Quando um caso de negócio é estabelecido, há uma série de tarefas, ações e decisões necessárias para que o fluxo de trabalho avance do início à conclusão. No entanto, ao longo do caminho, certas tarefas podem exigir ações adicionais que se referem especificamente à tarefa criada inicialmente e/ou decisões que se tornam necessárias para que essa tarefa avance para a próxima etapa.
Nessas situações, você pode criar "ações de acompanhamento" ou "decisões" que se vinculam à tarefa específica da qual se originam. Portanto, uma ação/decisão de acompanhamento só pode ser criada a partir de uma tarefa criada inicialmente que requer ação ou aprovação adicional.
Neste artigo, mostraremos como você pode criar facilmente uma ação ou decisão de acompanhamento a partir de uma tarefa existente.
Vamos começar com um exemplo!
O exemplo abaixo é de uma tarefa de quadro existente que foi criada inicialmente. Você notará a opção Acompanhamento no painel de navegação esquerdo do diálogo de detalhes da tarefa.
Você também notará o número de ações/decisões de acompanhamento que foram criadas a partir desta tarefa, conforme a seleção abaixo.
Etapa 1. Atribuir uma ação/decisão de acompanhamento ao quadro atual
Clique para selecionar a seção de acompanhamento no lado esquerdo do diálogo.
Clique no botão "+ Ação/Decisão".
Assim que o diálogo abrir, selecione qual tipo de solicitação você está criando (Ação ou Decisão).
Na seção Atribuído a, você pode inserir o membro da equipe ao qual a ação/decisão de acompanhamento precisa ser atribuída. Há também um filtro que permite selecionar convenientemente o tipo de módulo no qual você pode realizar a pesquisa para atribuir a ação/decisão.
Etapa 2. Rastreamento de ações de acompanhamento por meio da tarefa inicial
Neste exemplo, a ação é atribuída a um membro da equipe para concluir a atividade na revisão do produto.
Para o proprietário do quadro, assim que a ação ou decisão for criada, ele poderá clicar na opção Acompanhamento da tarefa inicial para visualizar e acompanhar todos os status e atualizações.
Para o responsável pela ação/decisão, ele poderá acessar a solicitação diretamente na seção pessoal Meus Itens na página inicial.
O responsável tem a opção de definir o status da ação de acompanhamento de Não iniciado para "Em andamento" (ou qualquer status em que a ação se encontre), bem como clicar na solicitação para adicionar mais detalhes sobre o status.