Este artículo explica los diferentes roles de seguridad que se pueden asociar a una cuenta de usuario. El tipo de roles de seguridad que los usuarios requieren depende de la función que desempeñan dentro de su organización.

Tenga en cuenta que solo los usuarios con el rol Administrador de usuarios pueden establecer los roles en una cuenta de usuario.

Los roles de administrador otorgan acceso a diversas áreas administrativas, lo que permite la configuración y el ajuste de parámetros que afectan a todo el sitio. Es importante considerar a quién se le asignan estos roles, dado su amplio alcance.

Se puede acceder a las páginas administrativas haciendo clic en el perfil de usuario (ubicado en la esquina superior derecha de la navegación).

Los usuarios con este rol tienen acceso a toda la instancia de Fluid para gestionar y administrar la configuración del sistema y los ajustes, incluyendo datos, finanzas, hojas de horas y cuentas de usuario.

Este rol normalmente se otorga al administrador de la herramienta.

Las cuentas de usuario con este rol tienen acceso a la página de Administración de Datos para realizar la descarga masiva de datos.

Este rol debe otorgarse a las personas responsables de la supervisión financiera en un entorno de PMO. Gestionan y configuran todos los aspectos de las finanzas del proyecto, incluyendo la gestión financiera del portafolio, la configuración de la tabla de tarifas, la definición de categorías de gasto, la configuración de la capitalización y el manejo de los valores reales financieros. También desempeñan un papel clave en el control del proceso de cierre financiero de fin de mes.

Este rol normalmente se otorga al administrador de la herramienta y a las partes interesadas clave del departamento financiero.

Los usuarios con este rol reciben acceso integral a todos los proyectos del sistema, lo que les permite ver, actualizar y gestionar cualquier proyecto. Tienen control total sobre los detalles del proyecto, incluida la capacidad de actualizar las finanzas del proyecto, asignar recursos y configurar los ajustes específicos del proyecto en concordancia con los objetivos organizacionales. Más allá de las ediciones rutinarias, sus responsabilidades incluyen definir la dirección estratégica de la gestión de proyectos y garantizar la coherencia en la forma en que se rastrean y entregan los proyectos en todo el portafolio.

Este rol debe asignarse al director de la PMO para mantener la supervisión y la gobernanza sobre todos los proyectos.

Los usuarios con este rol de seguridad pueden configurar el módulo de hojas de horas y gestionar (editar, aprobar, retirar, etc.) cualquier hoja de horas en el sistema.

Responsables de gestionar las cuentas de usuario y supervisar los registros de recursos, incluyendo la creación y modificación de cuentas, el ajuste de permisos de acceso y el mantenimiento de registros precisos de recursos y marcadores de posición.

Los administradores de usuarios se aseguran de que los usuarios tengan el acceso necesario para desempeñar sus funciones laborales, manteniendo al mismo tiempo la seguridad y el cumplimiento de las políticas y regulaciones organizacionales. Además, el administrador de usuarios puede editar los dominios de usuario aceptados en la instancia mediante Registro de equipo a través de la Consola de Administración.

Este rol normalmente se otorgaría al administrador de la herramienta y al gestor de recursos.

Salvo el rol de usuario, que se utiliza para dar al usuario acceso a la aplicación, todos los demás roles de acceso determinan las funcionalidades disponibles para un usuario.

Si bien estos roles permiten la navegación dentro de diferentes secciones, no proporcionan de forma inherente la capacidad de ver o modificar información. Para que un usuario acceda a datos específicos, se deben asignar permisos directamente, ya sea asignándole elementos, otorgándole derechos editoriales sobre ciertos elementos, o dándole el derecho de ver información mediante su inclusión en equipos o su asignación a proyectos, reuniones, tableros o work hubs. Por lo tanto, estos roles son específicamente para acceder a áreas designadas de funcionalidad dentro del sistema.

El rol Usuario proporciona acceso general a Fluid. Este es el requisito de rol mínimo para que un usuario pueda iniciar sesión en Fluid.

El rol Acceso al proyecto otorga acceso al módulo de Proyectos, es decir, permite a los usuarios acceder a los espacios de trabajo del proyecto y a los paneles del proyecto. Sin embargo, no les otorga la capacidad de crear proyectos ni de acceder a todas las funcionalidades del proyecto. Se requieren roles adicionales, como se explica a continuación.

Este rol normalmente se otorga a todos los recursos que trabajan en proyectos.

Los usuarios con el rol Acceso financiero tienen acceso a la sección de finanzas e información de los espacios de trabajo del proyecto, así como a cualquier informe financiero.

Este rol normalmente se otorga a sus ejecutivos financieros, administradores de proyectos, gerentes de proyecto y partes interesadas.

El rol Acceso a recursos otorga a los usuarios acceso a la gestión de recursos del proyecto y a la funcionalidad de planificación de capacidad.

Este rol normalmente se otorga a sus gerentes de proyecto, partes interesadas y gestores de recursos.

Los usuarios con el rol Acceso a beneficios tienen acceso a la funcionalidad de beneficios y costes continuos del proyecto.

Este rol normalmente se otorga a ejecutivos financieros, administradores de proyectos, gerentes de proyecto y partes interesadas.

Los roles de permisos otorgan a los usuarios permiso para acceder a áreas y realizar ciertas funciones sin tener un rol administrativo. Son roles que normalmente se otorgan a partes interesadas, ejecutivos y usuarios seleccionados según las políticas de su organización.

Los usuarios con el rol Visualizador de proyectos tienen acceso para ver cualquier proyecto en toda la organización. Sin este rol, los usuarios deben agregarse explícitamente a proyectos individuales para obtener acceso. Si bien los visualizadores de proyectos pueden ver todos los proyectos, solo pueden realizar actualizaciones en los proyectos que gestionan directamente. Este rol es ideal para usuarios que necesitan visibilidad en todos los proyectos sin la autoridad de modificar aquellos que no gestionan.

Este rol debe asignarse a los usuarios que requieren visibilidad de proyectos a nivel de toda la organización.

Solo los usuarios con el rol Envío del proyecto pueden crear nuevos proyectos o programas mediante la interfaz de usuario o la funcionalidad de edición masiva de proyectos. Utilice este rol para restringir quién puede crear proyectos en su instancia.

Los roles de hojas de horas otorgan a los usuarios la capacidad de acceder a las diferentes funciones incluidas en las hojas de horas y la gestión de hojas de horas.

Los usuarios con el rol Exento de hoja de horas están exentos de enviar hojas de horas desde el punto de vista del cumplimiento de hojas de horas. Esto significa que pueden enviar hojas de horas, pero estas no se incluyen en las métricas de cumplimiento de hojas de horas.

Este rol se utiliza para configurar la jerarquía organizacional. Este rol solo debe otorgarse a ejecutivos de alto nivel. Una vez identificados los ejecutivos responsables, el sistema asignará automáticamente ejecutivos responsables a los recursos según el gerente y el ejecutivo responsable al que reporta dicho gerente.

El rol de ejecutivo responsable se utiliza con fines de generación de informes, especialmente al informar sobre pronósticos de recursos faltantes o cumplimiento de hojas de horas, ya que mostrará toda la línea de reporte bajo el ejecutivo responsable.