Edición masiva de impactos del proyecto

Dan Justin 16 de ago. de 2026

Los impactos del proyecto se pueden editar de forma masiva en Excel mediante la funcionalidad de edición masiva de Fluid.

En este artículo, aprenderá:

✔ cómo acceder a la funcionalidad de edición masiva.

✔ los pasos para actualizar los impactos del proyecto.

✔ las reglas que se aplican al cargar actualizaciones de los impactos del proyecto.

¿Cómo acceder a la funcionalidad de edición masiva de impactos del proyecto?

La funcionalidad de edición masiva de impactos del proyecto está disponible desde:

Páginas de Panel del proyecto/Lista de seguimiento. La edición masiva exportará únicamente los proyectos que estén en su vista filtrada, así que asegúrese de que los filtros aplicados incluyan todos los proyectos que necesita editar.
El Espacio de trabajo del proyecto.

Acceso a la edición masiva desde el panel del proyecto/lista de seguimiento

Para acceder a la edición masiva desde un panel, seleccione Herramientas (parte superior derecha de la página) y seleccione Edición Masiva.

Acceso a la edición masiva desde el espacio de trabajo del proyecto

La función de edición masiva también se puede acceder desde la página del espacio de trabajo del proyecto seleccionando la opción Edición Masiva (en la sección Herramientas) en el menú de navegación izquierdo.

Pasos para actualizar los impactos del proyecto

Paso 1: Descargar el archivo de datos

Seleccione Impactos del proyecto a la izquierda del cuadro de diálogo de edición masiva
Si desea descargar los datos existentes del proyecto o los proyectos en el archivo, asegúrese de que el indicador esté configurado en Sí. Para extraer un archivo de carga en blanco, configúrelo en No.
Haga clic en DESCARGAR.

Paso 2: Editar el archivo de datos

Realice los cambios necesarios en el archivo que descargó.

El formato del archivo de Excel variará según si el archivo se descargó desde una página de lista de seguimiento o un espacio de trabajo del proyecto.

Consulte la tabla al final de esta página para obtener una descripción completa de cada columna.

Paso 3: Cargar el archivo de datos

Cuando esté conforme con sus cambios, seleccione SUBIR en el cuadro de diálogo de edición masiva y seleccione el archivo que desea cargar.

La barra de progreso indicará cuándo se completó el proceso de carga y, si se produjeron errores durante el proceso de carga, se enumerarán debajo de la barra de progreso.

Reglas de carga de impactos

Puede encontrar la descripción del formato del archivo en la siguiente sección, pero aquí están las reglas que deben aplicarse para crear o actualizar correctamente los impactos del proyecto.

Creación de nuevos registros de impacto

La funcionalidad de edición masiva facilita mucho la creación de nuevos impactos del proyecto de forma masiva.
El campo Title del impacto es el único obligatorio para crear un nuevo registro de impacto.
Si los impactos del proyecto se están creando desde una página de lista de seguimiento del proyecto:
- Solo puede crear registros de impacto para los proyectos sobre los que tiene derechos de edición, es decir, debe ser administrador del proyecto, o el PM o editor del proyecto.
- Se debe especificar la referencia del proyecto o el ID del proyecto al que se aplica el impacto. El valor de la referencia del proyecto se usa primero para identificar de forma única el proyecto. Si esto falla, entonces se usa el valor del ID del proyecto para recuperar el proyecto que se va a actualizar. Si tanto la referencia del proyecto como el ID del proyecto son incorrectos, entonces se omite la fila.

