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No gerenciamento de projetos, organizar e categorizar projetos de forma eficaz é essencial para operações simplificadas e relatórios precisos. A página de configuração de Tipos de Projeto permite que os administradores configurem vários tipos de dados para adaptar o sistema às necessidades específicas de sua organização. Os principais tipos de dados disponíveis para configuração incluem:

1. Tipos de Projeto: Estes definem a natureza dos projetos rastreados no Fluid.Work, como 'Projeto Padrão', 'Negócios como de Costume' ou 'Pequena Melhoria'. Ao configurar tipos de projeto distintos, as organizações podem classificar e gerenciar melhor seus diversos portfólios de projetos.
   

2. Tipos de Atividade: Uma vez estabelecidos os tipos de projeto, os tipos de atividade correspondentes podem ser definidos. Estes representam as tarefas ou atividades específicas contra as quais os membros da equipe podem registrar tempo, adaptadas a cada tipo de projeto. Essa configuração garante o rastreamento preciso do tempo e a alocação de recursos.
   

3. Categorias de Projeto: Essa classificação permite que os projetos sejam agrupados em categorias como 'Infraestrutura', 'Tecnologia' ou 'Treinamento'. A implementação de categorias de projeto fornece uma camada adicional de organização, facilitando relatórios e análises mais detalhados.
   

4. Fontes de Financiamento: As organizações podem especificar várias fontes de financiamento das quais os projetos são financiados. Ao definir essas fontes, os relatórios financeiros podem ser filtrados para monitorar como os gastos do projeto se alinham com as diferentes alocações de financiamento, oferecendo clareza sobre a utilização do orçamento.
   
   

Ao configurar esses tipos de dados, as organizações podem personalizar o aplicativo para refletir suas estruturas de projeto e estruturas financeiras exclusivas, melhorando tanto a eficiência do gerenciamento de projetos quanto a precisão dos relatórios.

Explicaremos neste artigo como configurar tipos de projeto, atividades de projeto, categorias de projeto e fonte de financiamento de projeto.

Navegue até o Console de Administração no menu suspenso sob seu Avatar.

Uma vez direcionado à página. Navegue até a seção Configurações de Projeto da página do console de administração e selecione Tipos de Projeto.

A página de Tipos de Projeto permite que você configure os seguintes dados.

Tipo de Dado	Descrição
	Os tipos de projetos que serão rastreados no Fluid (ex.: Projeto Padrão, Negócios como de Costume, Pequena Melhoria, etc.).
	Depois de configurar os tipos de projeto, você pode definir as atividades de projeto contra as quais os recursos podem registrar seu tempo com base no tipo de projeto.
	As diferentes categorias sob as quais os projetos podem ser classificados (ex.: Infraestrutura, Tecnologia, Treinamento, etc.) Isso permite um nível adicional de categorização nos projetos para fins de relatório.
	Nomeie as várias fontes de financiamento das quais os projetos podem ser financiados. Definir fontes de financiamento permite filtrar os relatórios financeiros nos vários 'grupos' de financiamento para obter uma visão de como os gastos do projeto estão sendo rastreados em relação a cada reserva de recursos financeiros.

Para adicionar um novo item, selecione a aba para a qual você precisa adicionar um item e clique no botão Adicionar Item. Clique no ícone de lápis para atualizar uma entrada ou clique no ícone de cruz para excluir uma entrada.

Você pode usar a funcionalidade de edição em massa para criar, atualizar ou excluir o projeto. Clique em Exportar MetaDados no menu Ferramentas para baixar o arquivo de dados do projeto. Selecione a opção de menu Carregar Metadados para fazer upload do arquivo atualizado.

Você pode encontrar a descrição das colunas do arquivo na próxima seção. Observe que os dados listados no arquivo carregado substituirão a lista existente de tipos de projeto, atividades, categorias e fonte de financiamento. Portanto, se você precisar excluir uma entrada, simplesmente exclua a linha correspondente no arquivo de edição em massa.

O arquivo de metadados possui quatro abas.

Aba Tipos de Projeto

Aba Sub-Atividades de Projeto

Aba Categoria de Projeto

Aba Fonte de Financiamento