Modelos de Relatório

A página 'Modelos de Relatório' contém uma coleção de modelos padrão pré-projetados que podem ser usados para gerar relatórios com os dados do seu projeto em tempo real.

Os modelos são adaptados para atender às necessidades comuns de relatórios em várias equipes e processos, garantindo padronização e eficiência.

Você também pode criar e fazer upload dos seus próprios modelos de relatório nesta página.

Este artigo explicará como fazer upload e gerenciar os metadados do seu modelo de relatório.

Você pode baixar qualquer um dos modelos padrão do Fluid na página 'Modelos de Relatório' como ponto de partida para criar seus próprios modelos personalizados.

Eles fornecem exemplos de tabelas, opções de vinculação & filtragem

Para baixar um modelo padrão, clique no ícone 'Download' no bloco do modelo.

A partir daí, você pode modificar o modelo usando os recursos do seu software de processamento de texto (por exemplo, MS Word) ou software de apresentação (por exemplo, MS PowerPoint), adicionando suas próprias cores de marca, logotipos e estilos.

Você pode alterar o conteúdo do relatório modificando os elementos de vinculação e os filtros. Para mais informações sobre como criar seus próprios modelos, por favor clique aqui.

Quando estiver satisfeito com as alterações, você pode salvar o arquivo de modelo e fazer upload para o Fluid para uso.

Para fazer upload de um novo modelo, siga as etapas abaixo:

1. Clique em "Adicionar um Modelo"
   
   Navegue até a página 'Modelos de Relatório' e selecione a opção Adicionar um Modelo.
   

   

2. Escolha seu método de upload
   
   Você pode fazer upload de um modelo de duas maneiras:

   • Adicionar um Documento - Fazer upload do seu computador local como um documento

   • Vincular a um Documento - URL para um documento externo

     

4. Adicione o documento
   
   Clique em 'Adicionar um Documento' e selecione o arquivo que deseja fazer upload.

5. Pré-defina os metadados
   
   Insira os detalhes necessários:

• Título

• Tipo de Documento

• Status

5. Confirme e faça o upload
   Quando todos os detalhes estiverem corretos, clique em 'Fazer Upload de Todos os Documentos' para concluir o processo.

Você pode criar modelos personalizados para relatar o status do projeto ou reuniões. Clique aqui para aprender como criar seus próprios modelos Word ou PowerPoint. 

Para editar os metadados dos modelos carregados, siga estas etapas:

1. Clique no ícone 'Editar'
   
   Localize o modelo que deseja atualizar e clique na opção 'Editar Metadados' (ícone de lápis de edição na extremidade direita).

   

2. Modifique os detalhes
   
   Isso levará você à página de edição onde poderá modificar os seguintes detalhes:

   • Título

   • Tipo de Documento

   • Status

   • Descrição

3. Salve suas alterações
   
   Após editar os detalhes, clique em 'Salvar' para aplicar as alterações.
   

   

Nota: Adicionar um modelo na página 'Modelos de Relatório' torna o modelo disponível para todos os projetos e reuniões na plataforma. Os modelos também podem ser carregados na seção 'Documentos' de projetos e reuniões para um relatório personalizado ou modelo de ata, específico para aquele projeto ou reunião.