Actualización de un registro de impacto

La funcionalidad de edición masiva también se puede usar para actualizar las propiedades de los impactos del proyecto.
Para actualizar registros de impacto existentes, se recomienda descargar el archivo de Impactos, realizar los cambios necesarios en el archivo de Excel y cargar el archivo modificado.
El campo Title del impacto debe estar especificado para que se procese la fila.
El Id o Guid del impacto que se está actualizando también se debe especificar
- Si la fila que se está actualizando tiene un valor en la columna Id y/o Guid (columna A y V si la edición masiva se accede desde un espacio de trabajo del proyecto, o columna D y Y si se accede desde una lista de seguimiento del proyecto), el proceso de carga primero usa el valor de Id del impacto para recuperar el registro que se va a actualizar. Si no se especifica ningún valor de Id o si el Id es incorrecto, entonces se usa el valor de Guid para recuperar el registro de impacto. Si no se encuentra ningún registro pero se especifica un valor de GUID, entonces se creará un registro con este valor de Guid.
Si los registros de impacto se están actualizando desde una página de lista de seguimiento del proyecto:
- Solo puede actualizar registros de impacto para los proyectos sobre los que tiene derechos de edición, es decir, debe ser administrador del proyecto, o el PM o editor del proyecto.
- Se debe especificar la referencia del proyecto o el ID del proyecto al que se aplica el registro de impacto. El valor de la referencia del proyecto se usa primero para identificar de forma única el proyecto. Si esto falla, entonces se usa el valor del ID del proyecto para recuperar el proyecto que se va a actualizar. Si tanto la referencia del proyecto como el ID del proyecto son incorrectos, entonces se omite la fila.
- El proceso de carga luego usa los valores de las columnas Id o Guid para recuperar la tarea dentro del proyecto (como se describió anteriormente). Si no se encuentra ningún registro de impacto, entonces se omite la fila.

Es importante tener en cuenta que el archivo que se carga no necesita contener todos los registros de impacto creados para un proyecto. Solo se actualizarán los registros incluidos en el archivo de carga; todos los demás registros permanecerán sin cambios.

Descripción de las columnas del archivo de datos

Recuerde al completar el Excel:

Los cambios solo se aplicarán si tiene los permisos adecuados sobre los proyectos para realizar los cambios de datos. Si no tiene permiso para editar los proyectos en su archivo de datos, la carga no procesará los cambios.
Al ingresar valores que han sido predefinidos en Fluid como opciones de selección (por ejemplo, la columna Type), asegúrese de que sus entradas coincidan exactamente con las entradas configuradas disponibles en Fluid.

