Gerenciamento de Tipos de Despesa

Dan Justin 16 de ago de 2026

Funções de usuário: ✔ Acesso Financeiro ✔ Administrador Financeiro

Os Tipos de Despesa e as Categorias de Despesa nas quais estão agrupados são totalmente personalizáveis - permitindo que você reporte as finanças do seu portfólio e projetos da maneira que desejar.

Despesas são os custos que saem diretamente do orçamento do projeto:

Categorias de Despesa são as categorias nas quais os Tipos de Despesa são agrupados.
Tipos de Despesa representam os TIPOS de despesas que serão registradas nos projetos para compor o custo total do projeto. Os custos do projeto são amplamente compostos pelos seguintes (Project Management Workflow by Dan Epstein and Rich Maltzman):
- Custos diretos: Custos diretamente vinculados à execução do projeto (ex.: consultores, software, etc.)
- Custos indiretos: Não vinculados especificamente ao projeto, mas são um custo geral de fazer negócios (ex.: iluminação, aluguel, aquecimento, etc.)
- Custos fixos: Uma cobrança única não vinculada à duração do projeto (ex.: promoção de lançamento de um dia, etc.)
- Custos variáveis: Oposto dos custos fixos - custos que mudam com a duração de um projeto (salários, locação, etc.)
- Custos irrecuperáveis: Custos que já foram incorridos. Os custos irrecuperáveis são frequentemente esquecidos nos casos de negócio e as decisões de parar/continuar são frequentemente (erroneamente) baseadas em custos irrecuperáveis. "O custo irrecuperável é uma perda que não deve ter nenhum papel na determinação do futuro do projeto."

Tanto os Tipos de Despesa quanto as Categorias de Despesa são personalizáveis.

RELATÓRIOS: Os custos são apresentados no nível de Tipo de Despesa nos Espaços de Trabalho do Projeto individuais. Os relatórios financeiros de portfólio ou de 'consolidação' apresentam as finanças no nível de Categoria de Despesa.

Para editar Categorias de Despesa e Tipos de Despesa, navegue até o console de Administração Financeira selecionando 'Administração Financeira' no menu suspenso abaixo do seu Avatar.

Os Tipos de Despesa podem ser gerenciados e atualizados de duas maneiras - ambas disponíveis no console de Administração Financeira. Ambos os processos são descritos neste artigo:

Em Gerenciamento de Tipos de Despesa (Configurações Financeiras)
Por meio de um download/upload de Gerenciamento de Dados usando Excel

Para acessar o console de Administração Financeira e editar categorias de despesa e tipos de despesa, você precisará de acesso de Administrador Financeiro.

Gerenciamento de Tipos de Despesa (Interface)

Selecione Gerenciamento de Tipos de Despesa em Configurações Financeiras.

Adicionando ou Atualizando Categorias de Despesa

Clique no botão Adicionar Item para adicionar uma nova categoria de despesa ou clique no lápis para editar uma categoria existente.

Se você estiver adicionando uma nova categoria, será apresentada a caixa de diálogo abaixo.

Adicione um título para a Categoria de Despesa.
Configure o sinalizador Mostrar no rodapé conforme necessário. Se definido como Não, a categoria de despesa será listada na seção principal da tabela financeira. Se definido como Sim, a categoria de despesa será listada em uma seção separada na tabela financeira. No exemplo abaixo, as finanças de Viagens e Entretenimento são listadas separadamente, pois Mostrar no Rodapé está definido como Sim para esta categoria de despesa.

Adicionando ou Atualizando Tipos de Despesa

Clique no botão Adicionar Item para adicionar um novo tipo de despesa ou clique no lápis para editar um tipo existente.

Se você estiver adicionando um novo tipo de despesa, será apresentada a caixa de diálogo abaixo. Observe que as categorias de despesa precisam ser adicionadas antes dos tipos de despesa.

Faça as alterações/adições necessárias na caixa de diálogo do tipo de despesa e Salve.

Consulte a tabela no final do artigo para uma descrição completa de cada campo.

Download/Upload de Tipos de Despesa

No console de Administração Financeira, role para baixo até a seção Gerenciamento de Dados e baixe o arquivo de Tipos de Despesa selecionando DOWNLOAD.

Faça as alterações desejadas na planilha Excel que você baixou.

Consulte a tabela no final da página para uma descrição completa de cada coluna.

Quando estiver satisfeito com suas alterações, selecione UPLOAD para carregar o arquivo atualizado.

Descrição de Campos e Colunas

Há 2 abas no arquivo de download:

ABA 1: Tipos de Despesa

Coluna e título no arquivo de upload	Título do campo no diálogo na tela	Descrição	Tipo de dado	O que acontece se o campo for deixado em branco no arquivo de upload?
A. Id	N/A	O ID exclusivo do Fluid para o tipo de despesa.	Numérico	O Fluid criará um novo Tipo de Despesa e atribuirá um ID.
B. ExpenseCategory	Categoria de Despesa	O título da categoria de despesa.	Texto	Campo obrigatório.
C. ExpenseType	Tipo de Despesa	O título do tipo de despesa.	Texto	Campo obrigatório.
D. UserLocked	Bloqueado pelo Usuário	Se VERDADEIRO (Sim), o Tipo de Despesa não está disponível para Gerentes de Projeto como opção de seleção ao registrar dados financeiros.	Sim/Não	O campo é definido como Não.
E. ExpenseClass	Classe de Despesa	Dinheiro ou Recurso. Apenas tipos de despesa do tipo Recurso podem ser selecionados ao configurar Tabelas de Tarifas	Texto	O campo é deixado em branco.
F. CapitalisationPercent	Percentual de Capitalização	O percentual do valor da despesa utilizado para capitalização.	Numérico	O campo é definido como 0.
G. AmortizationTrigger	Gatilho de Amortização	O gatilho que determina quando a amortização começa. Imediato ou Na Implementação.	Texto	O campo é deixado em branco.
H. AmortizationPeriod	Período de Amortização	O período (em meses) durante o qual o projeto será amortizado.	Tempo	O campo é definido como "0".
I. Order	Ordem	Ordem em que as despesas serão exibidas.	Numérico	Não utilizado/considerado no upload.

ABA 2: Categorias de Despesa

Coluna e título no arquivo de upload	Título do campo no diálogo na tela	Descrição	Tipo de dado	O que acontece se o campo for deixado em branco no arquivo de upload?
A. Id	N/A	O ID exclusivo do Fluid para o tipo de despesa.	Numérico	O Fluid criará um novo Tipo de Despesa e atribuirá um ID.
B. ExpenseCategory	Categoria de Despesa	O título da categoria de despesa.	Texto	Campo obrigatório.
C. ShowInFooter	Exibir no Rodapé	Exibir no rodapé = FALSO (Não): Os Tipos de Despesa pertencentes a esta categoria serão listados acima da linha em um valor de subtotal. Exibir no rodapé = VERDADEIRO (Sim): Os Tipos de Despesa pertencentes a esta categoria serão listados na tabela abaixo do subtotal.	Texto	O campo é definido como Não.