Carga masiva del plan de recursos

Dan Justin 16 de ago. de 2026

Roles de usuario: ✔ Administrador financiero ✔ Administrador de usuarios ✔ Administrador de datos ✔ Administrador de la aplicación

La carga del plan de recursos le permite crear o editar cuentas de usuario de forma masiva mediante una carga masiva.

En este artículo, aprenderá lo siguiente:

✔ cómo acceder a la funcionalidad de edición masiva del plan de recursos

✔ los pasos para actualizar los registros de recursos

✔ las reglas que se aplican al actualizar los registros de recursos

✔ el formato de archivo que debe usar para cargar los registros de recursos

Cómo acceder a la funcionalidad de edición masiva del plan de recursos

Los administradores de usuarios pueden acceder a la funcionalidad de edición masiva del plan de recursos desde la página Gestión de usuarios. Los administradores financieros con un rol de Administrador de usuarios también pueden encontrar esta funcionalidad en la página Administración Financiera.

En la página de Gestión de usuarios, seleccione la opción Gestionar planes de recursos en el menú Herramientas.

Navegue a la página de administración financiera y desplácese hacia abajo hasta la sección Carga y reporte de recursos para encontrar la funcionalidad de edición masiva del plan de recursos.

Paso 1. Descargue el archivo de datos

Haga clic en el botón Descargar. Esto abrirá un cuadro de diálogo.
Seleccione en la lista desplegable el portafolio para el cual desea descargar los recursos.
Seleccione el tipo de recursos que desea descargar.
- Descargar todos los recursos devolverá todos los recursos, sean usuarios o marcadores de posición.
- Download Named Resources Only solo devolverá los recursos que se hayan configurado como usuarios.
- Download Placeholder Resources Only solo devolverá los recursos marcadores de posición.
Haga clic en el botón Descargar para descargar el archivo de extracción del plan de recursos.

Paso 2. Edite el archivo de datos

Realice los cambios necesarios en el archivo descargado. Puede encontrar una descripción detallada de cada columna en la última sección de este artículo.

Paso 3. Cargue el archivo de datos

Cuando esté satisfecho con los cambios, haga clic en el botón Subir para cargar el archivo modificado.

La barra de progreso indicará cuándo se completó el proceso de carga y, si se produjo algún error durante el proceso de carga, este se mostrará debajo de la barra de progreso.

NOTA: Los registros de cuentas de usuario que no estén en el archivo que se está cargando no se actualizarán ni se eliminarán. Solo se actualizarán los registros incluidos en el archivo.