Título de la columna	Descripción	¿Qué sucede si el campo se deja en blanco al cargar el archivo?
Las siguientes tres columnas solo están presentes si la funcionalidad de edición masiva se accede desde una lista de seguimiento del proyecto. El archivo debe contener un valor en la columna ProjectID o en la columna Project Ref para identificar de forma única el proyecto que se va a actualizar. Si no se establecen valores o si son incorrectos, se omitirá la fila. Además, el usuario que carga el archivo debe tener derechos para editar el proyecto.
Project	El nombre o título del proyecto.	Este campo es solo para información y no se utiliza en el proceso de carga.
ProjectId	El ID único del proyecto en Fluid.	Si ProjectRef también está en blanco o si no hay proyectos en la base de datos que coincidan con el valor de ProjectRef, entonces se omitirá la fila.
ProjectRef	La referencia externa del proyecto.	Si ProjectId también está en blanco o si no hay proyectos en la base de datos que coincidan con el valor de ProjectId, entonces se omitirá la fila.
Las siguientes columnas siempre están presentes, independientemente de dónde se acceda a la funcionalidad de edición masiva.
Id	ID único de Fluid para el elemento de impacto en Fluid. Si está EDITANDO registros de impacto EXISTENTES, NO cambie este campo. Deje el campo en blanco si desea agregar un nuevo registro de impacto.	El registro se agregará como una nueva entrada si el valor de la columna Guid también está en blanco.
ShortId	Identificador único para el registro de impacto.	El identificador se define automáticamente según el código corto definido en la configuración del proyecto.
Title	El título del impacto del proyecto.	Este es el único campo obligatorio que se debe completar para agregar un nuevo impacto del proyecto. El valor también es obligatorio al actualizar un registro existente.
Type	El tipo del registro de impacto. Los valores posibles son: Change, Dependency, Issue, Lessons Learned, Relationship o Risk. Si se especifica cualquier otro valor, el tipo se establecerá en Risk.	El tipo de registro de impacto se establecerá en Risk.
SubType	El subtipo del impacto. Los valores posibles difieren según el tipo de impacto: Dependency: las dependencias no tienen un valor de subtipo, por lo que esta columna no aplica. Change, Issue, Lessons Learned, Risk: estos tipos de impacto comparten la misma lista de opciones de subtipo. Esta lista la configura el administrador del sistema. Relationships: las opciones de subtipo para las relaciones también las configura el administrador del sistema. Se omitirá la fila si el valor del subtipo no es válido para el tipo de impacto	El campo quedará en blanco.
Description	Incluya una descripción detallada de la entrada de impacto si es necesario.	El campo quedará en blanco.
Status	El estado del impacto – Open o Closed. Si se especifica cualquier otro valor, el estado se establecerá en Open.	El estado predeterminado será Open.
Impact	La severidad del impacto.	Se establecerá el valor predeterminado del impacto.
Probability	La probabilidad de que ocurra el impacto.	Se establecerá el valor predeterminado de la probabilidad.
DueDate	La fecha en la que el impacto debe resolverse. Si se especifica una fecha no válida en el archivo que se está cargando, entonces se omitirá la fila.	La fecha de vencimiento quedará en blanco.
ResolutionDate	Fecha de resolución alternativa si es diferente de la fecha de vencimiento. Si se especifica una fecha no válida en el archivo que se está cargando, entonces se omitirá la fila.	No se establecerá ninguna fecha de resolución para la entrada.
RAGStatus	El estado RAG de la entrada - especifique entre Red, Amber o Green. Si se especifica cualquier otro valor, el estado RAG se establecerá en Green.	El estado RAG se establecerá en Green.
Commentary	Un breve motivo descriptivo del valor del estado RAG. Este valor es obligatorio si el estado RAG se ha establecido en Red o Amber.	El comentario quedará en blanco.
StatusDate	La fecha de la entrada del estado RAG.	Fluid usará de forma predeterminada la fecha de carga.
Owner	El propietario del impacto.	No es necesario completar esta columna al cargar el archivo. Los nombres completos de los propietarios se incluyen en los extractos para ayudarle a identificar mejor quién es el propietario del elemento, ya que el Owner ID (que es el identificador correcto) puede resultar críptico.
OwnerId	El nombre de usuario de los propietarios (visible en Fluid entre paréntesis después del nombre de una persona cuando la busca).	Este es el identificador único que Fluid usará para establecer los asignados - si este campo se deja en blanco, no se agregarán propietarios al elemento.
Mitigation	La descripción de las acciones a tomar para mitigar el impacto en el proyecto.	El campo quedará en blanco.
DependentOn	El nombre del proyecto del cual depende el impacto.	El campo quedará en blanco.
DependentOnId	El ID de Fluid del proyecto del cual depende el impacto.	El campo quedará en blanco.
DependentOnRef	La referencia externa del proyecto del cual depende el impacto.	El campo quedará en blanco.
Promoted	Puede especificar para cada entrada hasta qué nivel de la jerarquía debe reportarse. Seleccione entre L4 - Not Promoted (la entrada de impacto no se reportará en ningún lugar), L3 - To Workspace (la entrada de impacto se reportará en el panel del proyecto), L2 - To Parent (si el proyecto es un subproyecto, la entrada se reportará hasta el proyecto principal) y L1 - Important (si el proyecto pertenece a un programa, la entrada se reportará hasta los paneles del programa). Si se especifica cualquier otro valor, el indicador Promoted se establecerá en L3 - To Workspace.	El indicador Promoted usará de forma predeterminada el valor L3 - To Workspace.
Guid	Identificador único global de Fluid para el registro de impacto. Si está EDITANDO entradas existentes, NO cambie este campo. Deje el campo en blanco si desea agregar un registro como una nueva entrada.	El registro se agregará como una nueva entrada si el valor de la columna Id también está en blanco.
Propiedades personalizadas del impacto	Si su administrador del sistema ha configurado propiedades personalizadas para los registros de impacto, habrá una columna para cada propiedad personalizada que se haya configurado como Informable.	Las propiedades quedarán en blanco.
DeleteRecord	Ingrese Yes si desea eliminar el registro de impacto. El Id o Guid del registro no debe estar vacío.	Fluid no eliminará ninguna entrada.