Como Editar em Massa os Portões de Estágio Usando o Excel

Este guia explica como usar o recurso de edição em massa para gerenciar Stage Gates e suas associações com fases de metodologia por meio do Excel.

• Acesso à seção Admin

• Permissão para gerenciar metodologias e stage gates

• Microsoft Excel ou aplicativo de planilha compatível

1. Navegue até Admin → Configuração de Metodologias, Fases e Tarefas

2. Clique no botão Edição em Massa no cabeçalho da página

3. Na caixa de diálogo exibida, selecione a opção "Stage Gates"

4. Escolha se deseja incluir dados existentes:

   • ✅ Incluir dados existentes - Baixar as configurações atuais de Stage Gate

   • ☐ Modelo em branco - Baixar modelo vazio para começar do zero

5. Clique em Baixar para salvar o arquivo Excel

O arquivo baixado contém duas planilhas:

Planilha 1: MetaStageGates (Definições de Gates)

Esta planilha define seus stage gates com estas colunas:

Planilha 2: MetaPhaseStageGates (Associações de Fases)

Esta planilha vincula gates a fases específicas de metodologia:

Adicionando um Novo Gate

1. Vá para a planilha MetaStageGates

2. Adicione uma nova linha com:

   • Id: Deixe como 0 ou em branco

   • Name: O nome do seu gate

   • GateType: "Entry" ou "Exit"

   • Active: "Yes"

   • ApproverRole: Escolha entre as opções válidas (veja abaixo)

   • SLADays: Número de dias

   • Outras colunas conforme necessário

3. Para usar o novo gate em uma fase:

   • Vá para a planilha MetaPhaseStageGates

   • Adicione uma linha com a Metodologia, Fase e o Nome do gate

   • Defina o número de Ordem

Atualizando um Gate Existente

1. Encontre a linha do gate pelo Id ou Name

2. Faça suas alterações em qualquer coluna exceto a coluna Id

3. A coluna Id garante que o gate correto seja atualizado

Excluindo um Gate

1. Encontre a linha do gate

2. Digite "Yes" na coluna DeleteRecord

3. O gate será removido quando você fizer o upload

Referência de Valores Válidos

GateType:

• "Entry" ou "1"

• "Exit" ou "2"

• Se deixado em branco, o padrão é "Exit"
  

GateMode:

• Declared - nenhuma aprovação necessária

• Approval - Pessoa Específica, Workhub ou Quadro de Solicitações de Trabalho

• Informational - Expressão de Hiperlink Específica

Active:

• "Yes" ou "True"

• "No" ou "False"

Opções de ApproverRole:

• "None" - Nenhuma aprovação necessária

• "Named" - Pessoa específica (use as colunas Approver)

• "Portfolio" - Aprovador do portfólio

• "BusinessOwner" - Proprietário do negócio

• "Owner" - Proprietário do projeto

• "Executive" - Aprovador executivo

SLADays:

• Qualquer número positivo

• Se deixado em branco, o padrão é 7

RestartPolicy:

• Not Restartable - O Gate de Fase não pode ser reiniciado

• Project Managers - O Gate de Fase pode ser reiniciado por Gerentes de Projeto

• Project Administrators Only - O Gate de Fase só pode ser reiniciado por Administradores de Projeto
  

1. Salve seu arquivo Excel

2. Retorne ao diálogo de Edição em Massa

3. Clique em Choose File e selecione seu arquivo Excel modificado

4. Clique em Upload

5. Aguarde a conclusão do upload

Erro "Invalid ApproverRole"

• Verifique se o valor corresponde a uma das opções válidas listadas acima

• Erro comum: Usar "Project Manager" em vez de "Owner"

Erro "Gate not found"

• O Id não corresponde a um gate existente

• Use um Id válido ou defina como 0 para novos gates

Erro "Duplicate gate name"

• Outro gate já possui esse nome

• Escolha um nome único ou atualize o gate existente

Alterações não aparecem

• Atualize seu navegador

• Verifique se há mensagens de erro no resultado do upload

• Certifique-se de que salvou o arquivo Excel antes de fazer o upload

Planilha MetaStageGates:

Id: 0
Name: Design Review
Description: Review and approve design documents
GateType: Exit
GateMode: Approval
Active: Yes
ApproverRole: Portfolio
SLADays: 5

Planilha MetaPhaseStageGates:

Methodology: Waterfall
Phase: Design
StageGateId: (leave blank initially)
StageGate: Design Review
Order: 1

Se você precisar alterar o SLA de 7 para 5 dias para todos os gates de Portfólio:

1. Exporte os dados existentes

2. Use Localizar & Substituir ou filtro do Excel

3. Atualize todos os valores de SLA onde ApproverRole = "Portfolio"

4. Faça o upload do arquivo

Marque os gates como inativos em vez de excluí-los para preservar o histórico:

1. Encontre as linhas dos gates

2. Altere "Active" de "Yes" para "No"

3. Faça o upload do arquivo