros y la planificación para las organizaciones que operan en una sola moneda. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Configurar de forma predeterminada los proyectos nuevos para copiar las previsiones a valores reales |
Cuando está habilitado, los proyectos nuevos se configuran automáticamente para generar valores reales a partir de las previsiones de forma predeterminada. |
Deshabilitado de forma predeterminada
Consola de Administración > Configurar características del proyecto
|
|
Excluir horas no relacionadas con proyectos de las previsiones del panel de recursos |
Excluye las horas no relacionadas con proyectos de los cálculos de previsión que se muestran en los paneles de recursos. |
Excluido de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Financiamiento por tramos |
Información de financiamiento por tramos proveniente de las finanzas del proyecto. |
Oculto/deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Ignorar la generación de amortización de capitalización |
Omite la generación de entradas de amortización como parte de los cálculos de capitalización. |
Habilitado (ignorando) de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Sobreasignación mediante el plan de recursos |
Calcula la sobreasignación de recursos utilizando el plan de recursos en lugar de las asignaciones basadas en el cronograma. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
Fluid AI
Este grupo controla las funciones impulsadas por IA de la plataforma Fluid. Los administradores pueden habilitar la asistencia de IA para los usuarios finales, permitir que la IA se ejecute como parte del procesamiento de trabajos en segundo plano y restringir la creación de contenido con IA para los gestores de proyectos donde corresponda. Estos indicadores permiten a las organizaciones adoptar las capacidades de IA de forma progresiva y regir su uso según las políticas internas.
|
Función |
Descripción |
Ubicación de la configuración |
|---|---|---|
|
Habilitar el asistente de Fluid AI |
Habilita el asistente de IA para los usuarios con permisos de visor, permitiéndoles hacer preguntas y solicitar resúmenes sobre la información del proyecto. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Habilitar Fluid AI para los Fluid Jobs |
Habilita las funciones de IA para que se ejecuten dentro de los Fluid Jobs en segundo plano para el procesamiento de datos, manteniendo deshabilitadas las funciones de IA para el usuario final si es necesario. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Deshabilitar la creación de contenido de Fluid AI para gestores de proyectos |
Impide que los gestores de proyectos utilicen las funciones de creación de contenido impulsadas por IA, como actualizaciones de estado sugeridas y descripciones de impacto generadas por IA. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
Gobernanza
Este grupo (denominado Gobernanza en la plataforma) controla el marco de evaluación de gobernanza de proyectos, incluida la posibilidad de mostrar, restringir y ejecutar evaluaciones estructuradas sobre los proyectos. Lo utilizan las organizaciones que aplican un modelo estructurado de madurez o puntuación de salud a su cartera de proyectos y desean gestionar la visibilidad de estas métricas.
|
Función |
Descripción |
Ubicación de la configuración |
|---|---|---|
|
Mostrar la gobernanza del proyecto |
Muestra la sección de Gobernanza del proyecto y las evaluaciones relacionadas dentro del espacio de trabajo del proyecto. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Mostrar la gobernanza del proyecto solo a los administradores del proyecto |
Restringe la visibilidad del área de Gobernanza solo a los administradores del proyecto, ocultándola al resto de los miembros del equipo del proyecto. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Ejecutar evaluaciones de gobernanza del proyecto |
Habilita la ejecución y gestión de evaluaciones de gobernanza estructuradas dentro de los proyectos. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
Reuniones
Este grupo rige el módulo de Reuniones de Fluid, que respalda la gestión estructurada de reuniones, incluidas agendas, minutas, acciones y reuniones del Comité Directivo (SteerCo). Los administradores pueden controlar si se envían invitaciones de calendario, si las reuniones de SteerCo aparecen en las páginas de proyectos y si los análisis de reuniones son visibles para los administradores.
|
Función |
Descripción |
Ubicación de la configuración |
|---|---|---|
|
Habilitar el módulo de Reuniones de Fluid |
Habilita el módulo de reuniones, incluidas las agendas, las minutas de reunión y el seguimiento de acciones. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Mostrar las reuniones de SteerCo en los proyectos |
Muestra las reuniones del Comité Directivo en las páginas de proyectos correspondientes. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Permitir invitaciones de calendario |
Permite que la plataforma envíe invitaciones de calendario a los participantes de la reunión por correo electrónico. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Deshabilitar los análisis de reuniones para administradores |
Oculta o deshabilita el panel de análisis de administración para la actividad y los resultados de las reuniones. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
Tableros de proceso
Este grupo controla el módulo de Tableros de Proceso de Fluid, que ofrece funcionalidad de tableros Agile, Kanban y de solicitud. Los administradores pueden habilitar el módulo y, opcionalmente, abrir tableros específicos a usuarios externos mediante formularios de solicitud públicos.
