Puede configurar los campos de resumen utilizados en los informes de estado para que coincidan mejor con el estilo de generación de informes y la terminología de su organización. Estas configuraciones permiten a los administradores controlar si el campo Resumen Ejecutivo está disponible, cambiar el nombre de los campos Lema y Resumen Ejecutivo, ajustar el texto de ayuda que se muestra a los usuarios y establecer la longitud máxima permitida para el lema.
Esto es útil cuando desea que los informes de estado reflejen el lenguaje interno, brinden una orientación más clara a los gerentes de proyecto, o estandaricen la generación de informes entre equipos y divisiones.
Controlar si el campo Resumen Ejecutivo se muestra
El indicador de función Enable Status Report Executive Summary controla si el campo Resumen Ejecutivo está disponible en los informes de estado. Esta función se encuentra en el grupo Salud del proyecto de la página Configurar características del proyecto y puede ser modificada por los administradores de proyecto.
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Configuración |
Comportamiento |
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Activado |
El campo Resumen Ejecutivo se muestra en el formulario de edición del informe de estado, en las pantallas de vista, en los paneles de PM y de programa, y se incluye en las exportaciones a Excel. |
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Desactivado |
El campo Resumen Ejecutivo está completamente oculto en la interfaz y se excluye de las exportaciones a Excel. El cargador de Excel ignora la columna si está presente. |
Cambiar el nombre de los campos Lema y Resumen Ejecutivo
Los administradores del proyecto también pueden cambiar el nombre de las etiquetas de los campos Lema y Resumen Ejecutivo para que coincidan con la terminología de la organización. Estas configuraciones se administran desde la página Etiquetas de proyecto y nombres de campo.
Las configuraciones disponibles son:
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Configuración |
Valor predeterminado |
Descripción |
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Límite máximo de caracteres para la línea de presentación del informe de estado |
200 |
La cantidad máxima de caracteres permitidos en el campo de texto del lema. |
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Etiqueta de lema |
Lema |
La etiqueta que se muestra para el campo de lema en los informes de estado. Por ejemplo, cámbiela a "Titular" o "Resumen". |
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Etiqueta de Resumen Ejecutivo |
Resumen Ejecutivo |
La etiqueta que se muestra para el campo de resumen ejecutivo en los informes de estado, paneles y exportaciones. |
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Texto de ayuda del resumen ejecutivo |
Provide a high level review of your status e.g Monthly executive highlights or summary |
El texto instructivo que se muestra debajo del campo de resumen ejecutivo en el formulario de edición. |
Después de cambiar una etiqueta, haga clic en Guardar. La nueva etiqueta se aplica de inmediato en todas las vistas de informes de estado, paneles y exportaciones.
Configuraciones relacionadas con la generación de informes de estado
Varios otros indicadores de función también pueden afectar el funcionamiento de la generación de informes de estado en su entorno.
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Indicador de función |
Predeterminado |
Propósito |
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Enable Status Report Executive Summary |
Activado |
Muestra u oculta el campo Resumen Ejecutivo en todas las vistas y exportaciones. |
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Strict Status Reporting |
Desactivado |
Hace obligatorios los campos clave del informe de estado y restringe a los gerentes de proyecto a actualizar únicamente informes fechados hoy o en el futuro. |
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Allow Draft Status Reports |
Activado |
Permite a los usuarios guardar los informes de estado como borradores antes de publicarlos. |
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Send Status Report Actions RAG Owners |
Activado |
Envía acciones a los propietarios de retorno a verde RAG de los componentes cuando se envía el informe de estado. |
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Enforce Risks & Issues On Status Report |
Activado |
Exige que se incluyan riesgos y problemas en los informes de estado. |