La página 'Plantillas de informes' contiene una colección de plantillas predeterminadas y prediseñadas que se pueden usar para generar informes con los datos en vivo de su proyecto.
Las plantillas están diseñadas para satisfacer las necesidades comunes de generación de informes de varios equipos y procesos, garantizando la estandarización y la eficiencia.
También puede crear y cargar sus propias plantillas de informes en esta página.
Este artículo explicará cómo cargar y gestionar los metadatos de sus plantillas de informes.
Plantillas predeterminadas
Puede descargar cualquiera de las plantillas predeterminadas de Fluid desde la página 'Plantillas de informes' como punto de partida para crear sus propias plantillas personalizadas.
Estas ofrecen ejemplos de tablas, opciones de vinculación y filtrado
Para descargar una plantilla predeterminada, haga clic en el icono 'Descargar' en el mosaico de la plantilla.
Desde aquí puede modificar la plantilla utilizando las funciones de su software de procesamiento de texto (por ejemplo, MS Word) o de presentaciones (por ejemplo, MS PowerPoint), agregando sus propios colores de marca, logotipos y estilos.
Puede modificar el contenido del informe modificando los elementos de vinculación y los filtros. Para obtener más información sobre cómo crear sus propias plantillas, haga clic aquí.
Una vez que esté satisfecho con los cambios, puede guardar el archivo de la plantilla y cargarlo en Fluid para su uso.
Cómo cargar una plantilla de Word o PowerPoint
Para cargar una nueva plantilla, siga estos pasos:
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Haga clic en “Add a Template”
Navegue a la página 'Plantillas de informes' y seleccione la opción Add a Template.
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Elija su método de carga
Puede cargar una plantilla de dos maneras:-
Add A Document - Cargar desde su equipo local como un documento
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Link To A Document - URL para un documento externo
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Agregar el documento
Haga clic en 'Add a Document' y seleccione el archivo que desea cargar.
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Predefinir los metadatos
Ingrese los detalles requeridos:
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Título
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Document Type
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Estado
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Confirmar y cargar
Una vez que todos los detalles sean correctos, haga clic en 'Upload All Documents' para completar el proceso.
Puede crear plantillas personalizadas para informar sobre el estado del proyecto o de las reuniones. Haga clic aquí para conocer cómo crear sus propias plantillas de Word o PowerPoint.
Edición de los metadatos de la plantilla
Para editar los metadatos de las plantillas cargadas, siga estos pasos:
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Haga clic en el icono 'Editar'
Ubique la plantilla que desea actualizar y haga clic en la opción 'Editar metadatos' (icono de lápiz de edición en el extremo derecho).
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Modificar los detalles
Esto lo llevará a la página de edición donde podrá modificar los siguientes detalles:-
Título
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Document Type
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Estado
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Descripción
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Guardar sus cambios
Después de editar los detalles, haga clic en 'Guardar' para aplicar los cambios.
Nota: Agregar una plantilla en la página 'Plantillas de informes' hace que la plantilla esté disponible para todos los proyectos y reuniones en toda la plataforma. Las plantillas también se pueden cargar en la sección 'Documentos' de los proyectos y las reuniones para una plantilla personalizada de informe o de minuta, específica de ese proyecto o reunión.