Gerenciar com precisão as atividades e tarefas do projeto é essencial para um rastreamento de tempo eficaz, alocação de recursos e relatórios de projeto. Quando os recursos enviam horas para um projeto, eles devem registrar suas horas em relação a atividades específicas. Garantir que as tarefas corretas estejam disponíveis para seleção melhora a precisão dos dados, aprimora o rastreamento de custos do projeto e suporta relatórios consistentes em toda a organização. Além disso, cada atividade pode ser marcada como capitalizável ou não capitalizável, garantindo que o tempo registrado nessas tarefas seja corretamente classificado para relatórios financeiros. Essa distinção é crucial para organizações que precisam separar custos operacionais de despesas de capital, permitindo um gerenciamento de orçamento mais preciso e conformidade com regulamentações financeiras.
O Fluid permite que os administradores definam um conjunto padrão de atividades que podem ser usadas em todos os projetos, ao mesmo tempo em que oferece flexibilidade para refinar essas atividades com base no tipo de projeto. Diferentes tipos de projeto requerem diferentes atividades porque a natureza do trabalho varia entre eles. Por exemplo, um projeto de desenvolvimento de software pode ter atividades como codificação, testes e implantação, enquanto um projeto de pesquisa pode incluir coleta de dados, análise e relatórios. Ao refinar as atividades por tipo de projeto, as organizações garantem que os recursos registrem o tempo em relação ao trabalho relevante, reduzindo erros, melhorando a precisão dos relatórios e alinhando o rastreamento de tempo com os objetivos financeiros e operacionais.
Este guia explica como configurar a lista de tarefas padrão no Gerenciamento de Metadados e refinar a disponibilidade de tarefas usando a Configuração de Tipo de Projeto.
Configurando a Lista de Tarefas Padrão via Gerenciamento de Metadados
A lista padrão de tarefas serve como base para o rastreamento de tempo em todos os projetos. Essa lista é gerenciada por meio das configurações de Gerenciamento de Metadados.
Acesse o Console de Administração:
Clique no seu avatar no canto superior direito.
Selecione Console de Administração no menu suspenso.
Navegue até o Gerenciamento de Metadados:
No Console de Administração, localize a seção Administração de Dados.
Clique em Gerenciamento de Metadados.
Configure os Tipos de Atividade:
Na interface de Gerenciamento de Metadados, encontre a seção Tipos de Atividade.
Aqui, você pode adicionar, editar ou excluir tipos de atividade que formarão a lista de tarefas padrão para rastreamento de tempo em todos os projetos.
Você pode ler mais sobre gerenciamento de metadados aqui.
Refinando a Disponibilidade de Tarefas Usando a Configuração de Tipo de Projeto
Uma vez estabelecida uma lista padrão de tarefas, os administradores podem refinar ainda mais quais tarefas estão disponíveis para diferentes tipos de projetos. Isso é feito usando a página de configuração de Tipos de Projeto .
Acesse a Configuração de Tipo de Projeto:
Vá para o Console de Administração.
Navegue até a seção Configurações do Projeto e selecione o link Tipos de Projeto.
Associe Tarefas aos Tipos de Projeto:
Selecione um tipo de projeto para configurar.
Atribua tarefas relevantes da lista de tarefas padrão a este tipo de projeto.
Isso garante que, quando um recurso registrar tempo para um projeto deste tipo, apenas as tarefas relevantes apareçam como opções.
Para mais orientações, consulte o artigo sobre configuração de Tipo de Projeto para mais detalhes sobre como gerenciar categorias de projeto de forma eficaz.