Este artigo explica como usar o arquivo de edição em massa de Não Alocação Quantitativa e quais valores cada coluna representa.
Nota importante sobre a data de início do benefício
Antes de entrar na descrição de cada coluna, é importante entender como a data de início do benefício é configurada ao usar a edição em massa, pois a data de início não pode ser configurada usando a edição em massa.
Se você estiver criando um novo benefício, a data de início será definida como o primeiro mês do ano fiscal em que o benefício começa. Observe que o primeiro mês do ano fiscal é de acordo com as configurações da sua instância, ou seja, se os anos fiscais foram configurados para ir de abril a março, então o primeiro mês do ano fiscal será definido como abril.
Se você estiver atualizando um benefício que foi criado usando a interface do usuário, então o início permanecerá inalterado, a menos que o valor do benefício para o ano fiscal ao qual a data de início se refere tenha sido excluído. Neste caso, a data de início será definida como o primeiro mês do ano fiscal em que o benefício começa agora.
Descrição das Colunas
Coluna e Título | Descrição | Tipo de Dado | O que acontece se o campo for deixado em branco ao fazer o upload do arquivo? |
Project | O nome ou título do projeto. | Texto | Este campo é apenas informativo e não é utilizado pelo processo de upload |
ProjectId | O ID único do projeto no Fluid. Isso só está presente se a funcionalidade de edição em massa for acessada a partir de uma lista de monitoramento de projetos | Número | Se ProjectRef também estiver em branco ou se não houver projetos no banco de dados correspondentes ao ProjectId, a linha será ignorada. |
ProjectRef | A referência externa do projeto. Isso só está presente se a funcionalidade de edição em massa for acessada a partir de uma lista de monitoramento de projetos | Número | Se ProjectId também estiver em branco ou se não houver projetos no banco de dados correspondentes ao valor de ProjectRef, a linha será ignorada. |
BenefitId | O ID único do benefício no Fluid. Este valor é definido pelo sistema quando um novo benefício é criado e é usado para identificar o benefício de forma exclusiva. Portanto, este campo deve ser deixado em branco ao criar um novo benefício. | Número | O campo é gerado pelo sistema. |
Benefit Type | O tipo de benefício. O valor deve ser definido como Quantitative. | Texto | Este campo é obrigatório. Deve ser especificado para que uma linha seja processada. |
Finance Type | O tipo de benefício. O valor deve ser definido como Non Resourcing. | Texto | Este campo é obrigatório. Deve ser especificado para que uma linha seja processada. |
Type | O subtipo de benefício (ou seja, Redução de Custo/Evitação de Custo). Isso é configurável e pode ser definido pelo administrador do aplicativo. | Texto | Este campo é obrigatório. Deve ser especificado para que uma linha seja processada. |
Title | O nome ou título do benefício. | Texto | Este campo é obrigatório. Deve ser especificado para que uma linha seja processada. |
Description | A descrição do benefício. | Texto | A propriedade não é definida. |
Status | O status do benefício – Aberto ou Fechado. Se qualquer outro valor for especificado, o status será definido como Aberto. | Texto | O Fluid usará Aberto como padrão. |
Taxon | A categorização adicional de benefícios (ou seja, Run the Bank ou Change the Bank). | Texto | Este campo é obrigatório. Deve ser especificado para que uma linha seja processada. |
Probability | A probabilidade de o benefício ocorrer – Alta, Média ou Baixa. Se qualquer outro valor for especificado, o status será definido como Média. | Texto | O Fluid usará Média como padrão. |
Fiscal Year | O ano ao qual o benefício se aplica. | Data | Este campo é obrigatório. Deve ser especificado para que uma linha seja processada. |
Currency | O código da moeda em que o valor do benefício está expresso. | Texto | O Fluid definirá a moeda especificada como moeda padrão. |
LocalValue | O valor total do benefício para o ano. | Número | Este campo é obrigatório. Deve ser especificado para que uma linha seja processada. |
ExpenseCategory | A Categoria de Despesa à qual o benefício se aplica. | Texto | Este campo é obrigatório. Deve ser especificado para que uma linha seja processada. |
ExpenseType | O Tipo de Despesa ao qual o benefício se aplica. | Texto | Este campo é obrigatório. Deve ser especificado para que uma linha seja processada. |
CostCentre | O centro de custo ao qual o benefício se aplica. | Texto | A propriedade não é definida. |
Owner | O responsável pelo benefício. | Texto | Esta coluna é apenas informativa e não é processada no upload. |
OwnerId | Identificador único do Fluid para o responsável pelo benefício. | Texto | Este é o identificador único que o Fluid usará para definir os responsáveis - você pode usar este campo ou OwnerRef - se ambos forem deixados em branco, nenhum responsável será adicionado ao item. |
OwnerRef | O nome de usuário do responsável pelo benefício. | Texto | Este é o identificador único que o Fluid usará para definir os responsáveis - se este campo for deixado em branco, nenhum responsável será adicionado ao item, a menos que o OwnerId tenha sido preenchido corretamente. |
RAGStatus | O status RAG da entrada - especifique entre Red, Amber ou Green. Se qualquer outro valor for especificado, o status RAG será definido como Green. | Texto | O Fluid usará Green como padrão. |
Strapline | O strapline do status RAG. | Texto | A propriedade não está definida. |
StatusDate | A data do status RAG. | Data | O Fluid usará como padrão a data do upload. |
Guid | Identificador Global Único do Fluid para o benefício. Se estiver EDITANDO ENTRADAS EXISTENTES em um extrato, NÃO altere este campo. | Vários | O campo é gerado pelo sistema. |
Propriedades personalizadas da tarefa agendada | Se propriedades personalizadas para registros de benefícios foram definidas pelo seu administrador do sistema, haverá uma coluna para cada propriedade personalizada que foi definida. | Vários | A propriedade não está definida. |
DeleteRecord | Se você deseja excluir um benefício completamente, digite Sim. Lembre-se, excluir um benefício desta forma é irreversível. | Texto | O Fluid não excluirá nenhuma entrada. |