Funções de usuário: ✔ Administrador de Aplicação ✔ Administrador de Projeto
A página Rótulos de Projeto e Nomes de Campos permite personalizar a terminologia usada no módulo de Projetos, alinhando-a com a linguagem exclusiva da sua organização. Nesta página, você pode alterar os nomes de diferentes partes do módulo de Projetos para corresponder às palavras que sua equipe usa todos os dias. Isso significa que você pode chamar cada campo por um nome que faça sentido na sua empresa. Tudo isso visa tornar o software mais fácil e direto para todos na sua equipe utilizarem.
Para acessar a página Rótulos de Projeto e Nomes de Campos, navegue até o Console de Administração no menu suspenso abaixo do seu Avatar.
No Console de Administração, navegue até a seção Configurações do Projeto na página e selecione Rótulos de Projeto e Nomes de Campos.
Campos de Configuração do Projeto
A página Rótulos de Projeto e Nomes de Campos permite renomear os seguintes campos.
A tabela abaixo lista os campos que podem ser personalizados e para que são utilizados.
Campo Fluid | Para que o campo é utilizado? |
Projeto | |
Título | Nomeie seu projeto de forma clara e significativa para sua equipe. Ideal para identificação rápida e compreensão do foco do projeto. |
Portfólio | Categorize seu projeto em um grupo ou segmento estratégico que se alinhe com a estrutura do seu negócio. |
Subportfólio | Classifique ainda mais seu projeto em um subconjunto específico dentro do portfólio escolhido. |
Nível | Atribua um nível ou classificação ao projeto, indicando sua prioridade ou escala dentro da sua organização. |
Motivador de Negócio | Identifique o principal motivo ou objetivo por trás da iniciação do projeto. |
Solução proposta | Descreva brevemente a abordagem ou solução pretendida que o projeto visa entregar. |
Linha de Negócio | Refere-se ao departamento específico ou área funcional dentro da organização que o projeto pretende beneficiar ou com o qual está mais estreitamente alinhado. |
Administração do Projeto | |
Rótulo de 'Referência externa' | Um campo para inserir um ID de referência ou código de sistemas externos ou documentos relacionados ao projeto. |
Rótulo de 'Referência externa alternativa' | Um campo adicional para outro ID de referência externa, oferecendo uma vinculação secundária a recursos ou sistemas externos. |
Prefixo de Referência do Projeto | Prefixo a ser adicionado à referência externa do projeto gerada automaticamente. |
Hierarquia do Projeto | |
Programa | Este campo permite associar o projeto a um programa maior, agrupando-o sob uma iniciativa estratégica mais ampla. |
Finanças do Projeto | |
Símbolo de moeda | Símbolo da moeda padrão utilizada na aplicação. |
Código de Custo | Um campo para inserir um código específico relacionado ao orçamento e acompanhamento financeiro do projeto. |
Referência Financeira | Um campo para ajudar a identificar cada transação prevista e real para rastreamento e comparação. |
Número da Fatura | Identificador único para cada transação real. |
Saúde do Projeto | |
Frequência do Relatório de Status | Este campo especifica o intervalo necessário, em dias, para envio de um relatório de status do projeto. Por exemplo, se a frequência for definida para 7 dias e mais de 7 dias tiverem passado desde o último relatório, o projeto será sinalizado por não conformidade, indicando que o relatório de status está atrasado. |
Máximo de Caracteres do Subtítulo do Relatório de Status | O número de caracteres ao qual o subtítulo do relatório de status está limitado. |
Rótulo do Resumo Executivo | Este campo é usado para personalizar o rótulo da seção de resumo executivo do relatório de status do projeto. |
Texto de Ajuda do Resumo Executivo | Texto para fornecer orientação ou instruções sobre o que incluir no resumo executivo do projeto. |
RAGs do Componente de Status Primário | Este campo identifica qual RAG de componente determina o RAG de status geral do projeto quando está configurado para cálculo automático. Também especifica quais RAGs de componente são reportáveis aos projetos pai. Veja a seção abaixo. |
Tipos de Impacto Habilitados | Permite a seleção dos tipos de impacto que devem ser habilitados na aplicação. Veja a seção abaixo. |
Impacto do Projeto | |