|
Función |
Descripción |
Ubicación de la configuración |
|---|---|---|
|
Habilitar el módulo de tableros de proceso (Agile / Kanban) de Fluid |
Habilita el módulo de Tableros de Proceso, que ofrece tableros de flujo de trabajo ágiles y kanban para los equipos. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Permitir tableros de solicitud pública de proceso |
Habilita tableros de solicitud de cara al público para que los usuarios externos puedan enviar solicitudes sin necesidad de iniciar sesión en Fluid. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
Proyectos
Este es el grupo central de gestión de proyectos, que abarca la visibilidad de módulos, la salud del proyecto, las plantillas, los informes, las funciones de comunidad y recursos, las aprobaciones de presupuesto, la gestión del archivo y la jerarquía de proyectos. Estos indicadores permiten a las organizaciones adaptar la experiencia del espacio de trabajo del proyecto a su metodología de entrega y a las capacidades que han licenciado.
|
Función |
Descripción |
Ubicación de la configuración |
|---|---|---|
|
Mostrar proyectos |
Muestra el módulo de Proyectos y su navegación asociada en toda la aplicación. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar proyectos asignados |
Muestra los proyectos a los que está asignado el usuario en el componente Proyectos Activos de la página de inicio y en la página de perfil del usuario. |
Habilitado de forma predeterminada - Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Mostrar impactos |
Habilita el módulo de Impactos para gestionar riesgos, problemas, dependencias y elementos de cambio (CRAID). |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar el feed maestro de TI |
Muestra la integración del feed maestro de TI y los informes relacionados donde se haya configurado. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar el estado de salud del proyecto |
Muestra el estado de salud del proyecto y los indicadores en los componentes clave del proyecto. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Exigir riesgos y problemas en el informe de estado |
Exige que los riesgos y problemas se incluyan en los informes de estado cuando la función está habilitada. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar programas de informes |
Muestra los programas de informes y las vistas de agregación de cartera relacionadas. |
Habilitado de forma predeterminada - Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Permitir que los PM usen la edición masiva de detalles del proyecto |
Cuando está deshabilitado, solo los administradores del proyecto pueden realizar cambios masivos en los proyectos mediante la herramienta de edición masiva. |
Habilitado de forma predeterminada - Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Mostrar la asignación de recursos |
Muestra el módulo de asignación de recursos, incluidas las asignaciones y las vistas de capacidad. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar informes programados |
Habilita la creación y el envío programado de correos electrónicos de informes automatizados. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Habilitar los informes de instantáneas del proyecto |
Habilita la creación y los informes de instantáneas del proyecto a lo largo del tiempo para el análisis de tendencias. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Crear instantáneas del proyecto en eventos clave |
Crea automáticamente una instantánea del proyecto cuando ocurren eventos clave, como establecer una línea base, publicar un informe de estado o cambiar el estado del proyecto. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Mostrar plantillas de proyecto |
Muestra las plantillas de proyecto para respaldar un proceso estandarizado de configuración de proyectos. |
Habilitado de forma predeterminada - Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Permitir editar el RAG general |
Permite editar el estado general de un informe de estado de forma independiente. Cuando está deshabilitado, el estado general se deriva de los RAG de los componentes principales. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Permitir guardado forzado en la edición de la comunidad |
Permite a los usuarios forzar el guardado de las ediciones de la comunidad cuando surgen conflictos de validación, evitando escenarios de bloqueo mutuo. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir la carga de MS Project |
Habilita la importación de cronogramas desde archivos de Microsoft Project (.mpp). |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir el archivado de proyectos |
Permite a los administradores del proyecto archivar proyectos completados o cancelados. |
