Administração

Gestão de Usuários

• Criando e Atualizando Perfis de Usuário
• Gerenciando Licenças de Usuário
• Funções de Segurança do Usuário
• Plano de Recursos em Massa por Upload
• Gerenciamento de Espaços Reservados

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• Regras do Colaborador
• Configurando Divisões de Recursos, Departamentos e Equipes
• Convidando Membros da Equipe
• Cadastro de Equipe
• Eventos de Segurança
• Gerenciando Grupos de Funções de Usuário
• Desativar uma Conta de Usuário

Configurações de Projeto

• Configuração de Terminologia do Projeto
• Configurando Tipos de Projeto, Atividades, Categorias e Fontes de Financiamento
• Configuração de Portfólio e SubPortfólio
• Níveis e Configuração de Direcionadores de Negócios
• Configuração de Classificação de Impacto, Probabilidade e Risco

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• Configurando Modelos de Projeto
• Configuração do Painel do Projeto
• Configuração do Relatório de Status do Projeto
• Como Criar um Modelo de Projeto a partir de um Projeto
• Criar um Fluxo de Trabalho de Aprovação para Alteração de Status do Projeto

Configurações do Sistema

• Configurações Gerais
• Guia de Recursos do Fluid
• Modelos de Relatório
• Relatórios Agendados

Catálogos

• Introdução aos Catálogos
• Configurando Catálogos
• Tornar Catálogos Disponíveis para Uso
• Espaço de Trabalho do Catálogo

Administração Financeira

• Detalhes do Projeto Upload
• Gerenciamento de Moedas e Taxas
• Gerenciamento de Tabela de Preços
• Gerenciamento de Tipos de Despesa

Administração de Dados

• Gerenciamento de Metadados
• Configurando Propriedades Personalizadas
• Usando Propriedades Personalizadas
• Propriedades Personalizadas Condicionais
• Configurando listas compartilhadas de propriedades personalizadas

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• Como Converter Valores de Propriedades Personalizadas em Listas Compartilhadas
• Temas Globais
• Página de Configuração de Reunião

Notificações

• Notificações de E-mail do Fluid: O Que Pode Ser Ativado, Desativado ou Configurado
• Tipos de Notificação por E-mail

Integrações

• Como Configurar Webhooks para Integração com o Fluid Boards
• Configurando um Segredo Compartilhado Global para Autenticação de Integração com DevOps ou Jira
• Restrição de Endereço IP para Clientes Empresariais

Configurar uma Nova Instância

• Recomendar Configurações de Segurança Empresarial

Migração de Dados

• Como Copiar Dados Entre Sites

Perguntas Frequentes

• Qual é o impacto de renomear o campo 'Fluid Tenant Name' em 'General Settings'?
• O que o botão 'Somente Metadados' faz ao criar um Catálogo?
• Como faço para criar um sub-portfólio?
• Como criar e editar Portfólios?
• Como Criar Executivos de Projeto e Alocá-los a um Projeto