Impacto | Mede o efeito potencial ou consequência que um risco ou problema pode ter sobre os objetivos ou resultados do projeto. |
Probabilidade | Indica a probabilidade de um risco se materializar. |
Classificação de Risco | Uma métrica composta que avalia a gravidade geral de um risco combinando seu impacto e probabilidade. Essa classificação ajuda a priorizar riscos e problemas com base em seu efeito potencial sobre o projeto. |
Comunidade do Projeto | |
GP Principal | Designe a principal pessoa responsável por gerenciar e conduzir o projeto adiante. |
Proprietário | Especifique o indivíduo responsável pelo sucesso do projeto e pelos resultados gerais. |
Executivo | Nomeie o stakeholder ou patrocinador de nível executivo que supervisiona o projeto. |
Proprietário do Negócio | Identifique a pessoa que é responsável pelo problema ou oportunidade de negócio que o projeto aborda. |
Referência Financeira | Ajude a identificar cada alocação de recursos para rastreamento detalhado e análise financeira. |
Painéis do Projeto | |
Página Padrão da Lista de Observação | Defina a visualização inicial do painel do projeto para todos os usuários, com a opção de os usuários personalizarem seu próprio padrão posteriormente. Insira o caminho de URL relativo para a visualização do painel, começando em /page (por exemplo, /page/schedule?projectstatus=active). |
Orientações e Instruções | |
Instruções de Criação de Projeto | Forneça orientações/instruções para criar um projeto, como convenções de nomenclatura e configuração inicial. |
Instruções de Criação de Programa | Forneça orientações/instruções para configurar um programa, incluindo como estruturá-lo e alinhá-lo com os objetivos estratégicos. |
Instruções do Relatório de Status | Forneça detalhes/instruções sobre como criar relatórios de status, incluindo o conteúdo necessário e o formato para consistência. |
RAGs do Componente de Status Primário
O campo RAGs de Componentes de Status Primário é usado para definir qual RAG de componente influencia o RAG de status geral do projeto quando o cálculo automático está habilitado. Este campo também determina quais RAGs de componentes são reportáveis a projetos pai. Apenas os RAGs de componentes designados como primários serão incluídos nos rollups para projetos pai.
Para definir um RAG de componente como reportável, selecione a caixa de seleção ao lado do seu nome, conforme mostrado na captura de tela abaixo.
Configuração de Tipos de Impacto
O Fluid oferece uma lista predefinida de tipos de impacto. Para personalizar esta lista para a sua organização, simplesmente marque as caixas de seleção ao lado dos tipos de impacto relevantes.
Observe que os tipos de impacto 'Riscos' e 'Problemas' são obrigatórios e não podem ser desmarcados.
Painéis de Projeto
Defina a visualização inicial do painel de projeto para todos os usuários nesta página. Os usuários terão a opção de personalizar seu próprio painel padrão posteriormente. Para configurar a visualização padrão, insira o caminho de URL relativo para o painel, começando em /page (por exemplo, /page/schedule?projectstatus=active). Certifique-se de que o caminho de URL exclua o domínio ou nome da instância.
Consulte a captura de tela abaixo para orientações detalhadas.
Orientações e Instruções
Os administradores de projeto podem definir instruções específicas para a criação de projetos, programas e relatórios de status. Essas diretrizes serão exibidas nos diálogos de criação, orientando os gerentes de projeto a seguir as melhores práticas.
Instruções de Criação de Projeto: Forneça orientações sobre a criação de projetos, incluindo convenções de nomenclatura, etapas de configuração inicial e quaisquer critérios específicos a serem seguidos.
Instruções de Criação de Programa: Inclua instruções para a configuração de programas, garantindo que sejam estruturados de forma eficaz e alinhados com os objetivos estratégicos.
Instruções de Relatório de Status: Ofereça instruções detalhadas sobre a criação de relatórios de status consistentes e abrangentes, destacando o conteúdo necessário e as diretrizes de formatação.
Este recurso garante que todas as atividades relacionadas ao projeto sejam padronizadas e alinhadas com os objetivos organizacionais desde o início.