Habilitado de forma predeterminada - Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Permitir la jerarquía de proyectos |
Habilita la creación de relaciones de padre-hijo entre proyectos para representar estructuras de programas y subproyectos. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir notificaciones para editores |
Habilita el envío de notificaciones por correo electrónico a los editores del proyecto cuando ocurren cambios relevantes. |
Habilitado de forma predeterminada - Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Deshabilitar la copia de proyectos |
Elimina la opción de copiar o duplicar proyectos existentes. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Deshabilitar el acceso a elementos vinculados |
Deshabilita el acceso para ver o gestionar elementos vinculados entre proyectos. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Impactos – Usar impacto y probabilidad predeterminados |
Muestra los campos Impacto y Probabilidad en los cuadros de diálogo de impactos del proyecto. Deshabilite este indicador si su organización realiza el seguimiento de estos valores mediante propiedades personalizadas en su lugar. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Incluir fines de semana en el cronograma de forma predeterminada |
Incluye los fines de semana en los cálculos del cronograma de forma predeterminada al crear o actualizar tareas. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Usar tabla de tarifas para las previsiones financieras |
Utiliza las tablas de tarifas configuradas para calcular automáticamente las previsiones financieras de los recursos asignados. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Permitir la edición de la línea base del cronograma en la edición masiva |
Permite a los administradores del proyecto anular las fechas de la última línea base mediante la herramienta de edición masiva. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
Seguridad del proyecto
Este grupo controla las restricciones de acceso y los límites de permisos en torno a los datos del proyecto. Rige la herencia de permisos, la visibilidad predeterminada del proyecto, el bloqueo de campos clave del proyecto a los administradores, la seguridad de propiedades extendidas y los controles sobre quién puede editar los campos principales de PM y fecha. Estas configuraciones son importantes para las organizaciones con requisitos de gobernanza estrictos o datos de proyecto sensibles.
|
Función |
Descripción |
Ubicación de la configuración |
|---|---|---|
|
Permitir la herencia de permisos del proyecto |
Permite que los proyectos hereden permisos de contenedores o plantillas superiores, simplificando la gestión de permisos a gran escala. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
La visibilidad predeterminada del proyecto es pública |
Establece que los proyectos nuevos sean públicos de forma predeterminada, a menos que un administrador cambie explícitamente la visibilidad. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Bloquear los campos de administración del proyecto |
Bloquea un conjunto de campos de administración del proyecto (Tipo de Proyecto, Categoría, Fuente de financiación, Metodología, Referencia externa, Estado) para que solo puedan editarlos los administradores del proyecto. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Permitir ediciones del PM principal |
Cuando Bloquear los campos de administración del proyecto está habilitado, este indicador permite que los usuarios con permisos de Gestión continúen editando el campo PM principal incluso cuando otros campos de administración están bloqueados. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Bloquear los campos de fecha del proyecto |
Bloquea los campos de fecha del proyecto para que solo puedan editarlos los administradores del proyecto. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Bloquear las propiedades extendidas del proyecto |
Bloquea los siguientes campos del proyecto para los usuarios que no son administradores: Título, Portafolio, Subcartera, Primary PMs, Propietario y Ejecutivo. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
Flujo de trabajo del proyecto
Este grupo gestiona los flujos de trabajo estructurados del ciclo de vida del proyecto, incluidas las presentaciones al pipeline de proyectos, los cambios de estado impulsados por el informe de estado, las aprobaciones de cambio de fechas, las aprobaciones de cambios de programación, la protección de documentos y la aplicación de Stage Gates. Estas funciones son las más relevantes para las organizaciones que operan una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) formal o que requieren puertas de aprobación entre fases del proyecto.
