Pronóstico de asignación de recursos por función: edición masiva

Dan Justin 16 de ago. de 2026

Edición masiva es una manera fácil de agregar y actualizar la asignación de múltiples recursos en un solo proyecto, o en varios proyectos.

En este artículo, aprenderá:

✔ cómo acceder a la funcionalidad de edición masiva.

✔ los pasos para actualizar los pronósticos de recursos.

¿Cómo acceder a la funcionalidad de edición masiva de pronóstico de recursos?

La funcionalidad de edición masiva de pronóstico de recursos está disponible desde:

Páginas de Panel de Proyecto/Lista de seguimiento. La Edición Masiva exportará únicamente los proyectos que estén en su vista filtrada, ¡así que asegúrese de que los filtros aplicados incluyan todos los proyectos que necesite editar!
El Espacio de trabajo del proyecto.

Desde un Panel de Proyecto:

Seleccione Herramientas (parte superior derecha de la página) y luego seleccione Edición Masiva.

Desde un Espacio de trabajo del proyecto:

Se puede acceder a la función de Edición Masiva de Pronóstico de Recursos seleccionando el enlace de menú Edición Masiva en el panel de navegación izquierdo, o seleccionando la opción Edición Masiva en el menú Herramientas.

Pasos para actualizar los pronósticos de recursos

Paso 1: Descargar el archivo de datos

Seleccione Pronóstico de recursos a la izquierda del cuadro de diálogo de Edición Masiva

Seleccione el intervalo de fechas para el cual desea editar los recursos.

Si desea descargar los datos existentes del proyecto o proyectos al archivo, asegúrese de que el indicador Include Existing Data esté configurado en Sí. Para extraer un archivo de carga en blanco, configúrelo en No.
Seleccione si desea descargar y editar los pronósticos de asignación de recursos en porcentaje de recuento de personal o en horas.

Haga clic en el botón Descargar.

Paso 2: Editar el archivo de datos

Realice los cambios que necesite en el archivo que descargó.

Ejemplo de extracto:

Consulte la tabla al final de esta página para obtener una descripción completa de cada columna.

Paso 3: Cargar el archivo de datos

Cuando esté satisfecho con sus cambios, seleccione SUBIR en el cuadro de diálogo de Edición Masiva y seleccione el archivo que desea cargar.

La barra de progreso indicará cuándo se completó el proceso de carga y, si ocurrieron errores durante el proceso de carga, se enumerarán debajo de la barra de progreso.

Recuerde: los cambios solo se aplicarán si cuenta con los permisos correctos sobre los proyectos para realizar cambios de recursos. Si no tiene permiso para editar los proyectos de su archivo de datos, los cambios no se realizarán.

Descripción de las columnas del archivo de datos

Cada línea del archivo de carga contiene los detalles de la asignación de un único recurso al proyecto para el período que seleccionó al descargar el archivo.

Columna y título	Descripción	Tipo de dato	¿Qué sucede si este campo se deja en blanco?
A. AllocationId	ID único de Fluid para el registro de asignación. Si está EDITANDO una asignación de recurso EXISTENTE, NO cambie este campo. Deje el campo en blanco si desea agregar un nuevo registro de asignación.	Número	El registro se agregará como una nueva entrada, a menos que ya exista un registro para la combinación de proyecto, recurso y función.
B. ResourceRef	El NOMBRE DE USUARIO del recurso. Puede encontrar el nombre de usuario de alguien buscándolo con la búsqueda global desde la barra de navegación superior. El texto entre paréntesis después de su nombre es su nombre de usuario en Fluid. Si no hay recursos que coincidan con el valor de ResourceRef, la fila se omitirá.	Alfanumérico (números y texto)	Este valor es obligatorio. Si no se especifica ningún valor, la fila se omitirá.
C. ProjectName	El nombre del proyecto al que se aplica la asignación de recursos.	Texto	Esta columna es solo informativa y no se procesa durante la carga.
D. ProjectRef	La Referencia externa del proyecto al que está asignado el recurso. La Referencia externa se encuentra en Configuración del Proyecto del proyecto. Si se establecen los valores de ProjectRef y ProjectId (columna E), deben representar el mismo proyecto para que la entrada se procese. Si solo se especifica el valor de ProjectRef y no hay ningún valor de AllocationId establecido, Fluid ignorará la entrada si encuentra más de un proyecto con el mismo ProjectRef, ya que los valores de ProjectRef no son únicos.	Alfanumérico (números y texto)	Si tanto ProjectId (columna E) como ProjectRef están en blanco, Fluid no procesará la entrada. De lo contrario, el valor de ProjectId se usará para identificar el proyecto de forma única.
E. ProjectId	El Id único del proyecto. El Id único se encuentra en la sección de metadatos superior del Espacio de trabajo del proyecto. Si se establecen los valores de ProjectId y ProjectRef (columna E), deben representar el mismo proyecto para que la entrada se procese. Si solo se especifica el valor de ProjectId, entonces debe coincidir con un proyecto existente para que la entrada se procese.	Número	Si tanto ProjectId como ProjectRef (columna D) están en blanco, Fluid no procesará la entrada. De lo contrario, el valor de ProjectRef se usará para identificar el proyecto de forma única.
F. Role	La posición (función) asignada o especificada del recurso dentro de la empresa y el proyecto (como Analista de Negocios, Técnico, Consultor, etc). Tenga en cuenta que no es posible crear varios registros para la misma combinación de recurso y función en un proyecto determinado.	Texto	Campo obligatorio. Recuerde usar las funciones que se hayan configurado para su instancia.
G en adelante. Asignación de recursos mensual/por hora El número de columnas depende del intervalo de fechas seleccionado en la descarga. La asignación de recursos mensual o por hora dependerá de la selección realizada antes de la descarga.	La asignación como porcentaje de un Empleado de Tiempo Completo (FTE) para cada mes, por ejemplo: 0 - Sin asignación. 1- 100% asignado. 0,5 - medio asignado. O la asignación en número de horas por mes, según si descargó el pronóstico en la versión de recuento de personal u horas. Tenga en cuenta que si su instancia está configurada para evitar la sobreasignación de recursos, la nueva asignación no se registrará si resulta en la sobreasignación del recurso.	Decimal	No se registrará ninguna asignación para ese mes.
Última columna. DeleteRecord	Eliminar un registro de pronóstico financiero hará que el recurso se elimine de la comunidad del proyecto si el recurso no tiene una asignación para otra función. Un recurso solo puede eliminarse de un proyecto si: no hay ningún monto de valores reales registrado para la combinación de recurso y función y no hay asignación de pronóstico para la combinación de recurso y función en meses bloqueados	Sí / No	El registro no se eliminará.

Los administradores financieros pueden obtener un extracto de todos los usuarios en Fluid con los detalles de ResourceRef y ResourceID usando la Carga de Planes de Recursos.