Beneficios cuantitativos sin asignación de recursos: edición masiva

Dan Justin 26 de ago. de 2026

Este artículo explica cómo usar el archivo de edición masiva de beneficios cuantitativos sin asignación de recursos y qué valores representa cada columna.

Nota importante sobre la fecha de inicio del beneficio

Antes de entrar en la descripción de cada columna, es importante entender cómo se configura la fecha de inicio del beneficio al usar la edición masiva, ya que la fecha de inicio no se puede configurar mediante la edición masiva.

Si está creando un nuevo beneficio, la fecha de inicio se establecerá como el primer mes del año fiscal en que comienza el beneficio. Tenga en cuenta que el primer mes del año fiscal depende de la configuración de su instancia, es decir, si los años fiscales se han configurado para ir de abril a marzo, entonces el primer mes del año fiscal se establecerá en abril

Si está actualizando un beneficio que fue creado usando la interfaz de usuario, entonces la fecha de inicio permanecerá sin cambios a menos que se haya eliminado el valor del beneficio para el año fiscal al que se refiere la fecha de inicio. En este caso, la fecha de inicio se establecerá en el primer mes del año fiscal en que comienza el beneficio ahora.

Descripción de las columnas

Columna y título	Descripción	Tipo de dato	¿Qué sucede si el campo se deja en blanco al cargar el archivo?
Project	El nombre o título del proyecto. Esto solo está presente si se accede a la función de edición masiva desde una lista de seguimiento de proyectos	Texto	Este campo es solo informativo y no se utiliza en el proceso de carga
ProjectId	El ID único del proyecto en Fluid. Esto solo está presente si se accede a la función de edición masiva desde una lista de seguimiento de proyectos	Número	Si ProjectRef también está en blanco, o si no hay proyectos en la base de datos que coincidan con el ProjectId, la fila se omitirá.
ProjectRef	La referencia externa del proyecto. Esto solo está presente si se accede a la función de edición masiva desde una lista de seguimiento de proyectos	Número	Si ProjectId también está en blanco, o si no hay proyectos en la base de datos que coincidan con el valor de ProjectRef, la fila se omitirá.
BenefitId	El ID único del beneficio en Fluid. Este valor lo establece el sistema cuando se crea un nuevo beneficio y se usa para identificar el beneficio de forma exclusiva. Por lo tanto, este campo debe dejarse en blanco al crear un nuevo beneficio.	Número	El campo lo genera el sistema.
Benefit Type	El tipo de beneficio. El valor debe establecerse en Quantitative.	Texto	Este campo es obligatorio. Debe especificarse para que se procese una fila.
Finance Type	El tipo de beneficio. El valor debe establecerse en Non Resourcing.	Texto	Este campo es obligatorio. Debe especificarse para que se procese una fila.
Type	El subtipo de beneficio (es decir, Evitación de costos/Reducción de costos). Esto es configurable y puede establecerlo el administrador de la aplicación.	Texto	Este campo es obligatorio. Debe especificarse para que se procese una fila.
Title	El nombre o título del beneficio.	Texto	Este campo es obligatorio. Debe especificarse para que se procese una fila.
Description	La descripción del beneficio.	Texto	La propiedad no se establece.
Status	El estado del beneficio – Open o Closed. Si se especifica cualquier otro valor, el estado se establecerá en Open.	Texto	Fluid usará Open de forma predeterminada.
Taxon	La categorización adicional de los beneficios (es decir, Run the Bank o Change the Bank).	Texto	Este campo es obligatorio. Debe especificarse para que se procese una fila.
Probability	La probabilidad de que ocurra el beneficio – High, Medium o Low. Si se especifica cualquier otro valor, el estado se establecerá en Medium.	Texto	Fluid usará Medium de forma predeterminada.
Fiscal Year	El año fiscal al que se aplica el beneficio.	Fecha	Este campo es obligatorio. Debe especificarse para que se procese una fila.
Currency	El código de la moneda en la que está expresado el valor del beneficio.	Texto	Fluid la establecerá en la moneda especificada como moneda predeterminada.
LocalValue	El valor total del beneficio para el año.	Número	Este campo es obligatorio. Debe especificarse para que se procese una fila.
ExpenseCategory	La categoría de gasto a la que se aplica el beneficio.	Texto	Este campo es obligatorio. Debe especificarse para que se procese una fila.
ExpenseType	El tipo de gasto al que se aplica el beneficio.	Texto	Este campo es obligatorio. Debe especificarse para que se procese una fila.
CostCentre	El centro de costos al que se aplica el beneficio.	Texto	La propiedad no se establece.
Owner	El propietario del beneficio.	Texto	Esta columna es solo informativa y no se procesa durante la carga.
OwnerId	Identificador único de Fluid para el propietario del beneficio.	Texto	Este es el identificador único que Fluid usará para establecer los propietarios; puede usar este campo u OwnerRef; si ambos se dejan en blanco, no se agregará ningún propietario al elemento.
OwnerRef	El nombre de usuario del propietario del beneficio.	Texto	Este es el identificador único que Fluid usará para establecer los propietarios; si este campo se deja en blanco, no se agregará ningún propietario al elemento, a menos que se haya capturado correctamente el OwnerId.
RAGStatus	El estado RAG de la entrada: especifique entre Red, Amber o Green. Si se especifica cualquier otro valor, el estado RAG se establecerá en Green.	Texto	Fluid usará Green de forma predeterminada.
Strapline	El strapline del estado RAG.	Texto	La propiedad no se establece.
StatusDate	La fecha del estado RAG.	Fecha	Fluid usará la fecha de la carga de forma predeterminada.
Guid	Identificador único global de Fluid para el beneficio. Si está EDITANDO ENTRADAS EXISTENTES en un extracto, NO cambie este campo. Deje el campo en blanco si desea agregar un registro como un nuevo beneficio.	Varios	El campo lo genera el sistema.
Propiedades personalizadas de la tarea programada	Si el administrador de su sistema ha definido propiedades personalizadas para los registros de beneficios, habrá una columna para cada propiedad personalizada que se haya definido.	Varios	La propiedad no se establece.
DeleteRecord	Si desea eliminar un beneficio por completo, escriba Yes. Recuerde, eliminar un beneficio de esta manera es irreversible.	Texto	Fluid no eliminará ninguna entrada.