|
Función |
Descripción |
Ubicación de la configuración |
|---|---|---|
|
Mostrar el pipeline de proyectos |
Habilita el módulo de Pipeline de Proyectos para gestionar ideas de proyectos, presentaciones y aprobaciones de casos de negocio mediante tableros de pipeline. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Enviar acciones del informe de estado a los propietarios del RAG |
Envía notificaciones a los propietarios del componente RAG cuando se requiere una acción para devolver un componente al estado verde en un informe de estado. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Proteger documentos en los flujos de aprobación de proyectos |
Los documentos cargados como parte de los flujos de aprobación de proyectos están protegidos y no se pueden eliminar una vez que el flujo de trabajo está en curso. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Enviar notificaciones de hitos del proyecto |
Envía notificaciones por correo electrónico a los gestores de proyectos y editores cuando se completa un hito del proyecto. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Enviar notificaciones de cambio de estado del proyecto |
Envía notificaciones por correo electrónico a los gestores de proyectos y editores cuando se cambia el estado del proyecto. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Enviar notificaciones de cambio de PM del proyecto |
Envía notificaciones por correo electrónico a los gestores de proyectos y editores cuando se cambia el gestor de proyecto principal. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Enviar notificaciones de cambio de vinculación/desvinculación de proyectos |
Envía notificaciones a los gestores de proyectos y administradores cuando se crean o eliminan vínculos entre proyectos. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Flujo de cambio de estado del proyecto impulsado por el informe de estado |
Exige que los cambios de estado del proyecto impulsados por informes de estado sean aprobados por los administradores del proyecto antes de que surtan efecto. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Flujo de aprobación de cambios de fechas del proyecto |
Exige que los cambios significativos en las fechas del proyecto sean aprobados por los administradores del proyecto. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Flujo de aprobación de cambios de programación del proyecto |
Exige que los cambios significativos de programación sean revisados y aprobados por los administradores del proyecto. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Habilitar los Stage Gates de fase de metodología |
Implementa Stage Gates de fase estructurados con criterios de entrada y salida para aplicar la gobernanza del proyecto en cada transición de fase de la metodología. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Habilitar los Stage Gates de fase bloqueantes |
Aplica reglas de negocio bloqueantes en los cambios de fase del proyecto, impidiendo que las fases avancen hasta que se cumplan todos los criterios de puerta configurados. |
Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Stage Gates inteligentes |
Capacidad para que los administradores configuren Stage Gates condicionales (inteligentes) basados en criterios específicos del proyecto. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
Cronograma
Este grupo controla el módulo de programación, incluida la visibilidad del diagrama de Gantt, la vinculación de tareas, las dependencias entre proyectos, las líneas base del cronograma, las asignaciones flexibles y los métodos de cálculo de progreso. Estos indicadores permiten a las organizaciones adaptar la experiencia de programación a su enfoque de entrega, ya sea la planificación tradicional basada en fechas o la asignación de recursos basada en esfuerzo.
|
Función |
Descripción |
Ubicación de la configuración |
|---|---|---|
|
Mostrar el cronograma |
Muestra el módulo de Cronograma, incluidas las vistas de Gantt, las listas de tareas y las dependencias de tareas. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Deshabilitar la asignación flexible del cronograma por recurso |
Deshabilita el seguimiento de la asignación flexible por recurso dentro del cronograma. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Usar la duración del cronograma para los cálculos de progreso |
Calcula el progreso del proyecto en función de la duración del cronograma en lugar del esfuerzo o las asignaciones de recursos. |
Habilitado de forma predeterminada - Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Habilitar la línea base para gestores de proyectos |
Permite a los gestores de proyectos establecer la línea base de sus planes de cronograma. Cuando está deshabilitado, solo los administradores del proyecto pueden crear líneas base del cronograma. |
Habilitado de forma predeterminada - Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Vinculación de tareas del cronograma habilitada |
Permite la creación y gestión de dependencias de tareas (vínculos predecesor/sucesor) dentro de los cronogramas. |
Habilitado de forma predeterminada -Comuníquese con su CSM |
|
Dependencias de cronograma entre proyectos |
Permite la creación de dependencias entre tareas que pertenecen a proyectos diferentes. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
Hojas de horas / Asignación de recursos
Este grupo controla los módulos de hojas de horas y gestión de recursos. Abarca el envío de hojas de horas, los flujos de aprobación, la funcionalidad de copia, el seguimiento de horas extra, el procesamiento de tablas de tarifas, los informes de cumplimiento y las reglas que rigen qué proyectos y subactividades pueden aparecer en una hoja de horas. Estos indicadores son especialmente importantes para las organizaciones que utilizan Fluid para el registro de tiempo y necesitan alinear el comportamiento de las hojas de horas con sus procesos de nómina o de contabilidad de costos de proyecto.
