Rascunho de Relatórios de Status

Permitir Relatórios de Status em Rascunho oferece aos Gerentes de Projeto mais controle sobre quando os relatórios de status são compartilhados com as partes interessadas.

Quando habilitado, introduz um fluxo de trabalho de rascunho e publicação para relatórios de status. Isso permite que os relatórios sejam preparados, revisados e refinados antes de se tornarem visíveis em painéis, visualizações de portfólio e outras saídas de relatórios. Os relatórios em rascunho permanecem privados enquanto estão sendo elaborados e só se tornam visíveis após serem explicitamente publicados.

Este recurso foi desenvolvido para organizações que desejam evitar que atualizações incompletas sejam compartilhadas prematuramente, apoiar um processo de relatórios mais controlado e oferecer aos Gerentes de Projeto a flexibilidade de finalizar relatórios antes da submissão formal.

O recurso Permitir Relatórios de Status em Rascunho é controlado por um sinalizador de recurso no grupo Saúde do Projeto na página Configurar Recursos do Projeto
(Administração → Configurar Recursos do Projeto).

Para alterar essa configuração, você deve ser um Administrador de Aplicativo ou Administrador de Projeto.

Por padrão, Permitir Relatórios de Status em Rascunho está desativado. Isso significa que os relatórios de status são salvos da maneira usual, sem uma etapa de rascunho separada antes da submissão.

Quando o recurso está ativado, os usuários podem salvar um relatório de status como rascunho e publicá-lo posteriormente quando estiver pronto para ser compartilhado de forma mais ampla.

Quando Permitir Relatórios de Status em Rascunho está habilitado, os relatórios de status seguem um fluxo de trabalho de rascunho e publicação.

Quando Permitir Relatórios de Status em Rascunho está habilitado, os usuários que criam um novo relatório de status recebem duas opções de salvamento:

• Salvar como Rascunho

• Salvar e Publicar

Selecionar Salvar como Rascunho salva o relatório como um trabalho em andamento. O relatório permanece privado e pode ser revisado e atualizado antes de ser compartilhado de forma mais ampla.

Selecionar Salvar e Publicar salva o relatório e o torna imediatamente disponível nas visualizações de relatórios como um relatório de status publicado.

Um relatório de status permanece em rascunho até que o usuário opte por publicá-lo.

Os relatórios em rascunho podem ser acessados a partir do espaço de trabalho do projeto. Quando existe um relatório de status em rascunho, a seção Relatório de Status exibe um banner destacado indicando que um relatório em rascunho está em andamento. Os usuários podem selecionar Editar Relatório em Rascunho neste banner para reabrir e continuar trabalhando nele.

Enquanto um relatório permanece em status de rascunho, ele:

• ainda pode ser editado ou excluído

• não é visível nas visualizações de relatórios voltadas para as partes interessadas

• não é incluído em saídas que dependem de relatórios de status publicados

Isso significa que os relatórios em rascunho não aparecem em áreas como:

• painéis

• visualizações de portfólio

• Exportar para Excel

• Exportar para Modelos

Isso permite que os Gerentes de Projeto preparem, revisem e refinem um relatório antes que ele se torne parte dos relatórios formais.

Assim que um usuário publica um relatório de status:

• o relatório se torna visível nas visualizações de relatórios

• a versão publicada se torna o relatório formalmente submetido

• se o relatório pode ser editado novamente depende da configuração de Relatório de Status Estrito

Se o Relatório de Status Estrito estiver habilitado, os relatórios publicados seguem as mesmas regras de edição baseadas em data que qualquer outro relatório de status. Isso significa:

• Os Gerentes de Projeto só podem editar relatórios publicados com data de hoje ou no futuro

• Os Gerentes de Projeto não podem editar relatórios publicados com data no passado

• Os Administradores de Projeto ainda podem editar relatórios publicados independentemente da data do relatório

Se o Relatório de Status Estrito não estiver habilitado, os relatórios publicados ainda podem ser editados por usuários com as permissões apropriadas, independentemente da data do relatório.

Isso significa que publicar um relatório o torna visível como parte dos relatórios formais, mas não determina por si só se o relatório permanece editável. O acesso de edição após a publicação é controlado pela configuração de Relatório de Status Estrito da sua organização. Você pode ler mais sobre relatórios de status estritos aqui.

Quando Permitir Relatórios de Status em Rascunho está habilitado, a Edição em Massa inclui uma coluna adicional chamada PublishedStatus.

Esta coluna mostra se cada relatório de status está atualmente definido como Rascunho ou Publicado. Os Gerentes de Projeto também podem atualizar esse valor por meio da Edição em Massa, permitindo que alterem se um relatório permanece em rascunho ou é publicado.

Isso facilita o gerenciamento do status do relatório para vários registros de uma vez, sem abrir cada relatório individualmente.

Com Permitir Relatórios de Status em Rascunho habilitado, os usuários podem trabalhar em um relatório de status em rascunho antes de torná-lo visível de forma mais ampla.

Isso apoia um processo de relatórios mais claro ao separar a preparação do relatório da submissão do relatório. Os Gerentes de Projeto podem refinar um relatório enquanto ele ainda está em andamento e, em seguida, publicá-lo quando estiver pronto para fazer parte dos relatórios formais.

Uma vez publicado, o relatório se torna visível nas saídas de relatórios. Se ele ainda pode ser editado depois disso depende da configuração de Relatório de Status Estrito da sua organização.

Permitir Relatórios de Status em Rascunho é útil para organizações que desejam:

• permitir que os Gerentes de Projeto preparem relatórios antes de compartilhá-los

• evitar que relatórios incompletos apareçam nas visualizações voltadas para as partes interessadas

• apoiar um processo de relatórios mais claro de rascunho e publicação

• dar aos usuários mais controle sobre quando os relatórios se tornam visíveis