Aplicando Relatórios de Status Restritos

Relatório de Status Restrito ajuda as organizações a melhorar a qualidade, consistência e controle dos relatórios de status de projetos.

Quando habilitado, aplica regras mais rígidas sobre como os relatórios de status são preenchidos e mantidos. Os Gerentes de Projeto só podem atualizar relatórios com uma data de status de hoje ou no futuro, o que ajuda a evitar alterações retroativas em períodos de relatório previamente enviados. Também torna obrigatórios os campos-chave de relatório, garantindo que cada relatório contenha o nível mínimo de informações necessárias para uma revisão e supervisão eficazes.

Este recurso foi desenvolvido para organizações que desejam fortalecer a disciplina de relatórios, apoiar uma melhor governança e garantir que as atualizações de status sejam oportunas e completas.

O recurso Relatório de Status Restrito é controlado por um sinalizador de recurso no grupo Saúde do Projeto na página Configurar Recursos do Projeto
(Administração → Configurar Recursos do Projeto).

Para alterar essa configuração, você deve ser um Administrador de Aplicativo ou Administrador de Projeto.

Por padrão, o Relatório de Status Restrito está desativado. Isso significa que os usuários podem atualizar relatórios de status independentemente da data do relatório, incluindo relatórios com data no passado, desde que tenham as permissões de projeto adequadas. As regras de validação adicionais também não são aplicadas, portanto, apenas os campos obrigatórios padrão se aplicam.

Quando o Relatório de Status Restrito está habilitado, ele controla tanto quando um relatório de status pode ser editado quanto quais informações devem ser preenchidas.

Os Gerentes de Projeto só podem editar relatórios de status cuja data do relatório seja:

• hoje, ou

• no futuro

Relatórios de status com data no passado não podem ser atualizados pelos Gerentes de Projeto.

Os Administradores de Projeto ainda podem editar relatórios de status independentemente da data do relatório.

Isso significa que quando um usuário seleciona Abrir Relatório:

• um Gerente de Projeto que abrir um relatório com data passada verá a visualização somente leitura

• um Administrador de Projeto que abrir o mesmo relatório verá a visualização de edição

• se a data do relatório for hoje ou no futuro, ambos os usuários podem abrir o relatório no modo de edição

Isso ajuda a preservar a integridade dos períodos de relatório históricos, ao mesmo tempo que permite aos administradores fazer alterações quando necessário.

Ao preencher um relatório de status, os seguintes campos são obrigatórios:

• Strapline

• Conquistas

• Próximos Passos

Se algum desses campos estiver vazio, o relatório de status não poderá ser salvo.

Para campos de texto rico, como Conquistas e Próximos Passos, o campo deve conter conteúdo de texto real. Formatação vazia ou conteúdo HTML em branco não é tratado como entrada válida.

A atualização em massa aplica as mesmas regras que a edição individual de um relatório de status.

Com o Relatório de Status Restrito habilitado:

• Gerentes de Projeto só podem atualizar em massa relatórios com data de hoje ou no futuro

• relatórios com data no passado não podem ser atualizados em massa pelos Gerentes de Projeto

• cada relatório ainda deve atender às regras de campos obrigatórios para Strapline, Conquistas e Próximos Passos

• Administradores de Projeto podem atualizar em massa relatórios com data passada, se necessário

Isso garante que a edição em massa não possa ser usada para contornar os controles de relatório aplicados no formulário de relatório de status.

Com o Relatório de Status Restrito habilitado, os usuários notarão duas mudanças principais.

Primeiro, o acesso à edição depende da data do relatório e da função do usuário. Relatórios com data passada não são mais editáveis pelos Gerentes de Projeto, enquanto os Administradores de Projeto mantêm o acesso.

Segundo, os relatórios de status devem conter as informações mínimas necessárias antes de poderem ser salvos. Isso ajuda a garantir que os relatórios sejam mais completos e mais consistentes entre os projetos.

Na prática, isso significa que os relatórios históricos são protegidos de atualizações retroativas, enquanto os relatórios atuais e futuros continuam a suportar o relatório ativo.

O Relatório de Status Restrito é útil para organizações que desejam:

• melhorar a disciplina de relatórios

• evitar alterações em períodos de relatório passados

• garantir que os relatórios de status incluam o conteúdo mínimo necessário

• apoiar uma governança e auditabilidade mais fortes