Tenga en cuenta: El módulo de hojas de horas está desactivado de forma predeterminada y será activado por su CSM, ya que requiere una configuración guiada para garantizar que sus configuraciones sean correctas para el modelo de su organización.
|
Función |
Descripción |
|---|---|
|
Mostrar hojas de horas |
Muestra el módulo de hojas de horas, permitiendo a los usuarios registrar y enviar su tiempo trabajado. |
|
Mostrar el rendimiento de CapEx de las hojas de horas |
Muestra las métricas de rendimiento de CapEx derivadas de las hojas de horas enviadas. |
|
Mostrar el cumplimiento de hojas de horas |
Muestra los paneles e informes de cumplimiento que indican si los miembros del equipo están enviando sus hojas de horas a tiempo. |
|
Permitir copiar hoja de horas |
Permite a los usuarios copiar la hoja de horas de un período anterior a un período nuevo para agilizar el envío. |
|
Permitir la aprobación de tiempo a nivel de proyecto |
Habilita que la aprobación de tiempo se realice a nivel de proyecto por aprobadores de proyecto designados, en lugar de centralmente. |
|
Permitir habilidades de recursos |
Habilita el seguimiento y la gestión de habilidades de los recursos, que se pueden usar para la búsqueda y coincidencia de asignaciones. |
|
Permitir el registro de tiempo en subproyectos |
Permite a los usuarios registrar tiempo en subproyectos vinculados a un proyecto principal. |
|
Permitir correcciones de hojas de horas |
Permite a los usuarios enviar correcciones a hojas de horas previamente aprobadas para corregir errores. |
|
Permitir la recuperación de hojas de horas en un período bloqueado |
Permite a los administradores de la aplicación recuperar hojas de horas incluso cuando el período correspondiente está bloqueado para los usuarios normales. |
|
Habilitar la carga de correcciones de conciliación de datos |
Permite importar tiempo registrado en sistemas externos de hojas de horas a Fluid para su conciliación. |
|
Permitir hojas de horas con múltiples subactividades |
Habilita que las entradas de la hoja de horas incluyan varias subactividades para un mismo día o tarea. |
|
Deshabilitar forzar el rol de recurso al rol de la comunidad |
Impide que el sistema anule automáticamente el rol de un recurso para que coincida con su rol de comunidad del proyecto. |
|
Usar las asignaciones del proyecto en la hoja de horas |
Restringe el registro en la hoja de horas únicamente a los proyectos y tareas en los que el usuario tiene asignaciones activas. |
|
Deshabilitar agregar proyectos sin asignaciones en la hoja de horas |
Impide que los usuarios agreguen manualmente proyectos a sus hojas de horas si no tienen asignaciones en dichos proyectos. |
|
Usar división de transacciones de hoja de horas por semana/mes |
Divide las transacciones de la hoja de horas por límite de semana o mes para respaldar la lógica de informes y contabilización financiera. |
|
Usar la lógica de procesamiento de la tabla de tarifas del día |
Calcula los costos de la hoja de horas utilizando la tabla de tarifas vigente en la fecha del registro de tiempo. |
|
Deshabilitar el registro de horas extra |
Impide que los usuarios registren horas extra en sus hojas de horas. |
|
Agregar la asignación de horas extra |
Agrega la asignación de horas extra entre proyectos para determinar la elegibilidad y el seguimiento general de las horas extra. |
|
No incluir las horas de todos los proyectos en la verificación de elegibilidad para horas extra |
Excluye las horas de todos los proyectos al determinar si un usuario es elegible para horas extra. |
|
No permitir que los visores de proyecto envíen hojas de horas en nombre de los recursos |
Impide que los usuarios con acceso de Visor al proyecto envíen hojas de horas en nombre de los recursos. |
Inicio de sesión de usuario y seguridad
Este grupo abarca las funciones de autenticación, identidad y ciclo de vida de usuarios de la plataforma. Incluye controles para políticas de contraseñas, métodos de inicio de sesión (Formularios, SSO, SAML, Magic Link), aprovisionamiento SCIM, invitaciones de usuarios, restricciones de dominio y autenticación de webhooks entrantes para las integraciones de DevOps y Jira. Estas configuraciones son fundamentales para alinear la postura de seguridad de Fluid con los estándares de gobernanza de identidad de su organización.
