Configurando catálogos

Un catálogo define la categoría de elementos organizacionales que desea administrar en Fluid (por ejemplo, Aplicaciones, Oficinas, Proveedores, KPI). Cada tipo de catálogo tiene su propia estructura, atributos y reglas de ciclo de vida. Configurarlos correctamente garantiza que sus catálogos proporcionen información coherente y reutilizable en proyectos, recursos, tableros y reuniones.

Solo los administradores pueden crear y administrar catálogos. Lo hacen desde la Consola de Administración → Administración de Datos → página Catalogs.

La configuración de catálogos implica tres pasos clave:

1. Crear el tipo de catálogo – defina el nombre y la configuración básica del catálogo (por ejemplo, Aplicaciones Empresariales, Ubicaciones de Oficinas, Impulsores Estratégicos).

2. Definir propiedades personalizadas – agregue los atributos estructurados que tendrá cada elemento del catálogo de este tipo (por ejemplo, fechas de licencia, propietario, región, nivel de riesgo).

3. Agregar valores del catálogo (elementos del catálogo) – complete el catálogo con las entradas reales (por ejemplo, aplicaciones, oficinas, proveedores o KPI específicos).

Una vez configurados, los catálogos están disponibles para usarse en toda la aplicación Fluid como propiedades personalizadas. Esto significa que se pueden etiquetar en Proyectos, Tareas Programadas, Impactos, Tableros o Recursos. En el caso de los Impactos, los catálogos también se pueden asignar como propietario o como dependencia.

1. Abrir la página Catalogs
   Desde la Consola de Administración, vaya a Administración de Datos → Catalog Types.

2. Agregar un nuevo catálogo
   Haga clic en Agregar artículo para agregar un nuevo registro de catálogo.
   

   

   
   Asigne al catálogo un nombre claro y descriptivo (por ejemplo, Aplicaciones Empresariales, Ubicaciones de Oficinas, Impulsores Estratégicos).
   

   

   
   Los catálogos siempre se pueden usar como metadatos para etiquetar Proyectos, Tareas Programadas, Impactos, Tableros, Recursos, etc. El indicador Solo metadatos controla si un catálogo también se puede asignar dentro de los Impactos:

   • Si se establece en Sí – el catálogo es solo de metadatos. Se puede etiquetar y usar en informes, pero no se puede seleccionar como propietario o dependencia de un Impacto.

   • Si se establece en No – el catálogo se puede usar tanto como metadatos como una opción asignable en los Impactos (por ejemplo, como propietario del Impacto o como dependencia).

   El indicador Activo indica si el catálogo se puede usar. Los catálogos inactivos permanecen visibles en el historial, pero no se pueden asignar a registros nuevos.

Decida qué información estructurada desea que tenga cada elemento de este catálogo. Por ejemplo:

• Aplicaciones: Proveedor, Fecha de inicio de la licencia, Fecha de fin de la licencia, Propietario del sistema, Nivel de criticidad

• Oficinas: País, Región, Líder del sitio, Fecha de apertura

• Proveedores: Fechas del contrato, Nivel de riesgo, Gerente de cuenta

Estas propiedades se convierten en los campos que se muestran cada vez que se hace referencia a un elemento del catálogo de este tipo en proyectos, tableros o informes.

Para configurar las propiedades personalizadas:

1. Seleccione Propiedades Personalizadas en el menú de navegación izquierdo de la página del catálogo.

2. Elija el catálogo que desea configurar.
   

   

3. Agregue las propiedades requeridas.

Puede obtener más información sobre las propiedades personalizadas aquí.

Los valores del catálogo (los elementos individuales) se crean y actualizan mediante la funcionalidad de edición masiva.

1. Desde la página del catálogo, seleccione Edición masiva de catálogos en el menú de navegación izquierdo.

2. Descargue la plantilla de edición masiva para el catálogo que desea completar.

3. Actualice el archivo con los nuevos valores.

4. Cargue el archivo actualizado de nuevo en Fluid.

Descripción de las columnas del archivo de datos