Este artigo explica as diferentes funções de segurança que podem ser associadas a uma conta de usuário. O tipo de funções de segurança que os usuários precisam depende do papel que desempenham dentro da sua organização.

Observe que apenas usuários com a função Administrador de Usuários podem definir as funções em uma conta de usuário.

As funções de administrador concedem acesso a várias áreas administrativas, permitindo a configuração e o ajuste de configurações que afetam todo o site. É importante considerar a quem você atribui essas funções, dado o seu amplo impacto.

As páginas administrativas podem ser acessadas clicando no perfil do usuário (localizado no canto superior direito da navegação).

Usuários com esta função têm acesso a toda a instância do Fluid para gerenciar e administrar a configuração e as definições do sistema, incluindo - dados, finanças, planilhas de horas e contas de usuário.

Esta função geralmente é atribuída ao Administrador da Ferramenta.

Contas de usuário com esta função têm acesso à página de administração de dados para realizar download em massa de dados.

Esta função deve ser atribuída a indivíduos responsáveis pela supervisão financeira em um ambiente de PMO. Eles gerenciam e configuram todos os aspectos das finanças do projeto, incluindo gestão financeira de portfólio, configuração de tabela de tarifas, definição de categorias de despesas, configuração de capitalização e tratamento de valores financeiros reais. Eles também desempenham um papel fundamental no controle do processo de fechamento financeiro mensal.

Esta função é tipicamente atribuída ao Administrador da Ferramenta e às principais partes interessadas do departamento financeiro.

Usuários nesta função recebem acesso abrangente a todos os projetos dentro do sistema, permitindo-lhes visualizar, atualizar e gerenciar qualquer projeto. Eles têm controle total sobre os detalhes do projeto, incluindo a capacidade de atualizar as finanças do projeto, alocar recursos e configurar definições específicas do projeto em alinhamento com os objetivos organizacionais. Além das edições rotineiras, suas responsabilidades incluem moldar a direção estratégica da gestão de projetos e garantir consistência na forma como os projetos são acompanhados e entregues em todo o portfólio.

Esta função deve ser atribuída ao Chefe do PMO para manter a supervisão e a governança sobre todos os projetos.

Usuários com esta função de segurança podem configurar o módulo de planilhas de horas e gerenciar (editar / aprovar, recuperar, etc.) quaisquer planilhas de horas no sistema.

Responsáveis por gerenciar contas de usuário e supervisionar registros de recursos, incluindo criação e modificação de contas, ajuste de permissões de acesso e manutenção de registros precisos de recursos e marcadores de posição.

Os administradores de usuários garantem que os usuários tenham o acesso necessário para desempenhar suas funções de trabalho, mantendo a segurança e a conformidade com as políticas e regulamentos organizacionais. Além disso, o administrador de usuários pode editar os domínios de usuário aceitos na instância usando o Cadastro de Equipe por meio do Console de Administração.

Esta função normalmente seria atribuída ao Administrador da Ferramenta e ao Gerente de Recursos.

Exceto pela função de usuário que é usada para conceder ao usuário acesso à aplicação, todas as outras funções de acesso determinam as funcionalidades disponíveis para um usuário.

Embora essas funções permitam a navegação em diferentes seções, elas não fornecem inerentemente a capacidade de visualizar ou modificar informações. Para que um usuário acesse dados específicos, as permissões devem ser atribuídas diretamente, seja alocando itens a eles, concedendo-lhes direitos editoriais sobre determinados itens, ou dando-lhes o direito de visualizar informações por meio da inclusão em equipes ou atribuição a projetos, reuniões, quadros ou workhubs. Portanto, essas funções são especificamente para acessar áreas designadas de funcionalidade dentro do sistema.

A função de Usuário fornece acesso geral ao Fluid. Este é o requisito mínimo de função para que um usuário possa fazer login no Fluid.

A função de Acesso a Projetos fornece acesso ao módulo de Projetos, ou seja, permite que os usuários acessem os espaços de trabalho dos projetos e os painéis de projetos. No entanto, não lhes concede a capacidade de criar projetos ou acessar todas as funcionalidades do projeto. Funções adicionais são necessárias conforme explicado abaixo.

Esta função é tipicamente atribuída a todos os recursos que trabalham em projetos.

Usuários com a função de Acesso a Finanças têm acesso à seção financeira e às informações dos espaços de trabalho do projeto, bem como a qualquer relatório financeiro.

Esta função é tipicamente atribuída aos seus executivos financeiros, administradores de projetos, gerentes de projetos e partes interessadas.

A função de Acesso a Recursos concede aos usuários acesso à funcionalidade de gestão de recursos e planejamento de capacidade do projeto.

Esta função é tipicamente atribuída aos seus gerentes de projetos, partes interessadas e gerentes de recursos.

Usuários com a função de Acesso a Benefícios têm acesso à funcionalidade de benefícios e custos contínuos do projeto.

Esta função é tipicamente atribuída a executivos financeiros, administradores de projetos, gerentes de projetos e partes interessadas.

As funções de permissão concedem aos usuários permissão para áreas e a capacidade de realizar determinadas funções sem ter uma função administrativa. São funções normalmente atribuídas a partes interessadas, executivos e usuários selecionados com base nas políticas da sua organização.

Usuários com a função de Visualizador de Projetos têm acesso para visualizar qualquer projeto em toda a organização. Sem esta função, os usuários devem ser explicitamente adicionados a projetos individuais para obter acesso. Embora os Visualizadores de Projetos possam ver todos os projetos, eles só podem fazer atualizações nos projetos que estão gerenciando diretamente. Esta função é ideal para usuários que precisam de visibilidade em todos os projetos sem autoridade para modificar aqueles que não gerenciam.

Esta função deve ser atribuída a usuários que necessitam de visibilidade de projetos em toda a organização.

Apenas usuários com a função de submissão de projetos podem criar novos projetos ou programas usando a interface do usuário ou a funcionalidade de edição em massa de projetos. Use esta função para restringir quem pode criar projetos na sua instância.

As funções de planilhas de horas fornecem aos usuários a capacidade de acessar os diferentes recursos incluídos nas planilhas de horas e na gestão de planilhas de horas.

Usuários com a função de Isento de Planilha de Horas estão isentos de enviar planilhas de horas do ponto de vista de conformidade de planilhas de horas. Isso significa que eles podem enviar planilhas de horas, mas as planilhas de horas não são incluídas nas métricas de conformidade de planilhas de horas.

Esta função é usada para configurar a hierarquia organizacional. Esta função deve ser atribuída apenas a executivos de alto nível. Uma vez identificados os executivos responsáveis, o sistema atribuirá automaticamente executivos responsáveis aos recursos com base no gerente e em qual executivo responsável o gerente se reporta.

A função de executivo responsável é usada para fins de relatório, especialmente ao reportar sobre previsão de recursos ausente ou conformidade de planilhas de horas, pois exibirá toda a linha de reporte sob o executivo responsável.