|
Función |
Descripción |
Ubicación de la configuración |
|---|---|---|
|
Permitir contraseñas básicas |
Permite el uso de reglas de complejidad de contraseñas básicas en lugar de los requisitos de seguridad predeterminados más estrictos de la plataforma. |
Consola de Administración > Proveedores de Autenticación |
|
Permitir Ejecutivo Responsable Nivel 2 en blanco |
Permite que el campo Ejecutivo Responsable Nivel 2 quede en blanco para los subordinados directos del Ejecutivo Responsable, cuando corresponda. |
Habilitado de forma predeterminada - Consola de Administración > Configurar características del proyecto |
|
Permitir que todos inviten a nuevos miembros |
Permite que todos los usuarios (no solo los administradores) inviten a nuevos miembros al espacio de trabajo o a los proyectos. |
Consola de Administración > Proveedores de Autenticación |
|
Permitir inicio de sesión mediante formularios |
Habilita el inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña mediante la pantalla de autenticación de formularios integrada. |
Consola de Administración > Proveedores de Autenticación |
|
Permitir alias de inicio de sesión |
Permite a los usuarios iniciar sesión utilizando alias de correo electrónico adicionales vinculados a su cuenta. |
Consola de Administración > Proveedores de Autenticación |
|
Permitir el inicio de sesión con Magic Link |
Habilita el inicio de sesión sin contraseña mediante enlaces mágicos de un solo uso enviados por correo electrónico. |
Consola de Administración > Proveedores de Autenticación |
|
Permitir la autenticación SAML |
Habilita el inicio de sesión único (SSO) basado en SAML para la autenticación de usuarios con un proveedor de identidad. |
Consola de Administración > Proveedores de Autenticación |
|
Permitir el registro de usuarios |
Permite que los usuarios se autorregistren para obtener una cuenta mediante la página de registro pública. |
Consola de Administración > Registro de equipo - 'Permitir que las personas se registren para crear su cuenta a través de SSO' |
|
Deshabilitar la visualización del Ejecutivo Responsable |
Oculta los campos de Ejecutivo Responsable de los perfiles de usuario y las vistas de informes. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Deshabilitar la validación de contraseña en la página de la cuenta |
Deshabilita las reglas estrictas de validación de contraseña en la página de configuración de la cuenta del usuario. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Deshabilitar el token de acceso personal |
Deshabilita la posibilidad de que los usuarios generen tokens de acceso personal (PAT) para la autenticación de API. |
Consola de Administración > Proveedores de Autenticación |
|
Deshabilitar el feed de la base de datos de recursos |
Deshabilita la sincronización automática de datos de perfil de recursos desde un feed de base de datos externo. |
Deshabilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Deshabilitar la sincronización de usuarios SCIM |
Desactiva el aprovisionamiento y desaprovisionamiento automático de usuarios basado en SCIM. |
Consola de Administración > Proveedores de Autenticación |
|
Permitir webhook entrante de Jira |
Permite que un tablero reciba mensajes de service hook desde Jira cuando ocurren eventos, respaldando la sincronización basada en eventos. |
Consola de Administración > Proveedores de Autenticación |
|
Permitir webhook entrante de DevOps |
Permite que un tablero reciba mensajes de service hook desde Azure DevOps cuando ocurren eventos. |
Consola de Administración > Proveedores de Autenticación |
|
Usar secreto compartido de integración global |
Permite que los tableros usen un único secreto compartido para los webhooks entrantes de DevOps y Jira, configurado una sola vez en la Consola de Administración, sin requerir configuración por tablero. |
Consola de Administración > Proveedores de Autenticación |
|
Habilitar activación/desactivación de usuarios |
Habilita el trabajo nocturno que activa o desactiva automáticamente cuentas de usuario individuales según las fechas de finalización del plan. |
Habilitado de forma predeterminada - Comuníquese con su CSM |
|
Invitación de usuarios habilitada |
Habilita la posibilidad de invitar usuarios a la organización o a proyectos específicos mediante invitación por correo electrónico. |
Consola de Administración > Registro de equipo - 'Activar la funcionalidad de invitación' |
|
Restringir dominios de correo electrónico |
Restringe los registros de usuarios nuevos y las invitaciones por correo electrónico a una lista de dominios de correo electrónico aprobados, evitando registros no autorizados. |
Consola de Administración > Team SignUp Mode - 'Restringir dominios de correo electrónico' |
¿Necesita ayuda?
Si no está seguro de si un indicador de función está habilitado en su entorno, o si desea habilitar o deshabilitar una función, comuníquese con su Administrador de la Plataforma Fluid o con el equipo de PMO de su organización.
Para obtener más orientación sobre la configuración de la plataforma, consulte la documentación de Administración y Configuración o envíe una solicitud de soporte al equipo de soporte de Fluid.