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Portfólios são uma coleção de projetos e programas gerenciados como um grupo para atingir objetivos estratégicos. Os portfólios podem ser divididos em múltiplos sub-portfólios.
Neste artigo, explicaremos como configurar a lista de portfólios e sub-portfólios.
Navegue até o Console de Administração no menu suspenso abaixo do seu Avatar.
No Console de Administração, navegue até a seção Configurações do Projeto da página e selecione Portfólio & Sub-Portfólios.
Você verá agora uma página que lista seus portfólios e sub-portfólios.
A aba Portfólio exibe todos os portfólios que estão configurados atualmente. A partir daqui, você pode adicionar, renomear ou excluir nomes de portfólios.
A aba Sub-Portfólio exibe todos os sub-portfólios, agrupados por seus portfólios principais. Você também pode adicionar, renomear ou excluir sub-portfólios nesta seção.
Adicionando, Atualizando e Excluindo Itens:
Para gerenciar essas configurações, siga estas etapas:
Para adicionar um novo item, selecione a aba para a qual deseja adicionar um item e clique no botão Adicionar Item.
Se precisar atualizar uma entrada, clique no ícone de lápis ao lado dessa entrada para fazer as modificações necessárias.
Para excluir uma entrada, clique no ícone de X ao lado da entrada que deseja remover.
Observe que, se a terminologia de Portfólio e Sub-Portfólio tiver sido renomeada na página de configuração de Configuração de Atividade, a nova terminologia será exibida nesta página.
Edição em Massa de Portfólio
Você pode usar a funcionalidade de edição em massa para criar, atualizar ou excluir portfólios e sub-portfólios. Selecione Exportar Portfólio & Sub-Portfólio no menu Ferramentas para baixar o arquivo de edição em massa de portfólio. O arquivo estará vazio se nenhum portfólio tiver sido configurado. Faça as alterações necessárias e carregue o arquivo atualizado selecionando a opção de menu Carregar Portfólio & Sub-Portfólio./p>
Você pode encontrar a descrição das colunas do arquivo na próxima seção. Observe que os portfólios e sub-portfólios listados no arquivo carregado substituirão a lista existente de portfólios e sub-portfólios. Portanto, se precisar excluir um portfólio ou sub-portfólio, simplesmente exclua a linha correspondente no arquivo de edição em massa.
Descrição das colunas
O arquivo Excel de Portfólio & Sub-Portfólio contém duas abas.
Aba Portfólio
Coluna & Título | Descrição |
A. Portfólio | O nome do portfólio do projeto. |
Aba Sub-Portfólio
Coluna & Título | Descrição |
A. Portfólio | O nome do portfólio do projeto ao qual o sub-portfólio se aplica. O portfólio deve estar listado na aba Portfólio para que a linha seja processada. |
B. Sub-Portfólio | O nome do sub-portfólio do projeto. |