Configuración de actividades del proyecto

Gestionar con precisión las actividades y tareas del proyecto es esencial para el seguimiento eficaz del tiempo, la asignación de recursos y los informes del proyecto. Cuando los recursos envían tiempo a un proyecto, deben registrar sus horas en actividades específicas. Garantizar que las tareas correctas estén disponibles para su selección mejora la precisión de los datos, refuerza el seguimiento de costos del proyecto y respalda la generación de informes coherente en toda la organización. Además, cada actividad se puede marcar como capitalizable o no capitalizable, lo que garantiza que el tiempo registrado en estas tareas se clasifique correctamente para los informes financieros. Esta distinción es fundamental para las organizaciones que necesitan separar los costos operativos de los gastos de capital, lo que permite una gestión presupuestaria más precisa y el cumplimiento de las normativas financieras.

Fluid permite a los administradores definir un conjunto estándar de actividades que se pueden utilizar en todos los proyectos, a la vez que ofrece la flexibilidad de refinar estas actividades según el tipo de proyecto. Los diferentes tipos de proyecto requieren distintas actividades porque la naturaleza del trabajo varía entre ellos. Por ejemplo, un proyecto de desarrollo de software puede tener actividades como codificación, pruebas e implementación, mientras que un proyecto de investigación puede incluir recopilación de datos, análisis e informes. Al refinar las actividades según el tipo de proyecto, las organizaciones garantizan que los recursos registren el tiempo en el trabajo pertinente, lo que reduce los errores, mejora la precisión de los informes y alinea el seguimiento del tiempo con los objetivos financieros y operativos.

Esta guía explica cómo configurar la lista de tareas predeterminada en Gestión de Metadatos y cómo refinar la disponibilidad de tareas mediante la configuración de tipos de proyecto.

La lista de tareas predeterminada constituye la base del seguimiento del tiempo en todos los proyectos. Esta lista se gestiona a través de la configuración de Gestión de Metadatos.

1. Acceder a la Consola de Administración:

   • Haga clic en su avatar, en la esquina superior derecha.

   • Seleccione Consola de Administración en el menú desplegable.

2. Navegar a Gestión de Metadatos:

   • Dentro de la Consola de Administración, localice la sección Administración de Datos.

   • Haga clic en Gestión de Metadatos.

3. Configurar Activity Types:

   • En la interfaz de Gestión de Metadatos, busque la sección Activity Types.

   • Aquí puede agregar, editar o eliminar tipos de actividad que formarán la lista de tareas predeterminada para el seguimiento del tiempo en todos los proyectos.
     

Puede obtener más información sobre la gestión de metadatos aquí.

Una vez establecida una lista predeterminada de tareas, los administradores pueden refinar aún más qué tareas están disponibles para los diferentes tipos de proyecto. Esto se hace utilizando la página de configuración de Tipos de proyectos.

1. Acceder a la configuración de tipos de proyecto:

   • Vaya a la Consola de Administración.

   • Vaya a la sección Configuración del Proyecto y seleccione el enlace Tipos de proyectos.

2. Asociar tareas con tipos de proyecto:

   • Seleccione un tipo de proyecto para configurar.

   • Asigne las tareas pertinentes de la lista de tareas predeterminada a este tipo de proyecto.

   • Esto garantiza que, cuando un recurso registre tiempo para un proyecto de este tipo, solo aparezcan como opciones las tareas pertinentes.

Para obtener más orientación, consulte el artículo sobre la configuración de Tipo de Proyecto para obtener más detalles sobre la gestión eficaz de las categorías del proyecto.