Ações e Decisões: Edição em Massa

Dan Justin 16 de ago de 2026

Use a Edição em Massa para criar e atualizar ações e decisões facilmente.

A funcionalidade de edição em massa de Ações e Decisões permite criar novos itens de ação ou atualizar os existentes. Ela pode ser usada para criar ou atualizar ações de reuniões, ações de projetos ou ações do seu painel pessoal.

A funcionalidade de Edição em Massa pode, portanto, ser acessada a partir de:

A página do painel da reunião de qualquer reunião da qual você faça parte.
Qualquer página de Espaço de Trabalho do Projeto dos projetos que você gerencia.

Para acessar a funcionalidade, selecione 'Ferramentas' (canto superior direito da página) e selecione 'Edição em Massa' ou selecione a edição em massa na navegação do lado esquerdo.

Etapas para editar ações e decisões em massa

Etapa 1: Baixar o arquivo de dados

No diálogo de Edição em Massa, selecione a aba Ações à esquerda. Em seguida, há 2 coisas a considerar:

Para exportar quaisquer ações / decisões / tarefas existentes do espaço de trabalho do projeto ou painel da reunião, deixe a primeira opção marcada. Se quiser excluir entradas existentes da exportação e baixar apenas o modelo de ações e decisões, desmarque 'Incluir dados existentes'.
A segunda opção de marcação determina o relatório que você exportará; se estiver desmarcada, você exportará o arquivo 'Ações Agrupadas'; se a segunda caixa estiver marcada, você exportará o arquivo 'Ações'.
1. 'Ações Agrupadas' - Se você quiser atualizar os detalhes da ação (ou seja, título, descrição, data de vencimento, status, etc.), desmarque a segunda caixa para exportar a versão que lista um único item de linha para CADA AÇÃO / DECISÃO / TAREFA no registro de ações. O título deste arquivo extraído terá o prefixo 'Ações Agrupadas' seguido da data/hora da extração. Esta extração permite atualizar os detalhes de ações/decisões/tarefas como:
  - o título
  - o pai
  - data de vencimento
  - responsáveis
  - descrição
  - prioridade
  - Status de itens com um único responsável
2. 'Ações' - Se você quiser atualizar o status da ação, defina o segundo sinalizador como Não para exportar a versão que lista um único item de linha para CADA RESPONSÁVEL de ações/decisões/tarefas (itens com mais de um responsável terão, portanto, múltiplas entradas na extração - uma entrada para cada responsável) - permitindo que você atualize o status de cada pessoa individualmente. O título deste arquivo extraído terá o prefixo 'Ações' seguido da data/hora da extração.

As ações retornadas na extração serão os itens exibidos atualmente no espaço de trabalho do projeto.

Etapa 2: Editar o arquivo de dados

Faça suas alterações na planilha Excel que você baixou.

Consulte a tabela no final desta página para uma descrição completa de cada coluna

Etapa 3: Carregar o arquivo de dados

Quando estiver satisfeito com suas alterações, selecione Carregar no diálogo de Edição em Massa e selecione o arquivo que deseja carregar.

A barra de progresso indicará quando o processo de carregamento for concluído e, se ocorrerem erros durante o processo de carregamento, eles serão listados abaixo da barra de progresso.

Regras de carregamento

Você pode encontrar a descrição do formato do arquivo na próxima seção, mas aqui estão as regras que precisam ser aplicadas para criar ou atualizar itens de ação com sucesso.

Criando novas ações

A funcionalidade de edição em massa torna muito fácil criar novos itens de ação em massa.
Se você estiver usando a função de Edição em Massa a partir de um painel de reunião, só poderá criar novos itens se for o proprietário ou o facilitador da reunião.
O título da ação (coluna C), o tipo de solicitação (coluna E) e os valores do ID do responsável (coluna H) são obrigatórios para criar um novo registro de ação.
Se a nova ação for uma ação de acompanhamento/filha de outra ação pré-existente no seu espaço de trabalho do projeto ou painel da reunião, você deve inserir o Shortid da tarefa pai na coluna pai para a nova ação.

Atualizando ações existentes

A funcionalidade de edição em massa também pode ser usada para:

atualizar os detalhes da ação ou excluir as ações (se você baixou a extração 'Ações Agrupadas')
ou atualizar o status da ação (se você baixou a extração 'Ações')

Atualizando os detalhes da ação ou excluindo ações
- você só pode editar os detalhes das ações nas quais tem direitos de edição completos.
  - se a ação foi enviada de uma reunião, projeto ou espaço de equipe, você deve ser o proprietário ou o facilitador (editor) da respectiva reunião, projeto ou espaço de equipe para poder editar os detalhes da ação.
- se você tiver os direitos para editar os itens, os seguintes campos poderão ser atualizados:
  - Título
  - Descrição
  - ID do Responsável
  - Prioridade
  - Data de Vencimento
  - Tema
- Você também pode optar por excluir uma ação definindo o valor Sim na coluna N.
- O Id (coluna A) e/ou Guid (coluna M) da ação a ser atualizada deve ser especificado
  - o processo de carregamento usa primeiro o valor do Id da ação para recuperar a ação a ser atualizada. Se nenhum valor de Id for especificado ou se o Id estiver incorreto, o valor do Guid será usado para recuperar a ação. Se nenhuma ação puder ser encontrada, mas um valor de GUID for especificado, uma nova ação com este valor de Guid será criada.
Atualizando o status da ação
- para poder editar o status da ação, você precisa:
  - ser o responsável pela ação
  - ou ter direitos de edição completos sobre a ação (consulte acima para mais informações sobre direitos de edição).
- se você tiver os direitos para editar os itens, os seguintes campos poderão ser atualizados:
  - Status
  - RAGStatus
  - StrapLine
  - StatusDate (deve ser definido para a data de hoje para que o status da ação seja processado.)
  - Percentual Concluído
- O Id e/ou Guid da ação a ser atualizada deve ser especificado
  - o processo de carregamento usa primeiro o valor do Id da ação para recuperar a ação a ser atualizada. Se nenhum valor de Id for especificado ou se o Id estiver incorreto, o valor do Guid será usado para recuperar a ação. Se nenhuma ação puder ser encontrada, mas um valor de GUID for especificado, uma nova ação com este valor de Guid será criada.