Descripción de las columnas del archivo de datos

Columna y título	Descripción	Tipo de dato	¿Qué sucede si el campo se deja en blanco?
ResourceRef	El nombre de usuario de la cuenta. Este es el identificador de la cuenta y debe ser único.	Alfanumérico (números y texto)	Este campo es obligatorio si está creando o editando una cuenta de usuario. Si se deja en blanco y el recurso que se está creando no es un marcador de posición, la fila se omitirá.
ResourceId	Este es el ID único de la cuenta de usuario.	Número	Déjelo en blanco para cuentas nuevas. Fluid generará el ID único.
Firstname	El nombre del recurso.	Texto	El valor se guarda en blanco.
Lastname	El apellido del recurso.	Texto	El valor se guarda en blanco.
EmailAddress	La dirección de correo electrónico del recurso.	Alfanumérico (números y texto)	El valor se guarda en blanco.
Status	El estado del plan de recursos. No se desvía de Plan.	Texto	El campo se establece en Plan
StartDate	Normalmente, la fecha en que se creó la cuenta.	Fecha	Fluid establecerá la fecha de inicio como la fecha de la carga.
EndDate	La fecha en que se da de baja la cuenta de usuario, normalmente la fecha en que el recurso deja la organización.	Fecha	La fecha de finalización se guarda en blanco, es decir, sin fecha de finalización.
Manager	Nombre del gerente	Texto	Este valor no se procesa; solo se procesa el valor de ManagerRef.
ManagerRef	El ID de cuenta del gerente directo del recurso	Alfanumérico (números y texto)	El valor se guarda en blanco.
CostCenter	El departamento o área organizacional que incurre en el costo del recurso.	Texto	El valor se guarda en blanco.
Region	La región en la que se encuentra el recurso. Las opciones disponibles para este campo son totalmente personalizables por el administrador del sistema.	Texto	El valor se guarda en blanco.
Country	La región en la que se encuentra el recurso. Las opciones disponibles para este campo son totalmente personalizables por el administrador del sistema.	Texto	El valor se guarda en blanco.
EngagementType	El tipo de recurso, por ejemplo, FTE, contratista, consultor. Las opciones disponibles para este campo son totalmente personalizables por el administrador del sistema.	Texto	El valor se guarda en blanco.
ProfileRole	El título o rol principal del recurso dentro de la organización. Las opciones disponibles para este campo son totalmente personalizables por el administrador del sistema.	Texto	El valor se guarda en blanco.
Division El nombre de esta columna depende de la configuración de la instancia, ya que la etiqueta 'Division' se puede renombrar en la página Project Setup.	La división del recurso. Tenga en cuenta que si existe un valor válido en la columna Team o TeamRef, el valor de la división se deriva automáticamente del equipo del recurso.	Texto	Si no hay valores en Team ni en TeamRef, el valor de la división se guarda en blanco. De lo contrario, si el valor de Team o TeamRef es válido, el valor de Division se deriva del valor de Team.
Department El nombre de esta columna depende de la configuración de la instancia, ya que la etiqueta 'Department' se puede renombrar en la página Project Setup.	El departamento del recurso. Tenga en cuenta que si existe un valor válido en la columna Team o TeamRef, el valor del departamento se deriva automáticamente del equipo del recurso.	Texto	Si no hay valores en Team ni en TeamRef, el valor del departamento se guarda en blanco. De lo contrario, si el valor de Team o TeamRef es válido, el valor de Department se deriva del valor de Team.
Team El nombre de esta columna depende de la configuración de la instancia, ya que la etiqueta 'Team' se puede renombrar en la página Project Setup.	El equipo del recurso.	Texto	Si el valor de TeamRef existe y es válido, el valor de Team se deriva del valor de TeamRef. De lo contrario, se guarda en blanco.
TeamRef	El ID de referencia del equipo.	Alfanumérico (números y texto)	El valor se guarda en blanco.
Capacity	La asignación máxima que se puede asignar al recurso en un proyecto. Al asignar el recurso a proyectos, cualquier asignación superior a este porcentaje se considerará una sobreasignación.	Porcentaje	El campo se establece en 1, lo que permite una asignación del 100 % para el recurso.
RateCard	La tabla de tarifas que se aplicará al recurso para la proyección financiera y el costo real.	Hora	No se establece ningún valor. No se generarán valores de proyección ni reales para el recurso en los proyectos.
Primary Function	La función principal del recurso.	Texto	No se establece ningún valor.
Headcount Impact	El impacto en la plantilla del recurso	Texto	No se establece ningún valor.
Position ID	El ID del puesto del recurso	Texto	El valor se dejará en blanco.
IsPlaceholder	La cuenta no pertenece a un recurso; es una cuenta 'marcador de posición' que se puede asignar a proyectos para la proyección y la planificación de capacidad hasta que se pueda asignar un recurso real.	Sí/No	No se establece ningún valor.
Notes	Notas asociadas al plan de recursos.	Texto	No se establece ningún valor.
Skills	Lista de las habilidades del recurso.	Texto	No se establece ningún valor.
Account Exec 1	El ejecutivo responsable al que reporta el recurso. Tenga en cuenta que el nombre de esta columna se puede actualizar en la página Activity Set Up.	Texto	Este valor se puede dejar en blanco, ya que se calcula automáticamente al calcular la jerarquía de gerentes del recurso.
Account Exec 1 Ref	La referencia externa del ejecutivo responsable.	Alfanumérico (números y texto)	Este valor se puede dejar en blanco, ya que se calcula automáticamente al calcular la jerarquía de gerentes del recurso.
Account Exec 2	El reporte directo del ejecutivo responsable al que reporta el recurso. Tenga en cuenta que el nombre de esta columna se puede actualizar en la página Activity Set Up.	Texto	Este valor se puede dejar en blanco, ya que se calcula automáticamente al calcular la jerarquía de gerentes del recurso.
Account Exec 2 Ref	La referencia externa del ejecutivo responsable 2.	Alfanumérico (números y texto)	Este valor se puede dejar en blanco, ya que se calcula automáticamente al calcular la jerarquía de gerentes del recurso.
EmailNotification	¿Debe el recurso recibir notificaciones por correo electrónico de Fluid?	Sí/No	El campo se establece en Yes.
EmailNotificationFrequency	La frecuencia con la que se deben enviar al recurso recordatorios por correo electrónico de sus acciones asignadas. Las opciones son Never, Weekly y Monthly.	Texto	El campo/opción se establece en Weekly.
LicenseType	El tipo de licencia que tiene el usuario. Las opciones son Collaborator, Licensed y Unlicensed.	Texto	El valor se establecerá en Licensed si el campo se deja en blanco.
User	El rol mínimo requerido para que el recurso acceda a Fluid. Haga clic aquí para obtener más información sobre los roles de cuenta y lo que permiten.	Sí/No	El campo se establece según la configuración de roles predeterminados de la instancia. Si un campo de rol predeterminado está establecido en Yes, de lo contrario el campo de rol predeterminado está establecido en No.
AccountableExecutive	Identifica al recurso como Ejecutivo responsable. Haga clic aquí para obtener más información sobre los roles de cuenta y lo que permiten.	Sí/No	El campo se establece según la configuración de roles predeterminados de la instancia. Si un campo de rol predeterminado está establecido en Yes, de lo contrario el campo de rol predeterminado está establecido en No.
BenefitAccess	Permite al recurso acceder a las secciones de Beneficios y Costos Continuos de los espacios de trabajo del proyecto, así como a cualquier informe de Beneficios y Costos Continuos. Haga clic aquí para obtener más información sobre los roles de cuenta y lo que permiten.	Sí/No	El campo se establece según la configuración de roles predeterminados de la instancia. Si un campo de rol predeterminado está establecido en Yes, de lo contrario el campo de rol predeterminado está establecido en No.
DataAdministrator	Permite al recurso acceder a la página de administración de datos para realizar la descarga, edición y carga masiva de información de proyectos y finanzas. Haga clic aquí para obtener más información sobre los roles de cuenta y lo que permiten.	Sí/No	El campo se establece según la configuración de roles predeterminados de la instancia. Si un campo de rol predeterminado está establecido en Yes, de lo contrario el campo de rol predeterminado está establecido en No.
FinancialAccess	Permite al recurso acceder a las secciones de Finanzas de los espacios de trabajo del proyecto, así como a cualquier informe financiero. Haga clic aquí para obtener más información sobre los roles de cuenta y lo que permiten.	Sí/No	El campo se establece según la configuración de roles predeterminados de la instancia. Si un campo de rol predeterminado está establecido en Yes, de lo contrario el campo de rol predeterminado está establecido en No.