É importante observar que o arquivo sendo carregado não precisa conter todas as ações. Apenas as tarefas de cronograma listadas no arquivo de carregamento serão atualizadas; todas as outras tarefas permanecerão inalteradas.

Descrição dos Campos

Coluna e Título	Descrição	O que acontece se este campo for deixado em branco?
Id	O identificador único da ação sendo editada.	Se estiver em branco, o Fluid criará uma nova ação/decisão. Se estiver atualizando ações/decisões existentes, o ID extraído não deve ser editado - se for editado, o Fluid não o associará a um registro existente e criará um novo registro.
ShortId	O ID de referência curto para a ação	O Fluid gera automaticamente o ID - independentemente de você preencher o campo ou não.
Title	O título da ação	Este valor é obrigatório. Para editar o título dos itens, use o extrato 'Grouped Actions'.
Description	A descrição da ação	O campo será deixado em branco. Para editar a descrição dos itens, use o extrato 'Grouped Actions'.
Parent	Insira o Shortid da tarefa pai. A tarefa pai precisa ser uma tarefa existente na planilha. Este campo só estará presente no extrato Grouped Actions.	A tarefa não terá uma tarefa pai associada a ela.
RequestType	O tipo de ação - os valores mais comuns sendo Action ou Decision.	Este valor é obrigatório. Para uma entrada existente, o tipo permanecerá como já definido no Fluid. Uma vez que um item é criado, seu tipo não pode ser alterado.
Status	O status do item. Os valores possíveis para o campo de status são: Action: Request, Not Started, In Progress, Completed ou Rejected Decision: Request, Conditional, Approved ou Rejected Message: Request ou Acknowledged Handshake: Request, Approved ou Rejected Board task: os valores de status variarão dependendo do quadro de onde a tarefa vem. Se o extrato for um extrato 'Grouped Actions', também poderá haver um status de Container - isso indica um item com múltiplos responsáveis. Para atualizar o status dos responsáveis em itens com múltiplos responsáveis, você precisaria usar o extrato 'Actions'.	O status de novos itens será definido como Request O status dos itens existentes será mantido conforme estão atualmente definidos no Fluid. Para editar o status dos itens, use o extrato 'Actions'.
AssignedTo	Os nomes completos dos responsáveis	Não é necessário preencher esta coluna no upload. Os nomes completos dos responsáveis são incluídos nos extratos para ajudá-lo a identificar melhor quem está atribuído a um item - porque o ID do usuário (que é o identificador adequado - coluna G) pode ser críptico!
AssignedToID	Os nomes de usuário dos responsáveis (visíveis no Fluid entre colchetes após o nome de uma pessoa quando você pesquisa por ela). Este é o identificador único que o Fluid usará para definir os responsáveis Para alterar os responsáveis dos itens, use o extrato 'Grouped Actions' e use uma lista separada por vírgulas se houver mais de um responsável.	Este valor é obrigatório.
Priority	A prioridade da ação – High, Medium ou Low.	Se for uma nova entrada, o Fluid definirá como padrão Medium. Para alterar a prioridade dos itens, use o extrato 'Grouped Actions'.
DueDate	A data até a qual a ação deve ser concluída.	Nenhuma data de vencimento será definida para a nova ação. Para alterar a data de vencimento dos itens, use o extrato 'Grouped Actions'.
PercentComplete	% de conclusão da ação – inclua qualquer valor numérico entre 0 e 100.	O percentual de conclusão para cada responsável. Para alterar o percentual de conclusão de cada responsável, use o extrato 'Actions'.
Theme	O tema da ação	Nenhum tema será definido para a nova ação. Para editar o tema dos itens, use o extrato 'Grouped Actions'.
RAGStatus	O status RAG da ação.	O campo será deixado em branco.
Strapline	Uma atualização de alto nível que reflete o status RAG da ação.	O campo será deixado em branco.
StatusDate	A data do status da ação.	O status RAG e o strapline não serão enviados sem a data de status detalhada na célula correspondente.
Guid	O identificador global da ação sendo editada	Se estiver em branco, o Fluid criará uma nova ação/decisão/tarefa. Se estiver atualizando uma ação/decisão/tarefa existente, o Guid extraído não deve ser editado - se for editado, o Fluid não o associará a um registro existente e criará um novo registro.
DeleteRecord	Insira Yes se desejar excluir o item.	O Fluid não excluirá a entrada. Para excluir itens, use o extrato 'Grouped Actions'.

LEMBRETE:
As alterações que você pode fazer por meio do upload em massa dependem das suas permissões sobre os itens em questão.

Você precisa ter direitos de edição completos sobre os itens (como proprietário ou criador) para fazer alterações no título, descrição, responsáveis, prioridade, data de vencimento, tema, para excluir um item ou fazer atualizações de status em nome de outros.

Como responsável pelos itens, você só pode fazer atualizações no seu próprio status e percentual de conclusão.