FinancialAdministrator	Permite al recurso acceder a la página de administración financiera para realizar la edición masiva y la gestión de los datos financieros del portafolio, así como realizar cambios en los elementos relacionados con las finanzas de la configuración del sistema. Haga clic aquí para obtener más información sobre los roles de cuenta y lo que permiten.	Sí/No	El campo se establece según la configuración de roles predeterminados de la instancia. Si un campo de rol predeterminado está establecido en Yes, de lo contrario el campo de rol predeterminado está establecido en No.
ProjectAccess	Permite al recurso acceder al módulo de Proyectos de Fluid. Haga clic aquí para obtener más información sobre los roles de cuenta y lo que permiten.	Sí/No	El campo se establece según la configuración de roles predeterminados de la instancia. Si un campo de rol predeterminado está establecido en Yes, de lo contrario el campo de rol predeterminado está establecido en No.
ProjectAdmin	Otorga al recurso derechos de edición completos sobre todos los proyectos registrados en Fluid. Haga clic aquí para obtener más información sobre los roles de cuenta y lo que permiten.	Sí/No	El campo se establece según la configuración de roles predeterminados de la instancia. Si un campo de rol predeterminado está establecido en Yes, de lo contrario el campo de rol predeterminado está establecido en No.
ProjectSubmission	Otorga al recurso el derecho de crear nuevos proyectos y/o programas desde el botón universal CREAR en la navegación superior. Es útil para restringir quién puede crear y agregar nuevos proyectos al portafolio. Haga clic aquí para obtener más información sobre los roles de cuenta y lo que permiten.	Sí/No	El campo se establece según la configuración de roles predeterminados de la instancia. Si un campo de rol predeterminado está establecido en Yes, de lo contrario el campo de rol predeterminado está establecido en No.
ProjectViewer	Otorga al recurso acceso de LECTURA a TODOS los proyectos registrados en Fluid. Este rol suele reservarse para los interesados sénior que necesitan transparencia total en todo el portafolio. Sin acceso de Visualizador de proyectos, una persona necesitaría que se le asignara un rol en el proyecto para poder acceder a él. Haga clic aquí para obtener más información sobre los roles de cuenta y lo que permiten.	Sí/No	El campo se establece según la configuración de roles predeterminados de la instancia. Si un campo de rol predeterminado está establecido en Yes, de lo contrario el campo de rol predeterminado está establecido en No.
ResourcingAccess	Permite al recurso acceder a la sección Community (resourcing) de los espacios de trabajo del proyecto, así como a cualquier informe de recursos. Haga clic aquí para obtener más información sobre los roles de cuenta y lo que permiten.	Sí/No	El campo se establece según la configuración de roles predeterminados de la instancia. Si un campo de rol predeterminado está establecido en Yes, de lo contrario el campo de rol predeterminado está establecido en No.
TimeAdmin	Permite al recurso acceder para editar la configuración de hojas de horas y administrar el grupo de usuarios exentos y el grupo de usuarios administradores de hojas de horas. Haga clic aquí para obtener más información sobre los roles de cuenta y lo que permiten.	Sí/No	El campo se establece según la configuración de roles predeterminados de la instancia. Si un campo de rol predeterminado está establecido en Yes, de lo contrario el campo de rol predeterminado está establecido en No.
TimesheetExempt	El recurso no está obligado a presentar hojas de horas. Haga clic aquí para obtener más información sobre los roles de cuenta y lo que permiten.	Sí/No	El campo se establece según la configuración de roles predeterminados de la instancia. Si un campo de rol predeterminado está establecido en Yes, de lo contrario el campo de rol predeterminado está establecido en No.
UserAdmin	Otorga al recurso derechos administrativos para crear y gestionar cuentas de usuario en Fluid. Haga clic aquí para obtener más información sobre los roles de cuenta y lo que permiten.	Sí/No	El campo se establece según la configuración de roles predeterminados de la instancia. Si un campo de rol predeterminado está establecido en Yes, de lo contrario el campo de rol predeterminado está establecido en No.
DefaultWatchlist	La vista filtrada predeterminada del recurso en la página del panel de informes de proyectos.	Texto (URL)	No se establece ningún valor.
AY onwards	Propiedades personalizadas de la persona	Varios	No se establecen valores.